pixelg
COMP - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

COMP [CMP]

AKTUALNY KURS: 60,40 zł (+1,00%) 25-09-2020 17:00
stary
0
Dołączył: 2009-01-03
Wpisów: 7
Wysłane: 21 stycznia 2009 15:46:02 przy kursie: 40,90 zł
:salute: glasses5 Od kiedy Comp podał, że pdpisał umowę z MSWiA na obrączki dla skazanych dzieją się z nim jakieś dziwne rzeczy. Nigdzie nie ma żadnych kmunikatów o planowanym Walnym. Przdwczoraj nie wiedzieć czemu obniżono cenę akcji o ponad 5 złotych. Wymiotło wszystkie wiadomości o firmie. Czy ktoś zna bliżęj tema.Byłbym bardz wdzięczny.

wojtasss
0
Dołączył: 2009-02-27
Wpisów: 3
Wysłane: 25 marca 2009 21:28:57 przy kursie: 37,50 zł
Spółkę oceniam na jakieś 50% niedowartościowania.

obecny kurs to 37,5

wartość księgowa na akcję około 65 zł, wprawdzie aż 150 mln w aktywach to wartość firmy, ale spółki zależne compu to podmioty w większości wartościowe i bardzo zyskowne: Enigma (+5 mln w 2008 przy 15 mln obrotu... - zakres bezp. informacji), Novitus (46% udziałów, skonsolidowane 4 mln zysku za 2008, zakres kasy fiskalne), Save Computing (+6 mln w 2008 przy 28 mln obrotu, zakres tech. ochrony informacji), Big Vent (+0,75mln przy 11 mln obrotu, zakres data storage), inne spółki mniejsze, ale zyskowne.

wynik na poziomie tegorocznego, czyli około +17 mln jest łatwo powtarzalny, ponieważ spora część obrotów pochodzi z zleceń stałej obsługi, grube sprawy jak kontrakt z Min. Sprawiedliwości są szansą na podbicie wyników, która co najwyżej przesunie się w czasie. Potencjał zysku może szybko rosnąć, nie ma potencjału spadkowego.

Spółka dość niszowa i w tych niszach bardzo mocna. Kredyty bankowe praktycznie nieistotne i malutkie, bardzo wysoka kapitalizacja. W akcjonariacie sporo instytucjonalnych od 6 do 10% - super bezpieczna firma, praktycznie nie do ruszenia przez zawirowania gospodarcze i ... niewiele może się zepsuć, a możliwości poprawy są:
- spore możliwości akwizycyjne, przy obecnych wycenach firm może się w końcu uda....
- inwestycje w bezpieczeństwo informacji będą rosły - wzrost szybszy lub wolniejszy, ale zapewniony
- spółka jest obecnie dość nisko wyceniana i może kogoś zainteresować

Na razie firma trochę zapomniana, w końcu jest I kwartał, ciekawsze są bardziej przecenione spółki, ale myślę że to idealna przystań w momencie, gdy obecna fala wzrostowa zacznie się łamać. Spadać z obecnych poziomów raczej nie będzie, a prędzej czy później zostanie doszacowana.king

WatchDog
WatchDog PREMIUM
13
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 572
Wysłane: 29 marca 2009 13:07:06 przy kursie: 36,00 zł
W tej chwili wyceniłbym spółkę na równo 35 zł za akcję.
Rok 2008 był bardzo ładny, wzrost przychodów imponujący i firma nabiera rumieńców.
Jednak zysk netto spadł z 25 mln do 17 mln zł.
Załóżmy, że w 2009 odzyska rentowność z 2007 roku (prawie 14% - poziomy niespotykane!) i wzrośnie o 20% od roku 2008. Czyli przychody 265 mln, zysk 37 mln zł. W co troszkę wątpię, bo bardzo trudno jest utrzymać zyskowność w miarę wzrostu - rok 2008 przykładem. Gdyby jednak tak się stało i dało się utrzymać na dłużej, to 1 akcję można by wycenić na 61 zł. Wysoki target.


katepel
0
Dołączył: 2009-03-31
Wpisów: 107
Wysłane: 27 października 2010 21:01:41 przy kursie: 61,00 zł
No i ci sie udalo wycenic idealnie. Gratulacje ...
Edytowany: 27 października 2010 21:03

mdd
0
Dołączył: 2011-06-05
Wpisów: 520
Wysłane: 20 listopada 2012 14:29:01 przy kursie: 54,95 zł
Można prosić o analizę ostatniego raportu?

Kasia Stefanska
0
Dołączył: 2009-05-05
Wpisów: 1 243
Wysłane: 4 grudnia 2012 13:39:58 przy kursie: 58,90 zł
Analiza wyników spółki COMP za 3 kwartał 2012 roku

Spółka dawno nie była analizowana i ciekawa jestem skąd bierze się zainteresowanie tym podmiotem. Analiza wskaźnikowa dostępna tutaj www.stockwatch.pl/gpw/comp,wyk... nie wskazuje na istotnie niedowartościowanie.

Działalność operacyjna wygląda niesamowicie zmiennie. Przychody skaczą co kwartał, największe były zawsze na koniec półrocza i całego roku. Nie stało się tak tylko w przeciągu 2012 roku, kiedy to przychody są prawie płaskie:



kliknij, aby powiększyć



Do tego jeszcze mamy ujemną rentowność. Potwierdzają się więc obawy WatchDoga z poprzedniej wyceny – takiej rentowności jak wtedy już nie dają rady dowozić. I mamy na to odpowiedź – Comp przygotowuje się do wdrożenia procesu restrukturyzacji.

Od razu przywodzi to na myśl Bomi, które najpierw ogłosiło, potem zaksięgowało rezerwy a na koniec długo dogorywało. W Compie póki co rezerwa taka wynosi 10 mln PLN, więc nie jest znacząca. Oznacza to, że zakres planowanych zmian nie będzie aż tak znaczący jak w przypadku Bomi. Będzie to klasyczne ograniczanie kosztów: flota samochodowa sprzedawców, zatrudnienie, wynajmowana powierzchnia.

Na szczęście jest też plan naprawczy dotyczący przychodów. Niektóre spółki zależne mają mieć zmieniony model biznesowy. Bo poza ograniczaniem kosztów fajnie byłoby podnieść jeszcze przychody. A tutaj już Comp musi zmierzyć się z negatywnymi tendencjami w całej branży, czyli przede wszystkim spadkowi zamówień sektora publicznego. Zakończenie działań planowane jest na połowę 2013 roku, czyli dopiero wtedy można oczekiwać poprawionych wyników.



kliknij, aby powiększyć



Powyżej informacja odnośnie struktury działalności. Większą rentowność Comp osiąga na sprzedaży własnych produktów i usług. Można więc oczekiwać, że znaczna część zmian będzie poświęcona właśnie handlowi towarami.



W odniesieniu do całkowitej wyceny spółki muszę zwrócić uwagę na znaczącą pozycję w bilansie wartości firmy:



kliknij, aby powiększyć



Na zestawieniu przedstawiłam aktywa, które zkorygowałabym przy dokonywaniu wyceny w oparciu o wartość aktywów właśnie. Wartość firmy jest nieodzyskiwana przy sprzedaży, podobnie jak inne tego rodzaju aktywa. Łącznie stanowią one 45% sumy bilansowej. W związku z tym ciekawie prezentują się wskaźniki. Wartość księgowa na akcję (w ujęciu kroczącym za 4 kwartały) wynosi 64,05 ale wartość skorygowanych aktywów na akcję już tylko 16,24.

Spółka będzie przechodzić zmiany, które mają dać poprawę wyników. Do tego czasu wyniki dalej będą obniżone, co jeszcze pogorszy wycenę wskaźnikową. Nie sugeruję, że Comp może być dobrą okazją do zakupów, bo muszę mieć reason to believe, aby zobaczyć poprawione wyniki. Na to trzeba będzie jeszcze poczekać.

W razie wszelkich wątpliwości proszę o szczegółowe pytania!


>> Więcej analiz najnowszych
raportów finansowych jest tutaj


Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

maccc
maccc PREMIUM
8
Dołączył: 2017-09-04
Wpisów: 75
Wysłane: 22 kwietnia 2020 21:35:11 przy kursie: 59,80 zł
Sprzedaż na zeszyt - omówienie sprawozdania finansowego Comp po IV kw. 2019 r
Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 22-04-2021 21:35:11.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 13395)


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 23 kwietnia 2020 09:58

tsmieszkol
tsmieszkol PREMIUM
0
Dołączył: 2020-03-29
Wpisów: 3
Wysłane: 29 maja 2020 14:01:17 przy kursie: 59,80 zł
Wyniki za Q1/2020 wyglądają optymistycznie - ściągnęli zaległe należności, poprawili przepływy, spłacają zadłużenie przed czasem, prezes podtrzymuje 130 mln EBITDA na bieżący rok i członkowie zarządu kupowali akcje. wydaje się, że spółka jest mocno niedowartościowana?
Edytowany: 29 maja 2020 14:02

MrBlue2
16
Dołączył: 2019-11-24
Wpisów: 174
Wysłane: 15 lipca 2020 08:11:57 przy kursie: 60,80 zł
Spółka ma bardzo nietypowy wykres. O 12 lat porusza się w trendzie bocznym, między 50-70zł.


MrBlue2
16
Dołączył: 2019-11-24
Wpisów: 174
Wysłane: 17 lipca 2020 09:32:56 przy kursie: 64,80 zł
Ipopema rekomenduje "kupuj" Comp, wartość godziwa 84,8 zł

Analitycy Ipopema Securities, w raporcie z 3 lipca, rozpoczęli wydawanie rekomendacji
dla Comp od zalecenia "kupuj". Wartość godziwa akcji spółki została wyznaczona na 84,8
zł.

W piątek o godz. 9.21 jedną akcję spółki wyceniano na GPW na 61 zł.

Analitycy oceniają, że firma - jako producent kas fiskalnych - powinna być
beneficjentem zmian legislacyjnych, które mają na celu uszczelnianie systemu
podatkowego.

"W 2020 roku zmiany te spowodują obowiązek wymiany, bądź wprowadzenia około 250 tys.
kas fiskalnych on-line, co w rezultacie powinno spowodować wzrost przychodów o 21 proc.
rdr" - napisano.

Pozytywnie oceniana jest również ekspozycja firmy na segment handlu tradycyjnego w
Polsce.

Czyli wszystko wskazuje na wybicie powyżej 70 złWhistle


pitak
pitak PREMIUM
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-01-24
Wpisów: 13
Wysłane: 19 lipca 2020 13:24:05 przy kursie: 64,80 zł
zobaczcie elzab, spółka zależna od compa, producent kas notowany na GPW - główny beneficjent tych zmian o których pisze ipopema
kurs w pięknym trendzie wzrostowym
myślę, że do wyników będzie sobie ładnie powoli rosnąć

MrBlue2
16
Dołączył: 2019-11-24
Wpisów: 174
Wysłane: 4 sierpnia 2020 20:35:07 przy kursie: 66,00 zł
Akcjonariusze Compu zdecydują o upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia skupu do 295.910 akcji własnych - wynika z projektów uchwał na ZWZ zwołanego na 31 sierpnia. Cena akcji nabywanych przez spółkę ma się mieścić w przedziale 80-150 zł.

januszw
1
Dołączył: 2012-04-09
Wpisów: 185
Wysłane: 10 sierpnia 2020 16:33:04 przy kursie: 65,00 zł
Spółka mająca świetne perspektywy rozwoju .zarząd dokonał zakupów ,skup akcji własnych narazie małe cofnięcie kursu a po raporcie który spodziwam się że bedzie dobry ,wzrost o dobrych kilkanaście procent .

januszw
1
Dołączył: 2012-04-09
Wpisów: 185
Wysłane: 14 sierpnia 2020 13:00:38 przy kursie: 62,40 zł
Niestety spółka mało płynna dopiero dobra informacja spowoduje znaczący wzrost kursuBoo hoo!

januszw
1
Dołączył: 2012-04-09
Wpisów: 185
Wysłane: 1 września 2020 11:30:48 przy kursie: 62,20 zł
Jedyny pozytyw to skup akcji własnych Boo hoo! Tu pachnie wezwaniem i wycowaniem spółki z GPW .

haszisz
0
Dołączył: 2008-12-06
Wpisów: 11
Wysłane: 4 września 2020 09:40:09 przy kursie: 62,00 zł
Czy ktoś wie w jakiej roli występuje COMP w podpisanym właśnie kontrakcie przez DataWalk ?

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,485 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +138,44% +27 688,68 zł 47 688,68 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d