pixelg
MERCATOR - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

MERCATOR [MRC]

AKTUALNY KURS: 318,00 zł (-0,63%) 12-08-2020 17:02
DonG
12
Dołączył: 2020-04-14
Wpisów: 38
Wysłane: 7 lipca 2020 19:18:54 przy kursie: 125,00 zł
"na najbliższe 3 lata jest zwiększony popyt na rękawice i to sie nie zmieni"

Trafione w punkt, o tym też pisałem i dlatego przy 40-50 było tanio. A założenie spadku marży w długim terminie w porównaniu do 2020 roku nie jest kontrowersyjne, jest racjonalne. Ja nie pisałem o przyszłym roku, lecz o spadku marż po zwiększeniu mocy produkcyjnych za kilka lat, wejściu nowych podmiotów, które zwietrzyły genialny biznes i inwestycjach największych graczy na rynku.

Ja liczę na 100-120 milionów zysku rocznie w latach 2020-2022. Później zacznie się nieco trudniejszy okres, aczkolwiek docelowo rentowność netto porównywalna do lat 2015-2016 powinna być celem dla spółki, co przy wyższych przychodach, spadku kosztów finansowych po spłaceniu kredytów powinno się przełożyć na 40-50 milionów zysku (bardzo niedokładne oszacowanie, ale dokładne obecnie jest niemożliwe). Dziś kapitalizacja dotknęła 1,5 miliarda, przy moich założeniach jest drogo, ale przy 500 milionach było bardzo tanio. Oczywiście mogę się mylić (i to w obie strony), ale ciekawi mnie, jakie są podstawy do twierdzenia, że zysk powyżej 100 milionów rocznie będzie osiągalny i regularnie powtarzany również po 2022?

"Czekamy na prognozę wyników za q2, wtedy zobaczymy kto ma racje."

W jakim kontekście? Ja uważam, że aby uzasadnić obecną kapitalizację, biorąc pod uwagę spadek marż właśnie w perspektywie tych 3 lat, MRC musi pokazać imponujący zysk i marżę już w drugim kwartale. Trzeci i czwarty kwartał mogą być słabsze ze względu na to, że w drugim spółka wyprzeda resztę tanich zapasów z dystrybucji i wynik operacyjny w tym segmencie może się pogorszyć, co niekoniecznie zostanie skompensowane przez wzrost marż na produkcji, gdyż dotychczas dystrybucja stanowiła 60-70% ich przychodów.

Biorąc pod uwagę to wszystko oczekuję znacznie lepszego wyniku niż te 30-40 milionów ZO. Uważam, że aby utrzymać szansę na dalsze wzrosty bez głębokiej korekty, przydałby się wynik w okolicach 80 milionów. Tylko w takim przypadku mogę uznać, że niedoszacowałem potencjału spółki, przy tak wysokich marżach nawet ich spadki w dłuższym terminie dałyby miejsce do dalszych wzrostów wyceny.

Edytowany: 7 lipca 2020 19:21

tomcio46
5
Dołączył: 2016-11-04
Wpisów: 394
Wysłane: 7 lipca 2020 19:19:21 przy kursie: 125,00 zł
Ja bym jeszcze prosił żeby te spółki oferowały dywidendę. Mercator wypłacił mimo straty za zeszły rok. Wszystko będzie jasne po szacunkach za 2Q

micmak
6
Dołączył: 2011-02-18
Wpisów: 119
Wysłane: 9 lipca 2020 07:18:19 przy kursie: 132,00 zł
Warto pisać o Mercatorze i spółkach z branży. Temat na czasie. Pisze Bloomberg, puls biznesu, parkiet, gazeta.pl, Yahoo fin. i wiele więcej. Spółka jest prawdziwym rodzynkiem lokalnie ale i globalnie. Czyżby rodziła nam się spółka safe heaven? Zabezpieczenie w portfelu fundamentalnym, coś złego się dzieje to Mercator na tym zarabia.
Najlepsze jest to, ze wzrosty maja silne podłoże fundamentalne, a kontrakty zdobywane są skokowo, skokowo rosną marze. Jak to B. Clinton kiedyś powiedział, fundamenty głupcze! Shhh

Mercator producent o globalnej renomie. Papier który każdy chce mieć w portfelu, bo wybitnie chroni portfel w razie konkretnych zawirowań. Papier na dłużej, longterm. salute


[...]dziennikarz portalu ekonomicznego Bloomberg.com. Konrad Krasuski rozmawiał z jednym z analityków, który stwierdził, że dzięki pandemii Mercator mógł nie tylko pokazać swój potencjał, ale i zwiększyć marże. Tomasz Rodak z BOŚ Banku powiedział też, że coraz więcej inwestorów uważa, że akcje Mercatora w nowej rzeczywistości "będą bardzo cennym dodatkiem do portfeli akcji". [...] koniec aktualnej pandemii - do którego zresztą globalnie wcale szybko się nie przybliżamy - nie musi oznaczać końca atrakcyjności Merkatora dla inwestorów giełdowych.
next.gazeta.pl/next/7,151003,2...


Australia zamyka granice.. a Mercator dostaje ogromny kontrakt.. rękawiczki must have, a cena nie gra roli. Pray
wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosc...
Jak byk fika, to go się nie tyka!


DonG
12
Dołączył: 2020-04-14
Wpisów: 38
Wysłane: 9 lipca 2020 11:40:20 przy kursie: 148,50 zł
:D

Doskonale rozumiem, że sentyment do papieru jest bardzo pozytywny, wiadomo, że zysk w najbliższych 2 latach będzie imponujący, trendy wzrostowe trwają dłużej, niż pierwotne przewidywania największych optymistów, a cena już w lipcu jest wyższa, niż oszacowania większości osób entuzjastycznie nastawionych do perspektyw spółki kilka miesięcy temu (w tym i mnie). Najprawdopodobniej w krótkim terminie i najbliższych miesiącach cena nadal będzie rosła.

Ale proszę, nie szukajmy na siłę uzasadnień fundamentalnych. "Fundamentalnie" sytuacja wygląda tak, że wycena zakłada, że wysokie marże na produkcji się utrzymają i nigdy nie spadną. A to jest założenie nierealistyczne.

Cóż, wynikami za kilka lat na razie nikt się nie przejmuje, a jeśli zysk spadnie 2 razy w porównaniu z 2020, to tym będą się przejmować ci, którzy odkupią od nas walor po wynikach za ten rok.

tomcio46
5
Dołączył: 2016-11-04
Wpisów: 394
Wysłane: 9 lipca 2020 12:29:37 przy kursie: 148,50 zł
Póki co rynek dyskontuje ze na jesieni w Europie może stać się to co teraz w Australii. Nawrót epidemii. To skąd wiadomo że marże się nie utrzymają. Ja czytałem rekomendacje malezyjskie konkurencji i pisali ze marże mogą nawet wzrosnąć szczególnie w dostawach ad hoc a taka była zapewnie ostatnia do Australii. Wyceny nigdy nie wybiegają lata w przyszłość, kto np. w przypadku spółek gamingowych się przejmuje ze następna gra za rok może być niewypałem? Dobrze się sprzedaje teraz i kurs idzie do góry.

MrBlue2
12
Dołączył: 2019-11-24
Wpisów: 122
Wysłane: 9 lipca 2020 17:54:55 przy kursie: 148,50 zł
Naukowcy zidentyfikowali substancję, która może leczyć zakażenie koronawirusem. Okazało się, że substancja ta przez cały czas była w składzie leku na alergię dostępnego bez recepty.

Zidentyfikowano substancję, która może pomóc w leczeniu koronawirusa. Naukowcy z Węgier i Austrii ustalili, że w pewnym leku antyalergicznym znajduje się substancja czynna, która w przyszłości może pomóc w leczeniu zakażenia koronawirusem. O tym ''znalezisku'' poinformował w czwartek (9.07.2020) szef Centrum Badawczego Uniwersytetu w Peczu, Ferenc Jakab.

Węgierscy naukowcy wraz z badaczami austriackiej firmy biotechnologicznej Cebina odkryli w antyalergicznym sprayu do nosa substancję czynną, która może stać się nowym lekiem na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Naukowcy podkreślają, że substancja została uznana za obiecującą nie jako szczepionka, tylko jako lek w razie już istniejącego zakażenia.

Jak powiedział Ferenc Jakab - szef Centrum Badawczego Uniwersytetu w Peczu, substancja o nazwie azelastyna jest obecnie stosowana jako podstawowy składnik powszechnie używanych antyhistaminowych sprayów do nosa. W warunkach laboratoryjnych znacznie obniżała ona poziom zakażenia koronawirusem.
Więcej: zdrowie.radiozet.pl/W-zdrowym-...

Więcej: zdrowie.radiozet.pl/W-zdrowym-...

tomcio46
5
Dołączył: 2016-11-04
Wpisów: 394
Wysłane: 9 lipca 2020 19:17:00 przy kursie: 148,50 zł
A co ten kolejny cudowny chyba już 25 lek ma wspólnego z Mercatorem? Think

bankrucik
bankrucik PREMIUM
8
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 085
Wysłane: 9 lipca 2020 20:39:45 przy kursie: 148,50 zł
ceny na rynku hurtowym w Polsce i w Europie znowu zaczęły iść do góry, obecnie kontener rękawiczek nitrylowych jest sprzedawany za 10,5-11 euro od paczki 100sztuk. dodatkowo zaczynają się pojawiać znowu problemy z dostępnością towaru ( piszę o rękawiczkach certyfikowanych przez rzetelnych producentów)
kilka osób pisze o tym, że za 2 lata będzie większa podaż bo firmy zwiększą inwestycje i produkcję, no i tak się zastanawiam kto z grubych ryb tego rynku zgłosi ofertę przejęcia Mercatora zamiast budować nowe fabryki to lepiej przejąć nowoczesne fabryki konkurenta i przy okazji pozbyć się kolejnej firmy z rynkuWhistle
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

micmak
6
Dołączył: 2011-02-18
Wpisów: 119
Wysłane: 9 lipca 2020 21:04:53 przy kursie: 148,50 zł
Mieli robić zapasy na jesień/ zimę jednak sytuacja w samych USA, nie mówiąc o Ameryce Południowej czy Australii jest tragiczna. Gdzie reszta świata?

Jak ktoś nie zrobił zapasów to już nie zrobi. Ceny przy niezaspokojonym popycie poszybują. Ceny rękawiczek, będą nakręcały kurs Mercatora. Zobaczymy to w każdym kolejnym kwartale.

Kurs Mercatora stara się dyskontować bieżącą sytuację. Robi to skokowo, aż ludzie głupieją od tych codziennych wzrostów. Tak jakby smart money ścigało się samo ze sobą z tymi zakupami. Też to widzicie?

Dla medyków rękawiczki to podstawowa forma ochrony.. Nie wyobrażam sobie, że może ich zabraknąć... To tak jakby żołnierz był boso i to zimą na lini frontu!
Jak byk fika, to go się nie tyka!

PawelSob
PawelSob PREMIUM
0
Dołączył: 2020-06-03
Wpisów: 5
Wysłane: 9 lipca 2020 22:07:07 przy kursie: 148,50 zł
Na ten moment widać, że inwestorzy nie dają odpocząć kursowi. Gdy tylko łapie chwilową zadyszkę popyt reaguje błyskawicznie. Jak długo zobaczymy :)


007
007 PREMIUM
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-09-04
Wpisów: 239
Wysłane: 9 lipca 2020 22:23:20 przy kursie: 148,50 zł
Tylko po co ktoś miałby kupować Mercatora za 1,5 mld skoro całą fabrykę można postawić za 150 mln. Weźcie pod uwagę, że roczna EBITDA Mercatora prawdopodobnie przekroczy kapitały własne. ROE rodem z gamedevu. Kwestią czasu są nowe instalacje produkcyjne, a jeżeli powstanie nowych mocy będzie trwało 2-3 lata to najprawdopodobniej za 3-4 lata będziemy mieli gigantyczną nadprodukcję.

mackopl
mackopl PREMIUM
8
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 941
Wysłane: 9 lipca 2020 23:49:32 przy kursie: 148,50 zł
Nie wiem czy jest tu jakiś starszy forumowicz tej spółki ode mnie? Były czasy, że pisałem sam ze sobą wave
Byłem sporym entuzjastą nawet jak wiedzmy wisiały nad wykresem, jednak w chwili obecnej zaczynam uważać, że firma jest już zacnie doceniona przez rynek. Kapitalizacja 1,6 mld, jeszcze niedawno było to 70 mln, gdzie m.in. była już postawiona nowa fabryka. To pokazuje, że wybudowanie nowego zakładu produkcyjnego staje się bardzo opłacalne. Co za tym idzie generowanie wyższych marż również ma swój koniec i zasadnym jest pytanie, co szybciej rośnie? Marża? Zysk? Przepływy czy kapitalizacja?
Zastanawia mnie również czy Prezes przewidział jeszcze miesiąc temu taką cenę akcji, i jakie były założenia co do ceny zakończonego skupu?
Moderator:
Usunięto treści niezwiązane ze spółką
Edytowany: 10 lipca 2020 07:01

micmak
6
Dołączył: 2011-02-18
Wpisów: 119
Wysłane: 15 lipca 2020 16:40:49 przy kursie: 153,50 zł
Dzień dobry,

szykuje się pierwsze historyczne zamkniecie powyżej 150 zł. Za nami nowa rekomendacja od BOŚ, przed nami szacunki za 2 kwartał.
Jak byk fika, to go się nie tyka!

tomcio46
5
Dołączył: 2016-11-04
Wpisów: 394
Wysłane: 17 lipca 2020 18:29:25 przy kursie: 169,00 zł
210 mln zysku netto za sam 2Q. Rozbili bank. BOŚ się kolejny raz skompromitował.

orzech
2
Dołączył: 2009-11-11
Wpisów: 456
Wysłane: 17 lipca 2020 19:02:49 przy kursie: 169,00 zł
www.stockwatch.pl/komunikaty-s...
Zerkam zerkam zerkam i mam wrażenie że im się przecinki poprzestawiałyking
No takich wyników to się chyba nikt nie spodziewał....
Nawet nie chcę za bardzo myśleć co się będzie wyprawiało w poniedziałekwave
JAK BYK FIKA TO SIĘ GO NIE TYKA;)

annadw
annadw PREMIUM
3
Dołączył: 2020-06-03
Wpisów: 51
Wysłane: 17 lipca 2020 19:08:56 przy kursie: 169,00 zł
Też się zastanawiałam, czy dobrze widzę czytając ogłoszenie. A wczoraj czytałam na jakimś portalu wypowiedz analityka, który twierdził, że giełda już zdyskontowała wyniki Mercatora i że następny skok to w najlepszym razie zima, jak jesienią znów będziemy mieć pandemię.
Chyba zacznę robić listę pt. Tych analityków nie czytam - szkoda czasu ;)

tomcio46
5
Dołączył: 2016-11-04
Wpisów: 394
Wysłane: 17 lipca 2020 19:09:01 przy kursie: 169,00 zł
Pewnie jednorazowy strzał ale mają górę kasy. Ciekawe jaki mają pomysł co z nią zrobić i jakie będą następne kwartały. Przy okazji rekomendacji dla spółek malezyjskich podawano że marże dalej rosną z powodu drugiej fali epidemii.

bankrucik
bankrucik PREMIUM
8
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 085
Wysłane: 17 lipca 2020 19:09:25 przy kursie: 169,00 zł
@orzech

nieskromnie się przypomnę, bo pisałem ( na innym forum), że teraz marża producencka zbliża się do 50%.. no cóż w sumie też się ciut pomyliłemblackeye
a następne kwartały zapowiadają się conajmniej tak samo dobrze, a moim skromnym zdaniem nawet lepiej
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com
Edytowany: 17 lipca 2020 19:10

tomcio46
5
Dołączył: 2016-11-04
Wpisów: 394
Wysłane: 17 lipca 2020 19:16:38 przy kursie: 169,00 zł
Przewidujesz że te 200 baniek powtarzalne? To kurs wówczas wychodzi jakiś kosmos. Think

yodyod
0
Dołączył: 2011-11-23
Wpisów: 375
Wysłane: 17 lipca 2020 19:26:17 przy kursie: 169,00 zł
Marże wzrosły 20 krotnie względem sytuacji przedpandemicznej. Wiele podmiotów ma zakontraktowana tak sprzedaz na co najmniej 3-6 miesięcy, że w tym roku wyniki są w granicach powtarzalności. myślałem ze 60% to tylko przy bardziej flexi przedstawicielach branzy, ale widać ze pletwal blekitny też potrafi. Najważniejsze mieć w dystrybucji solidnego dostawcę, a najlepiej własna fabrykę...

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość, marcin12333
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,475 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +135,30% +27 060,65 zł 47 060,65 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d