pixelg
11BIT - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

11BIT [11B]

AKTUALNY KURS: 374,50 zł (-2,09%) 06-12-2019 17:00
krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 695
Wysłane: 15 listopada 2019 12:24:20 przy kursie: 345,00 zł
SJP napisał(a):
Analiza - rozpatrywanie jakiegoś problemu, zjawiska z różnych stron w celu jego zrozumienia lub wyjaśnienia

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 695
Wysłane: 15 listopada 2019 12:29:20 przy kursie: 345,00 zł
resor napisał(a):

z oddali to wyglada z grubsza tak

kliknij, aby powiększyć


Odległość do apeksu trochę zniechęca do rozpatrywania tego w kategoriach 3-kąta

resor
Dołączył: 2009-03-18
Wpisów: 50
Wysłane: 15 listopada 2019 12:31:45 przy kursie: 345,00 zł
Tam nie tylko trojkat jest ale rozumiem ze niektórym tylko jedno w głowie ;)


Rif
Dołączył: 2016-01-17
Wpisów: 653
Wysłane: 15 listopada 2019 14:07:10 przy kursie: 345,00 zł
krewa napisał(a):
Ciekawe co będzie grane - wariant 1


Dzisiaj "Jedi: Fallen Order", ale później P8, P9 i P10, a pewnie wcześniej jeszcze coś z wydawnictwa :)
Jak będą ruchy zagęszczać średnioterminowo, to może dojdą do tej jednej gry rocznie.
A co tam dzisiaj pokażą strzałeczki, ma dla mnie mniejsze znaczenie wave

Joker
Dołączył: 2009-03-01
Wpisów: 1 485
Wysłane: 15 listopada 2019 16:09:27 przy kursie: 345,00 zł
krewa napisał(a):
resor napisał(a):

z oddali to wyglada z grubsza tak

kliknij, aby powiększyć


Odległość do apeksu trochę zniechęca do rozpatrywania tego w kategoriach 3-kąta
Poszedłbym nawet dalej, że nieudane wybicie w czerwcu-lipcu zupełnie zanegowało formacje trójkąta.
Szukałbym wsparcia, a nie kolejnych oporów.

Jeszcze ten oRGR mnie intryguje.
Edytowany: 15 listopada 2019 16:10

andy_dufresne
Dołączył: 2009-01-29
Wpisów: 778
Wysłane: 15 listopada 2019 17:01:45 przy kursie: 345,00 zł
Nie widać tu ostatnio Freya (wracaj chłopie;), więc spieszę z wieściami ze świata:

Children of Morta jest jedną z gier dostępnych w usłudze Project xCloud, właśnie ogłoszonej testowej platformie streamingowej Microsoftu: www.xbox.com/en-US/xbox-game-s...
Miło zobaczyć logo Bitów w takim towarzystwie ;)


kliknij, aby powiększyć


Ponadto premiera Children of Morta na Nintendo Switch już 20 listopada: www.nintendo.com/games/detail/...

O pozycjach TWOM Complete Edition oraz TWOM Final Cut na liście globalnych bestsellerów Steam nie wspominam, każdy może sobie sprawdzić sam ;) W każdym razie piąta rocznica nie przechodzi w mediach bez echa, ukazały się artykuły m.in. w Rock Paper Shotgun, Eurogamer i PC Gamer.

W sumie to niesamowite, jak potoczyła się historia TWOM, niewielkiej, skromnej produkcji nieznanego wówczas szerzej małego studia...


trudno100
Dołączył: 2018-07-07
Wpisów: 27
Wysłane: 17 listopada 2019 10:50:53 przy kursie: 345,00 zł
Ciekawostka: według australijskiego portalu analitycznego simply wall st. wartość godziwa za akcję spółki wynosi... 1076 zł.

simplywall.st/stocks/pl/media/...

Czarnyas84
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2019-08-04
Wpisów: 17
Wysłane: 17 listopada 2019 12:28:31 przy kursie: 345,00 zł
A Izoblok 1054.55 ;)

andy_dufresne
Dołączył: 2009-01-29
Wpisów: 778
Wysłane: 19 listopada 2019 15:06:49 przy kursie: 348,00 zł
Aktualizacja rekomendacji Erste Securities : trzymaj: 356 PLN.
Cytat:
Przeanalizowaliśmy nasze długoterminowe założenia ze względu na
słabszą niż oczekiwano sprzedaż Children of Morta i konsolowej wersji
Frostpunka, oczekiwane oszczędności związane z wdrożeniem IP Box i
zawężenie okna pomiędzy premierami gier.

Cytat:
Biorąc powyższe pod uwagę, podtrzymujemy
nasze pozytywne nastawienie względem długoterminowych
perspektyw spółki. Niemniej jednak uważamy, że brak czynników
krótkoterminowych i oczekiwany spadek zysków może nie pozwolić
na natychmiastową poprawę sentymentu. Zmieniamy naszą
rekomendację dla 11 bit studios do trzymaj i obniżamy naszą cenę
docelową do 356 PLN za akcję.

Dla każdego coś miłego: zarówno pesymiści i optymiści znajdą argumenty na poparcie własnych tez.

Kilka istotnych kwestii:
- zakładany spadek zysków na 2020 o 29%;
- P8 w 3Q 2021 ze sprzedażą 1,7 mln kopii w 2021 i 0,7 mln w 2022 (3 mln w trzy lata);
- P9 w 3Q 2023, P10 w 2025;
- jeden tytuł w wydawnictwie w 2020 i dwa kolejne w 2022 i 2023;
- implementacja IP BOX to +39 PLN do wyceny.

Rif
Dołączył: 2016-01-17
Wpisów: 653
Wysłane: 19 listopada 2019 15:16:49 przy kursie: 348,00 zł
Wydaje mi się, że szybko ocenili sprzedaż Children of Morta, gdy premiera na najważniejszą platformę przed nami i zbiera świetne opinie.


chris_martin
Dołączył: 2013-01-21
Wpisów: 640
Wysłane: 19 listopada 2019 16:09:43 przy kursie: 348,00 zł
Kupuj od Santandera TP 490
Piszcie na priv
Everything you know is wrong.........

Utnapisztim
Dołączył: 2017-08-01
Wpisów: 401
Wysłane: 19 listopada 2019 16:44:31 przy kursie: 348,00 zł
andy_dufresne napisał(a):
Aktualizacja rekomendacji Erste Securities : trzymaj: 356 PLN.

- P8 w 3Q 2021 ze sprzedażą 1,7 mln kopii w 2021 i 0,7 mln w 2022 (3 mln w trzy lata);


Jeśli Q3 to w grę jako termin premiery wchodziłby wyłącznie wrzesień, czyli w 4 miesiące 2021 ma się sprzedać 2,5 razy tyle kopii co w 12 miesięcy 2022 na dużych przecenach. Absurd tego założenia aż wali po oczach - w takim okresie sprzeda się podobna ilość kopii, a 3 mln szt w 3 lata to Frostpunk sprzeda tylko na pc a nie multiplatformowy P8.
Edytowany: 19 listopada 2019 16:48

resor
Dołączył: 2009-03-18
Wpisów: 50
Wysłane: 19 listopada 2019 17:06:41 przy kursie: 348,00 zł
Premiera na p8 ma byc jednocześnie na konsole i pc.
Wiedźmin byl nagradzany na targach w 2013, 2014, mial tytul najbardziej oczekiwanej gry
W 2015 sprzedał milion preorderow, sprzedal 4 mln w dwa tygodnie i 10 mln w rok z grubsza
To taka dygresja, czego mozna oczekiwać
Edytowany: 19 listopada 2019 17:09

compaq100
Dołączył: 2010-12-05
Wpisów: 585
Wysłane: 19 listopada 2019 17:16:40 przy kursie: 348,00 zł
www.biznesradar.pl/rekomendacj...
Rekomendacja mbanku kupuj 483,00zł. z dnia 06.11.2019r.

andy_dufresne
Dołączył: 2009-01-29
Wpisów: 778
Wysłane: 19 listopada 2019 17:39:33 przy kursie: 348,00 zł
Utnapisztim napisał(a):
andy_dufresne napisał(a):
Aktualizacja rekomendacji Erste Securities : trzymaj: 356 PLN.

- P8 w 3Q 2021 ze sprzedażą 1,7 mln kopii w 2021 i 0,7 mln w 2022 (3 mln w trzy lata);

Jeśli Q3 to w grę jako termin premiery wchodziłby wyłącznie wrzesień, czyli w 4 miesiące 2021 ma się sprzedać 2,5 razy tyle kopii co w 12 miesięcy 2022 na dużych przecenach. Absurd tego założenia aż wali po oczach - w takim okresie sprzeda się podobna ilość kopii, a 3 mln szt w 3 lata to Frostpunk sprzeda tylko na pc a nie multiplatformowy P8.

Jednak się pomyliłem. Zakładają sprzedaż...0,9 mln szt. P8 w 2022, a nie 0,7, jak napisałem. Pardon. Nie zmienia to jednak wymowy całości i zgadzam się, że to bezsens ;)

Czy w reko Santandera jest prognoza sprzedaży P8 w szt.?

resor
Dołączył: 2009-03-18
Wpisów: 50
Wysłane: 19 listopada 2019 18:04:44 przy kursie: 348,00 zł
Rif napisał(a):
resor napisał(a):
Premiera na p8 ma byc jednocześnie na konsole i pc.
Wiedźmin byl nagradzany na targach w 2013, 2014, mial tytul najbardziej oczekiwanej gry
W 2015 sprzedał milion preorderow, sprzedal 4 mln w dwa tygodnie i 10 mln w rok z grubsza
To taka dygresja, czego mozna oczekiwać


Tylko przyklasnąć tym oczekiwaniom. Tylko czy niektórzy przeżyją wówczas poziom 4000 za akcje, albo i wyżej? :D



Mamy 2019 i sporo sie zmienilo, gra aby się dobrze sprzedac musi miec to cos. Budowanie marketingu wokol p8 powinno niedlugo ruszyć, jesli 11b chce odnieść 1/5 czy 1/3 sukcesu cdr

Tymczasem jakies dlc po drodze beda i w miare solidny i stabilny przychód. Moze cos z z wydawnictwa i zeby to nie bylo kolejna cyzelowana latami pixelartowa gra gdzie po 3 miesiącach gra 50 osob
Edytowany: 19 listopada 2019 18:05

Utnapisztim
Dołączył: 2017-08-01
Wpisów: 401
Wysłane: 19 listopada 2019 18:53:23 przy kursie: 348,00 zł
andy_dufresne napisał(a):
Utnapisztim napisał(a):
andy_dufresne napisał(a):
Aktualizacja rekomendacji Erste Securities : trzymaj: 356 PLN.

- P8 w 3Q 2021 ze sprzedażą 1,7 mln kopii w 2021 i 0,7 mln w 2022 (3 mln w trzy lata);

Jeśli Q3 to w grę jako termin premiery wchodziłby wyłącznie wrzesień, czyli w 4 miesiące 2021 ma się sprzedać 2,5 razy tyle kopii co w 12 miesięcy 2022 na dużych przecenach. Absurd tego założenia aż wali po oczach - w takim okresie sprzeda się podobna ilość kopii, a 3 mln szt w 3 lata to Frostpunk sprzeda tylko na pc a nie multiplatformowy P8.

Jednak się pomyliłem. Zakładają sprzedaż...0,9 mln szt. P8 w 2022, a nie 0,7, jak napisałem. Pardon. Nie zmienia to jednak wymowy całości i zgadzam się, że to bezsens ;)

Sprawdziłem, że Frostpunk po pierwszych 4 miesiacach od premiery miał 14550 komentarzy na steam, po kolejnych 12 miesiącach miał ich ok. 30tys. Nawet biorąc poprawkę na duży udział okres wakacyjnego w pierwszych 4 miesiacach sprzedaży i późniejsze akcje dopingujące użytkowników na steam do wystawiania kometarzy to spokojnie można przyjąć przynajmniej 3 mln kopii na koniec 2022. W 2023 to faktycznie P8 może sprzedawać się słabiej bo wszyscy bedą kupować p9 ;)
Edytowany: 19 listopada 2019 18:54

chris_martin
Dołączył: 2013-01-21
Wpisów: 640
Wysłane: 21 listopada 2019 05:03:13 przy kursie: 349,00 zł
DM Santander zakłada premiere P8 w 2021 - multiplatforma i sprzedaż w 2021 = 1,6 mln kopii i w 2022 = 1,4 mln

P9 w roku 2023
P10 w roku 2024.

Uwaga: 1

DM Santander w wycenie nie uwzględnia uwzględnia nowych projektów działu publishing do wyceny sa przyjete prognozy przychodów tylko z Moolighter i Children of Morta

Uwaga 2

w modelu wyceny DCF dla 11bit przyjeto WACC =9% dający wycene DCF= PLN 606

natomiast w raporcei (jeden raport) dla TEN i CDR przyjeto WACC =8%

przy takim samym WACC dla 11b wycena DCF = PLN 728
Everything you know is wrong.........

aircanada15
aircanada15 PREMIUM
Dołączył: 2014-12-15
Wpisów: 889
Wysłane: 21 listopada 2019 10:39:57 przy kursie: 344,00 zł
Wczoraj rozpoczęła się sprzedaż Children of Morta na NS.
Ruch w rankingach w ciągu niecałej doby:

US 155 -> 86 ; EU 93 -> 65

Trwa też promocja Moonlightera: EU 47

resor
Dołączył: 2009-03-18
Wpisów: 50
Wysłane: 21 listopada 2019 12:26:11 przy kursie: 344,00 zł
A japan?

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,120 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d