LIVECHAT - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

7 8 9 10 11 12 13 14

LIVECHAT [LVC]

AKTUALNY KURS: 29,45 zł (-0,84%) 23-05-2019 17:00
Analityk Fundamentalny
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 253
Wysłane: 9 stycznia 2019 21:56:20 przy kursie: 24,00 zł
Taki bonusik ode mnie, jeśli chodzi o wykresy :)


kliknij, aby powiększyć


pierwszy wykres wygląda bardzo łądnie, wszystko rośnie :)


kliknij, aby powiększyć


drugi już trochę gorzej - dynamik aprzyrostu klientów r/r spada i wynosi zaledwie 12,5% - niby to nie jest mało, ale tendencja jest bardzo negatywna


kliknij, aby powiększyć


trzeci wykres też trudno uznać za optymistyczny - spółka w ciągu roku pozyskała netto 2,9 tys. klientów, ale rok wcześniej było to 5k, w 2017 4,5k a w 2015 4k. Czyli Livechat pozyskał o 1/4 mniej klientów niż 3 lata wcześniej. Wracamy do prostego pytania - jeśli wskaźnik odejść to 3% miesięcznie to kiedy im zacznie ubywać klientów? Niestety trudno założyć, ze wygląda to optymistycznie.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.

mankowski
mankowski PREMIUM
Dołączył: 2018-01-23
Wpisów: 18
Wysłane: 9 stycznia 2019 22:06:56 przy kursie: 24,00 zł
To jeszcze wrzuc wykres zysku. Warto zerknac nie tylko na dynamike (tego dotycza de facto 2 Twoje wykresy) ale na monetyzacje klientow. Spolka ewidentnie stawia na wiekszych graczy - porownaj dynamike zysku do dynamiki pozyskiwania nowych klientow.

Na ktoryms walnym prezes sam powiedzial, ze skupiaja sie na wiekszych klientach, a nie na tych, ktorzy zastanawiaja sie czy zaplacic z prad czy za livechat.

Wedlug info ze spolki intensywnie pracuja nad rozwojem produktow, w tym nowych produktow, ktore sa juz odpalone i zbieraja klientow. Nie jest to jeszcze raportowane - zastanawiam sie jak to bedzie wygladac.

Generalnie to ciekawa spolka, ktora moim zdanien padla ofiara zbyt duzego hypeu. Swego czasu same reko kupuj z cenami docelowymi ok 80 zl. Co bedzie czas pokaze.

Analityk Fundamentalny
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 253
Wysłane: 9 stycznia 2019 22:31:04 przy kursie: 24,00 zł
Dynamiki zysku nie ma sensu wrzucać bo znajdzie się ją w każdej analizie, również u nas. Jasnym jest, że ich ARPU rośnie - z ostatniej analizy, którą robiłem na czerwiec 2018 to wzrost r/r był na poziomie 3,6% - choć tutaj jest to obarczone większym błędem, ze względu na kwestie kursowe. Jeśli prezes tak powiedział to warto, IMHO, popracować nad spójną komunikacją. O wiele większym rozgłosem odbiła się jego deklaracja, że spółką dąży do pozyskiwania 1,000 klientów miesięcznie. Nie chcę być złośliwym, ale warto by sprawdzić (uczciwie mówię, ze nie pamiętam) czy od tego czasu spółka nie zaczęła mieć problemów z pozyskiwaniem ilości klientów. Ja jednak podchodzę do nowych produktów ze spokojem (po owocach ich poznacie) - Jak czegoś nie raportują to zazwyczaj tak to działa, że nie mają się czym chwalić, inaczej by raportowali.

Ja nie twierdzę, że to nie jest ciekawa spółka. Ale po cyfrach widać jednoznacznie, ze ma problemy a ich zjazd cenowy był uzasadniony, czy akurat do takich poziomów - tego nie wie nikt. Ale patrząc tak na szybko: Sprzedaż w ostatnim kwartale +20%, zysk na sprzedaży +7% - przy skalowalnym produkcie - szału nie ma. P/E około 11-12 - mniej więcej tyle co przyrost klientów r/r. Czyli ok ale czy potencjał do wzrostów jakiś mega tutaj jest?

Oczywiście życzę im jak najlepiej i chciałbym aby znowu wrócił na pozycję jednorożca i miliardową kapitalizację. Czy tak się stanie czas pokaże, ale skoro mają świetny produkt to muszą zdobywać klientów - inaczej to jednak trochę znaczy, że ten produkt nie jest taki idealny.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.


mankowski
mankowski PREMIUM
Dołączył: 2018-01-23
Wpisów: 18
Wysłane: 10 stycznia 2019 07:03:41 przy kursie: 24,00 zł
Pelna zgoda. Chodzilo mi glownie o to, ze nie tylko dynamika przyrostu sie liczy, a to ile wyciskaja realnie $ z tego mniejszego wolumeny przyrostu, bo na to wiele osob nie zwraca uwagi skupiajac sie na samej liczbie pozyskan.

Moj nos mowi, ze trend sie nie odwroci dopoki nie wystrzeli dynamika przyrostu lub nie gruchnie jakies mocne info np. odnosnie nowych produktow :) czas pokaze.

Analityk Fundamentalny
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 253
Wysłane: 10 stycznia 2019 09:24:53 przy kursie: 24,00 zł
Czyli jednak doszliśmy do tych samych wniosków, że ta dynamika przyrostów nie jest bez znaczenia ;) Aczkolwiek oczywiście nie jest ona jedynym wskaźnikiem, który należny obserwować i nie zastąpi szklanej kuli :)
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.

mankowski
mankowski PREMIUM
Dołączył: 2018-01-23
Wpisów: 18
Wysłane: 10 stycznia 2019 09:57:26 przy kursie: 24,00 zł
Tak, ale chciałem głównie zwrócić uwagę na to, że sucha liczba przyrostu nie jest miarodajna - wpadają więksi klienci lub obecni zwiększają pakiety (tak wnioskuję po zysku). Sucha dynamika jest jednak "medialna", dlatego łatwiej się na niej opierać :)

wasilewski
Dołączył: 2009-08-20
Wpisów: 324
Wysłane: 10 stycznia 2019 13:45:19 przy kursie: 24,00 zł
Analityk Fundamentalny napisał(a):
Jasnym jest, że ich ARPU rośnie - z ostatniej analizy, którą robiłem na czerwiec 2018 to wzrost r/r był na poziomie 3,6% - choć tutaj jest to obarczone większym błędem, ze względu na kwestie kursowe.


Sęk w tym, że nie rośnie. Robiłem analizę danych półrocznych na 30.09.2018 vs dane półroczne na 30.09.2017 -> ARP, licząc przychody przez średnią liczbę użytkowników w 6 miesiacach objętych raprotem ani drgnął.

Nie wiem tylko, czy w kontekście ekspozycji na USD w ogóle jest sens analizować ARP, trzeba byłoby to dobrze oczyścić...

A przy zyskach wspominanych przez kolegę wyżej - trzeba uważać na sztuczki księgowe - część kosztów payroll wrzucają do WNiP.

Zapraszam do mojego blogbook'a który jest tutaj
"Unfortunately the English weather is harder to manipulate than Libor." (Anonim)
"Gdy sprzedaje się marzenia, cena/zysk jest bez znaczenia" (R. Beleson)
"Nikt nie zarabia co miesiąc 1 procent. To niemożliwe." (M. Covel)

Analityk Fundamentalny
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 253
Wysłane: 10 stycznia 2019 13:52:07 przy kursie: 24,00 zł
Ale liczyłęś ARPU w USD czy PLN? Bo ja liczyłem w USD na półrocze (30/06) i wg mnie rośnie.
Liczenie w PLN jest złudne - nie pokazuje prawdziwego trendu w którym idzie spółka. Ja polecam liczyć w walucie w której jest rzeczywiście robiona transakcja. Oczywiście kursy walutowe wpływają końcowo na spółkę (a poprzez to również na wycenę pełna zgoda) - ale to ani ich wina ani zasługa :)
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.

wasilewski
Dołączył: 2009-08-20
Wpisów: 324
Wysłane: 10 stycznia 2019 13:56:49 przy kursie: 24,00 zł
O, to widocznie nie dogrzebałem się w raporcie informacji o przychodach w USD, super, dzięki za korektę, oczywiście gdybym wiedział, robiłbym w USD. Tylko w mianowniku zrobiłbym średnią miesięczną liczby użytkowników, a nie wartość na dzień bilansowy - tak liczyłeś?
Zapraszam do mojego blogbook'a który jest tutaj
"Unfortunately the English weather is harder to manipulate than Libor." (Anonim)
"Gdy sprzedaje się marzenia, cena/zysk jest bez znaczenia" (R. Beleson)
"Nikt nie zarabia co miesiąc 1 procent. To niemożliwe." (M. Covel)

Analityk Fundamentalny
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 253
Wysłane: 10 stycznia 2019 14:00:08 przy kursie: 24,00 zł
aż tak dobrze to nie ma - ja z kwartalnego PLN przeliczałem na USD biorąc średnie kursy miesięczne. A jesli chodzi o liczbą klientów to jak najbardziej nalezy ją uśredniać.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.


Analityk Fundamentalny
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 253
Wysłane: 20 marca 2019 14:12:44 przy kursie: 27,00 zł
Poszukiwany klient - żywy bądź martwy - omówienie sprawozdania finansowego LiveChat po IV kw. 2018 r.

Ostatnia analiza LiveChat odnosiła się do wyników drugiego kwartału 2018 roku, który jednocześnie był pierwszym kwartałem obrachunkowym, ponieważ spółka posiada przesunięty rok obrotowy kończący się 31 marca. W podsumowania zwracałem uwagę, że mimo poprawiających się wciąż wyników finansowych, kurs nadal spadał (wtedy był to poziom 30 zł) co w mojej ocenie związane było z malejącymi dynamikami sprzedaży i wątpliwościami co do dalszego traktowania Livechat-u jako typowej spółki wzrostowej. Zobaczmy więc jak wyglądają wyniki trzeciego kwartału roku 2018/2019.
Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 19-03-2020 14:12:44.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 24039)


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 7 maja 2019 19:06

cheron
cheron PREMIUM
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-09-19
Wpisów: 50
Wysłane: 2 kwietnia 2019 08:48:07 przy kursie: 27,45 zł
Dzisiaj zostały opublikowane wyniki sprzedażowe za marzec - wzrost o 335 klientów hello1
dane mają się następująco:
2019-01 204
2019-02 165
2019-03 335

dla porównania zeszły rok:
2018-01 263
2018-02 321
2018-03 374

Wynik marcowy napawa optymizmem, może powoli wracamy do poziomów przyrostów z zeszłego roku? Think

kurs USD też sprzyja, w ostatnim kwartale wahał się w przedziale 3,7-3,8, rok temu były to wartości rzędu 3,3-3,4. A 95% przychodów jest w dolarze. Z niecierpliwością czekam na wyniki Dancing

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 282
Wysłane: 8 kwietnia 2019 11:11:05 przy kursie: 31,00 zł
LIVECHAT - analiza techniczna na życzenie


Przecena walorów spółki rozpoczęła się w lipcu 2017 roku i zniosła w swoim ekstremum znacznie więcej niż 61,8% hossy, zrzucając ceny poniżej poziomu dopuszczalnej korekty. Obecnie trwają próby odwrócenia niekorzystnej tendencji. W ramach tych starań graczom udało się ukształtować trójkąt zwyżkujący z potencjalnym zasięgiem wzrostów w okolicach 40 zł. Nieco rozczarowuje wolumen w dniu wybicia górnego ramienia trójkąta, ale nie ma jeszcze powodów do negowania tej formacji.
Najbliższe opory znajdują się w strefach cenowych 31,80-32,40 zł oraz 36,10-36,50 zł.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Analityk Fundamentalny
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 253
Wysłane: 8 kwietnia 2019 18:47:12 przy kursie: 31,00 zł
cheron napisał(a):
Dzisiaj zostały opublikowane wyniki sprzedażowe za marzec - wzrost o 335 klientów hello1
dane mają się następująco:
2019-01 204
2019-02 165
2019-03 335

dla porównania zeszły rok:
2018-01 263
2018-02 321
2018-03 374

Wynik marcowy napawa optymizmem, może powoli wracamy do poziomów przyrostów z zeszłego roku? Think

kurs USD też sprzyja, w ostatnim kwartale wahał się w przedziale 3,7-3,8, rok temu były to wartości rzędu 3,3-3,4. A 95% przychodów jest w dolarze. Z niecierpliwością czekam na wyniki Dancing


Niewątpliwie to dobra wiadomość. Ja czekam w takim razie na kwartalne wyniki, bo być może będzie jeszcze lepiej czyli np. rośnie ARPU - aczkolwiek nadal trzeba uczciwie powiedzieć, że przyrosty klientów nie są rewelacyjne - choć najpierw trzeba trend spadkowy wyhamować, aby odbić w górę :)
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.

BearHand
BearHand PREMIUM
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2018-10-03
Wpisów: 166
Wysłane: 9 kwietnia 2019 19:47:41 przy kursie: 30,60 zł
Od kiedy bedzie widac efekty Helpdesku w przychodach ?

mankowski
mankowski PREMIUM
Dołączył: 2018-01-23
Wpisów: 18
Wysłane: 2 maja 2019 10:07:27 przy kursie: 30,90 zł
Za kwiecień przyrost nowych klientów o 288 sztuk (wliczając w to odejścia). To klienci z Livechat, nie wiem jak wygląda sytuacja HelpDesk.

Space Cowboy
Space Cowboy PREMIUM
Dołączył: 2018-12-27
Wpisów: 20
Wysłane: 2 maja 2019 10:12:38 przy kursie: 30,90 zł
HelpDesk startuje w maju
twitter.com/helpdeskcom/status...

BearHand
BearHand PREMIUM
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2018-10-03
Wpisów: 166
Wysłane: 3 maja 2019 10:04:18 przy kursie: 30,90 zł
Dzięki za link. Pierwsze opinie o systemie, porównanie do rozwiązań konkurencji pozwolą oszacować potencjał na kolejne kwartały.

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 282
Wysłane: 6 maja 2019 11:02:29 przy kursie: 30,00 zł
LIVECHAT - analiza techniczna na życzenie [aktualizacja]

Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 27-05-2019 11:2:29.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 1157)


krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 282
Wysłane: 6 maja 2019 11:03:19 przy kursie: 30,00 zł
LIVECHAT - analiza techniczna na życzenie [aktualizacja]

Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 27-05-2019 11:3:19.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 1157)


Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
7 8 9 10 11 12 13 14

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,348 sek.

AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d