pixelg
11BIT - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

11BIT [11B]

AKTUALNY KURS: 382,00 zł (+1,06%) 10-12-2019 15:39
aircanada15
aircanada15 PREMIUM
Dołączył: 2014-12-15
Wpisów: 889
Wysłane: 21 listopada 2019 12:36:50 przy kursie: 344,00 zł
Patrz forum inwestorskie. Ręce opadają z tym ich domyślnym opóźnianiem japońskich wersji gier. Jak dla mnie to wstyd.
Tymczasem na Steam w ramach promocji gier kooperacyjnych COM ma 5-dniową przecenę -25%.

resor
Dołączył: 2009-03-18
Wpisów: 53
Wysłane: 21 listopada 2019 12:49:34 przy kursie: 344,00 zł
Com na steam widziałem, jakos ilość grających nie skoczyla do gory. Polowa pierwszej strony niby ale moze poziom obrotów mizerny

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 816
Wysłane: 21 listopada 2019 18:49:02 przy kursie: 344,00 zł
chris_martin napisał(a):

Uwaga 2

w modelu wyceny DCF dla 11bit przyjeto WACC =9% dający wycene DCF= PLN 606

natomiast w raporcei (jeden raport) dla TEN i CDR przyjeto WACC =8%

przy takim samym WACC dla 11b wycena DCF = PLN 728

Trzebaby sprawdzić ile wynosi wycena dla wacka na poziomie 10 proc.-12 proc., bo dopiero taki koszt kw oddaje ryzyko rynku gier tak naprawdę. I tyczy się to także CDR (ryzyko projektów). W dobrze zrobionej reko powinno być badanie rozrzutu. Dodatkowo należy porównać stopę wzrostu po okresie prognozy szczególowej. Tempo powinno być różne bo najbardziej perspektywiczny jest rynek mobilny, potem konsolowy i na końcu PC.


baks
Dołączył: 2011-03-02
Wpisów: 2 179
Wysłane: 21 listopada 2019 19:02:49 przy kursie: 344,00 zł
Ale w czym problem .... ?
O ile wiem to CP 2077 nie jest produkcją na mobilki
a P8 jest tworzony pod konsole ... Angel Angel
Co do TEN można to przyjąć
ale jaką przewagę na P8 ma CP2077 poza większym doświadczeniem w tworzeniu hitów na konsole ?
Samo doświadczenie nie gwarantuje mega hitów a o ile wiemy FP na konsole ma bardzo wysokie oceny. Uwaga o przewadze mobilek przed konsolami a później PC.
CP będzie wielkim hitem ale będzie na takie same platformy co P8 więc uwaga o WACKU 8/9 chyba nie precyzyjna. Nie wyjaśnia dlaczego różnią się wskaźniki dla CDP i 11bit.Angel
Parkiet weryfikuje naszą wiedzę i czujność przy każdym zleceniu (:
a każdy jest mądralą ....po fakcie... :) :)

chris_martin
Dołączył: 2013-01-21
Wpisów: 641
Wysłane: 22 listopada 2019 07:41:25 przy kursie: 344,00 zł
Koszt kapitału dla Cdr a tym bardziej Ten i 11b jest taki sam
I tak powinno być przyjęte w analizie
Wypadkową wówczas metody porownawczej i dcr wynosi PLN 546 za akcje 11b
Everything you know is wrong.........

chris_martin
Dołączył: 2013-01-21
Wpisów: 641
Wysłane: 22 listopada 2019 10:15:25 przy kursie: 348,00 zł
anty_teresa napisał(a):
chris_martin napisał(a):

Uwaga 2

w modelu wyceny DCF dla 11bit przyjeto WACC =9% dający wycene DCF= PLN 606

natomiast w raporcei (jeden raport) dla TEN i CDR przyjeto WACC =8%

przy takim samym WACC dla 11b wycena DCF = PLN 728

Trzebaby sprawdzić ile wynosi wycena dla wacka na poziomie 10 proc.-12 proc., bo dopiero taki koszt kw oddaje ryzyko rynku gier tak naprawdę. I tyczy się to także CDR (ryzyko projektów). W dobrze zrobionej reko powinno być badanie rozrzutu. Dodatkowo należy porównać stopę wzrostu po okresie prognozy szczególowej. Tempo powinno być różne bo najbardziej perspektywiczny jest rynek mobilny, potem konsolowy i na końcu PC.


Model gier premium i metacritc powyżej 80pkt - wacc 7%
Model f2p i metacritic poniżej 80pkt - wacc 10%

Taki model wyceny w mojej ocenio oddawaloby realny koszt kapitału vrsus nieiniowa risk curve
Everything you know is wrong.........

jwk
jwk PREMIUM
Dołączył: 2019-11-09
Wpisów: 20
Wysłane: 22 listopada 2019 10:23:56 przy kursie: 348,00 zł
Ekhm Panowie, z tego co ja czytam to mowa była tylko o innym tempie wzrostu po okresie prognozy, a nie o koszcie kapitału. Swoją drogą podajecie wasze wartości WACC, w ogóle abstrahując od udziału zobowiązań zewnętrznych w kapitale spółki. Rozumiem, że nie rozmawiamy już o WACC mierzonym standardowo według modelu CAPM, tylko o jakiś własnych wymysłach. Ciekawy jestem jak np. kolega chris_martin mógłby uzasadnić 10% WACC, 8% premii za ryzyko rynkowe i 2% za ryzyko specyficzne sektora? Jeżeli nie to jak by to próbować uzasadnić?

chris_martin
Dołączył: 2013-01-21
Wpisów: 641
Wysłane: 22 listopada 2019 10:41:02 przy kursie: 348,00 zł
Risk profile

F2p
Model premium

A takze
Gearng ratio
Everything you know is wrong.........

vladinho
vladinho PREMIUM
Dołączył: 2015-01-03
Wpisów: 609
Wysłane: 22 listopada 2019 11:26:35 przy kursie: 348,00 zł
resor napisał(a):
Rif napisał(a):
resor napisał(a):
Premiera na p8 ma byc jednocześnie na konsole i pc.
Wiedźmin byl nagradzany na targach w 2013, 2014, mial tytul najbardziej oczekiwanej gry
W 2015 sprzedał milion preorderow, sprzedal 4 mln w dwa tygodnie i 10 mln w rok z grubsza
To taka dygresja, czego mozna oczekiwać


Tylko przyklasnąć tym oczekiwaniom. Tylko czy niektórzy przeżyją wówczas poziom 4000 za akcje, albo i wyżej? :D



Mamy 2019 i sporo sie zmienilo, gra aby się dobrze sprzedac musi miec to cos. Budowanie marketingu wokol p8 powinno niedlugo ruszyć, jesli 11b chce odnieść 1/5 czy 1/3 sukcesu cdr

Tymczasem jakies dlc po drodze beda i w miare solidny i stabilny przychód. Moze cos z z wydawnictwa i zeby to nie bylo kolejna cyzelowana latami pixelartowa gra gdzie po 3 miesiącach gra 50 osob


Czyli P8 już sprzedał się w 1/3 wiedźmina (3 ?) i zależy to tylko od marketingu ?
Jak się nie sprzeda tak to 11b będzie musiało tylko poprawić marketing, żeby P9 sprzedało się w 1/3 Cyberpunka.

O matko hello1 !! Bankier jest bardziej merytoryczny... 3some

baks
Dołączył: 2011-03-02
Wpisów: 2 179
Wysłane: 22 listopada 2019 11:52:19 przy kursie: 348,00 zł
Vlad
Czepiasz się a to był tylko slogan. Nikt "zdrowy" nie oczekuje zarobku 300-500 mln (zysku) na P8.
Tutaj pewnie chodziło o skalę sukcesu a nie wymiar kasowy. Zresztą z wypowiedzi wynika, że nie jest zbytnim optymistą.
Dla mnie 1/10 rocznej sprzedaży W3 będzie dużym sukcesem
a tak na prawdę nie mamy pojęcia o tym jaka to będzie gra poza tym, że będzie z wyborami podobnie jak FP czy TWOM.
Gra wymagająca jeszcze nie można ocenić żadnych perspektyw sprzedaży. Może będzie jak FP a może dorówna W3 .... d'oh!
kto to wie ....Angel
Nikt po premierze W2 nie marzył nawet o sukcesie na skalę W3.
Tutaj liczy się doskonały pomysł ale jeszcze więcej wykonanie a później już tylko marketing czyli kasa .... a żadnego z tych teraz nie brakuje 11bit - więc no limit .... thumbright
a co się wydarzy to poznamy dopiero w tydzień albo więcej po premierze .... czyli gdzieś za blisko 2 lata.
Żaden projekt nie jest skazany ani na hiper sukces ani na klęskę.
Często doskonale rokujące projekty są "kładzione" a takie sobie osiągają nadspodziewanie duży sukces
przykłady
WW3 albo Sniper GW.
Więcej można podyskutować za jakieś 6-9 mies gdy poznamy jakieś szczegóły o grze. Do tego czasu warto wstrzymać się z emocjami.
Parkiet weryfikuje naszą wiedzę i czujność przy każdym zleceniu (:
a każdy jest mądralą ....po fakcie... :) :)


resor
Dołączył: 2009-03-18
Wpisów: 53
Wysłane: 22 listopada 2019 12:48:47 przy kursie: 348,00 zł
vladinho napisał(a):
resor napisał(a):
Rif napisał(a):
resor napisał(a):
Premiera na p8 ma byc jednocześnie na konsole i pc.
Wiedźmin byl nagradzany na targach w 2013, 2014, mial tytul najbardziej oczekiwanej gry
W 2015 sprzedał milion preorderow, sprzedal 4 mln w dwa tygodnie i 10 mln w rok z grubsza
To taka dygresja, czego mozna oczekiwać


Tylko przyklasnąć tym oczekiwaniom. Tylko czy niektórzy przeżyją wówczas poziom 4000 za akcje, albo i wyżej? :D



Mamy 2019 i sporo sie zmienilo, gra aby się dobrze sprzedac musi miec to cos. Budowanie marketingu wokol p8 powinno niedlugo ruszyć, jesli 11b chce odnieść 1/5 czy 1/3 sukcesu cdr

Tymczasem jakies dlc po drodze beda i w miare solidny i stabilny przychód. Moze cos z z wydawnictwa i zeby to nie bylo kolejna cyzelowana latami pixelartowa gra gdzie po 3 miesiącach gra 50 osob


Czyli P8 już sprzedał się w 1/3 wiedźmina (3 ?) i zależy to tylko od marketingu ?
Jak się nie sprzeda tak to 11b będzie musiało tylko poprawić marketing, żeby P9 sprzedało się w 1/3 Cyberpunka.

O matko hello1 !! Bankier jest bardziej merytoryczny... 3some


Mozesz wyjść z bankiera ale widze ze bankier z ciebie nie wyjdzie. Nie rozumiesz prostego przekazu kolego, mam nadzieję ze na gieldzie ci to jednak w niczym nie przeszkadza

Utnapisztim
Dołączył: 2017-08-01
Wpisów: 403
Wysłane: 22 listopada 2019 13:04:24 przy kursie: 348,00 zł
11bit nie zrobi gry jak 1/3 Wiedźmina 3 żeby potem dłubać 5 lat kolejną dużą grę, niech 11bit zrobi w 5 lat 3 gry z których każda średnio zarobi jak 1/5 Wiedźmina 3 to wystarczy.

vladinho
vladinho PREMIUM
Dołączył: 2015-01-03
Wpisów: 609
Wysłane: 22 listopada 2019 13:41:00 przy kursie: 348,00 zł
baks napisał(a):
Vlad
Czepiasz się a to był tylko slogan. Nikt "zdrowy" nie oczekuje zarobku 300-500 mln (zysku) na P8.
Tutaj pewnie chodziło o skalę sukcesu a nie wymiar kasowy. Zresztą z wypowiedzi wynika, że nie jest zbytnim optymistą.
Dla mnie 1/10 rocznej sprzedaży W3 będzie dużym sukcesem
a tak na prawdę nie mamy pojęcia o tym jaka to będzie gra poza tym, że będzie z wyborami podobnie jak FP czy TWOM.
[ciach]
Więcej można podyskutować za jakieś 6-9 mies gdy poznamy jakieś szczegóły o grze. Do tego czasu warto wstrzymać się z emocjami.


No czepiam się, ale zawsze tak robiłem jak się pojawiały fantazje blah5 Czasem trudno mi odróżnić poziom "zdrowia" jak użytkownik X sugeruje całkiem rozsądne argumenty dla nie "pompowania balonika" na CDR, ale jednocześnie ignoruje te same elementy na 11B.
Rozumiem, że sezon jest trochę ogórkowy, ale tak jak piszesz - trzeba poczekać do szczegółów o grze, jeśli dobrze pamiętam to pierwszy trailer FP był jeszcze przed przeciekami o czym jest gra.
A póki co można skupić się na tym jak spółka działa na switchu i ps4.

Co do P8, zwracam uwagę, że w dziale rekrutacji spółka szuka doświadczonego grafika odpowiedzialnego za wizję szaty graficznej do tej gry (i cały zespół grafików), to oznacza, że do gameplay'u jeszcze daleko.
Edytowany: 22 listopada 2019 13:42

resor
Dołączył: 2009-03-18
Wpisów: 53
Wysłane: 22 listopada 2019 13:55:20 przy kursie: 348,00 zł
Jak niz wcześniej napisałem w3 sprzedal w rok 10 mln w rok a po pierwszym miesiącu byla sprzedana juz polowa tego.
Omawiana analiza zakladala sprzedaż 1.7mln w ok 5 miesiecy i ok 3 mln w rok o ile sie nie myle.

Czy to znaczy ze p8 bedzie 1/3 w3? Albo ze bedzie przypominać wiedźmina? A moze w ogole nie ma co myslec o p8? szkoda na głupie komentarze reagować

lelo-pakero
Dołączył: 2009-11-14
Wpisów: 543
Wysłane: 22 listopada 2019 13:56:01 przy kursie: 348,00 zł
Członek rady nadzorczej kupił dzisiaj akcje. To osoba zgłoszona do rady przez Aviva Investors.

biznes.pap.pl/pl/news/search/i...
Edytowany: 22 listopada 2019 13:56

sledzik007
Dołączył: 2009-07-11
Wpisów: 68
Wysłane: 22 listopada 2019 14:32:31 przy kursie: 348,00 zł
Ostatnio jak były sprzedawane akcje to kurs mocno zanurkował. Może teraz będzie odwrotnie? Z tego co widziałem to 300 akcji mniej więcej wartości 100 tyś zł - to nie jest kupno akcji za tyś więc myślę że facet wie co robi - ale o tym się przekonamy

aircanada15
aircanada15 PREMIUM
Dołączył: 2014-12-15
Wpisów: 889
Wysłane: 23 listopada 2019 12:31:06 przy kursie: 348,00 zł
Children of Morta na Nintendo: 48 w US, 54 w EU.
Szkoda, że na tą Japonię przyjdzie aż tyle czekać (choć spółka w jednym ma rację, że opóźnienie nie powinno obniżyć wyniku tamże).

chris_martin
Dołączył: 2013-01-21
Wpisów: 641
Wysłane: 26 listopada 2019 11:02:19 przy kursie: 357,00 zł
jwk napisał(a):
Ekhm Panowie, z tego co ja czytam to mowa była tylko o innym tempie wzrostu po okresie prognozy, a nie o koszcie kapitału. Swoją drogą podajecie wasze wartości WACC, w ogóle abstrahując od udziału zobowiązań zewnętrznych w kapitale spółki. Rozumiem, że nie rozmawiamy już o WACC mierzonym standardowo według modelu CAPM, tylko o jakiś własnych wymysłach. Ciekawy jestem jak np. kolega chris_martin mógłby uzasadnić 10% WACC, 8% premii za ryzyko rynkowe i 2% za ryzyko specyficzne sektora? Jeżeli nie to jak by to próbować uzasadnić?



Zakładając wacc
8%
Wycena 1akcji spółki metoda Dcf wynosi
PLN 728

Przy założeniu sprzedaży P8 na wszystkie platformy równej 1.6mln (ca 50/50 konsole pc)
Everything you know is wrong.........

compaq100
Dołączył: 2010-12-05
Wpisów: 585
Wysłane: 26 listopada 2019 16:13:21 przy kursie: 357,00 zł

11bit w portfelu na listopad DM BOŚ.....
www.bankier.pl/wiadomosc/DM-BO...
Edytowany: 26 listopada 2019 16:16

aircanada15
aircanada15 PREMIUM
Dołączył: 2014-12-15
Wpisów: 889
Wysłane: 26 listopada 2019 17:01:41 przy kursie: 357,00 zł
Children of Morta na NS powoli poprawia pozycje. Obecnie 28 miejsce w EU i 32 w US.
Niestety nie miałem okazji śledzić bieżącej sprzedaży Moonlightera w momencie debiutu, dlatego nie pokuszę się tu o porównanie.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Aussie, Gość

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,527 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d