pixelg
SERINUS - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

SERINUS [SEN]

AKTUALNY KURS: 0,296 zł (-1,99%) 15-01-2021 17:00
Skimixa
Skimixa PREMIUM
13
Dołączył: 2012-05-19
Wpisów: 248
Wysłane: 12 maja 2018 12:07:31
Proszę o analizę raportu . Dziękuję

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
120
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 418
Wysłane: 12 maja 2018 18:21:04
Na tę chwilę muszę odmówić. Jesteś jedyną osobą zainteresowaną analizą. I nie mam na myśl tego, że na forum nikt więcej nie poprosił, ale także w naszym nowym narzędziu do próśb. Żeby to miało sens muszą się znaleźć conajmniej 3 osoby, a i tak przy tej liczbie analiza będzie wykonana w późniejszej kolejności.

underground
underground PREMIUM
0
Dołączył: 2012-04-25
Wpisów: 344
Wysłane: 16 maja 2019 12:38:58 przy kursie: 0,63 zł
Wygląda na to, że nad spółką zaczyna świecić słońce. W końcu uporała się z uruchomieniem wydobycia gazu w Rumunii, są ciekawe perspektywy dla wydobycia w Tunezji.
infostrefa.com/infostrefa/pl/w...
Dodatkowo wyniki ostatniego kwartału są na plusie.
infostrefa.com/infostrefa/pl/w...
To wszystko blisko historycznego dołka z którego wyjście nastąpiło na wysokim wolumenie. Teraz korekta tego wzrostu na spadającym wolumenie.
Może być ciekawie.


Scarry
106
Dołączył: 2011-02-28
Wpisów: 4 763
Wysłane: 24 lipca 2019 16:39:43 przy kursie: 0,61 zł
a co tu się stało? Anxious Perła w koronie, "z Kulczykiem nie da się stracić", patrze i oczom nie wierzę... 96,6% straty kapitału od wejścia na giełdę? Jejku właśnie przypomniało mi się jak parę dobrych lat temu inwestorzy KOV zalewali forum milionami postów o rychłym bogactwie... prawie 500 stron zażartej kłótni o wspaniałej spółce (+ pewnie 3 razy tyle skasowanych) i totalna cisza na koniec, grobowa taka trochę....
* "Diversification is protection against ignorance, it makes little sense for those who know what they’re doing." W. Buffet.
* "The market can remain irrational longer than you can remain solvent"
aktualny portfel szacunkowo: 75% CRJ, 20% PDG, 5% THD
Edytowany: 24 lipca 2019 16:41

Robson128
Robson128 PREMIUM
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-08-14
Wpisów: 123
Wysłane: 25 września 2019 21:03:13 przy kursie: 0,60 zł
ANTY_TERESA ja też proszę o opinię po ostatnim raporcie wave
I zmieńcie opis spółki ....kiedy była Ukraina ?
Pozdrawiam








Robson128
Robson128 PREMIUM
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-08-14
Wpisów: 123
Wysłane: 4 października 2019 20:45:53 przy kursie: 0,595 zł
Witam,
poprawcie w końcu opis SERINUSA !!!

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
120
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 418
Wysłane: 6 października 2019 17:28:17 przy kursie: 0,595 zł
Robson128 napisał(a):
ANTY_TERESA ja też proszę o opinię po ostatnim raporcie wave
I zmieńcie opis spółki ....kiedy była Ukraina ?
Pozdrawiam

Opis zmieniony. Analizy robić nie będziemy, bo mamy za mało chętnych - oprócz Ciebie chętny tylko jeszcze jeden abonent. Na razie przełomu nie widzę - Rumunia choć zaczęła generować gotówkę, to przez wysoki koszty koncesji i budowy instalacji nie spowodowała, że spółka jest w stanie z produkcji zarobić na koszty organizacji. W kolejnym kwartale pewnie sytuacja się nie zmieni na lepszą, bo spadały ceny ropy na światowych rynkach.

Robson128
Robson128 PREMIUM
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-08-14
Wpisów: 123
Wysłane: 8 października 2019 08:37:30 przy kursie: 0,60 zł
Dziękuje za info.
Ważne,że zaczęli spłacać długi z przepływów operacyjnych i nie ma dodruku akcji.Kaszty są już na stałym poziomie z tego co przedstawił prezes.Za trzeci kwartał mieliśmy wydobycie w Rumuni 29,016855 a za drugi 22,715480 ,które wygenerowały 10mln zł dodatkowego przychodu.Czyli przychód za trzeci kwartał będzie jeszcze większy z Rumuni.I nie zapominajmy,że w Tunezji od wakacji pracują dodatkowe trzy odwierty.Więc przepływy operacyjne będą większe i przychód za trzeci kwartał może być ok 30mln zł.
Pozdrawiam Dancing

Robson128
Robson128 PREMIUM
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-08-14
Wpisów: 123
Wysłane: 14 listopada 2019 13:55:44 przy kursie: 0,545 zł
Jeśli to możliwe to proszę o analizę po dzisiejszym raporcie.Pozdrawiam

addison
20
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 100
Wysłane: 14 listopada 2019 14:13:19 przy kursie: 0,545 zł
Jak się słyszy jakie problemy mają spółki wydobywcze w US(wskutek lewarowania) to strach dotykać branżę. Branża tam jest mocno zadłużona.

stooq.pl/q/?s=chk.us&c=3y&...

Osobiście widziałbym w tym plus dla samej ceny ropy. W US mam wrażenie, że dla wielu spółek poziom 50 USD za baryłkę to absolutny próg bólu.


Seba_stian
0
Dołączył: 2018-09-26
Wpisów: 12
Wysłane: 14 listopada 2019 14:34:10 przy kursie: 0,545 zł
Ja też poprosiłbym analizę finansową nowego sprawozdania. Z góry dziękuję

mcmbbsqyp
1
Dołączył: 2013-10-11
Wpisów: 142
Wysłane: 14 listopada 2019 22:13:08 przy kursie: 0,545 zł
Cytat:
Serinus Energy odnotował 5,61 mln USD skonsolidowanej straty netto w okresie I-III kw. 2019 r. wobec 2,19 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży pomniejszone o opłaty koncesyjne sięgnęły 14,3 mln USD w I-III kw. 2019 r. wobec 6,19 mln USD rok wcześniej.

To coś mi się tu nie zgadza, przychody ze sprzedaży 2x większa a strata 2x większa - to jakaś nowa zależność? Anxious


"Serinus pozytywnie patrzy na II półr.; przeprowadzi badania w Rumunii i zwiększy wydobycie w Tunezji (wywiad)"
strefainwestorow.pl/wiadomosci...
Cytat:
Jak poinformował Auld, spółka nie planuje kolejnego podnoszenia kapitału, zamierza spłacać dług z cash flow operacyjnego.

To trzymam za słowo.
Edytowany: 14 listopada 2019 22:18

addison
20
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 100
Wysłane: 25 listopada 2019 09:17:51 przy kursie: 0,49 zł
Tak wyglądają zombie wydobywcze w US.

wolfstreet.com/2019/11/23/frac...

dlatego zakładam, że lepiej brać samą ropę niż producentów.

szok spóka dorobiła się blisko 500 stron a zarobili tylko spekulanci.
Edytowany: 25 listopada 2019 09:18

krewa
krewa PREMIUM
235
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 459

mcmbbsqyp
1
Dołączył: 2013-10-11
Wpisów: 142
Wysłane: 21 grudnia 2019 19:35:47 przy kursie: 0,45 zł
Strasznie to poleciało aż do przesady. A QUERCUS coś tutaj jednak zobaczył ... ? Co jest o tyle ciekawe że jakiś czas temu stąd się wysypał.

infostrefa.com/infostrefa/pl/w...

Cytat:
Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 2 Ustawy przed zmianą udziału Fundusze posiadały 10.834.217 akcji Spółki, co stanowiło 4,54% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 10.834.217 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,54% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3 Ustawy na dzień 18 grudnia 2019 r. Fundusze posiadały 12.153.117 akcji Spółki, co stanowi 5,09% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 12.153.117 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,09% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
120
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 418
Wysłane: 7 stycznia 2020 17:32:47 przy kursie: 0,482 zł
The Merry Cemetery – omówienie sprawozdania finansowego Serinus po III kw. 2019 r.

Akcjonariusze spółki od lat dostają na inwestycji w Serinusa srogiego łupnia i nie inaczej było w ciągu ostatnich 24 miesięcy – kurs spadł o kolejne 50 proc. Wielu akcjonariuszy prawdopodobnie dużo obiecywało sobie po uruchomieniu wydobycia gazu ziemnego i kondensatu w Rumunii, ale dane finansowe zaprezentowane przez spółkę najwyraźniej rozczarowały inwestorów. Z niższych poziomów cenowych skorzystał Quercus S. Buczka który przekroczył próg 5 proc. Może więc raport nie był wcale taki zły? Poniżej poszukam odpowiedzi na te pytanie.


Od lutego 2017 r. aż do III kw. 2019 r. tunezyjskie pole Chouech Es Saida pozostawało zamknięte. Początkowo w wyniku strajku pracowników, a potem niepokojów społecznych, które ogarnęły kraj. Z tego drugiego powodu od maja do września 2017 roku zamknięte było także pole Sabria. Niestety po wznowieniu wydobycia na jednym z odwiertów przepływy były o 60 proc. niższe niż przed zamknięciem. Wobec powyższego do II kw. 2019 r. powoli, ale sukcesywnie malało wydobycie całej grupy, bo jedynym obszarem gdzie trwała eksploatacja była Tunezja.

Część interesariuszy podmiotu należącego do rodziny Kulczyków zapewne mocno liczyła na rumuńskie złoża gazu. Spółka jeszcze w grudniu 2017 r. obiecywała rozpoczęcie eksploatacji w I kw. 2018 r., co niestety jeszcze w tym samym miesiącu odsunęło się w czasie na skutek wybuchu odwiertu Moftinu 1001 (błąd pracowników). Wobec zniszczenia przez pożar głowicy zdecydowano się odwiert zlikwidować i wywiercić nowy (Moftinu 1007 – rozpoczęcie prac w maju 2018 r.). Projekt zagospodarowania rumuńskich złóż wiązał się z budową zakładu przetwarzania gazu, ale na skutek opóźnionych dostaw modułów niskotemperaturowej separacji oraz odwadniania trietylenowego, a także ich mniejszej niż spodziewana gotowości technicznej sprzedaż komercyjną rozpoczęto dopiero 25 kwietnia 2019 r. Jako pierwszy podłączono odwiert Moftinu 1003, natomiast w połowie lipca 2019 dołączył odwiert Moftinu 1000.

Wydobycie w III kw. ur. wyniosło 2128 boe/d czyli ponad 500 proc. większe r/r i 100 proc. wyższe kw/kw.


kliknij, aby powiększyć


Powyższy wykres wygląda imponująco, ale to głównie efekt niskiej bazy. Niestety dobrym wynikom szkodzi spadek cen węglowodorów. Na poniższym wykresie zilustrowałem szacunek średniej ceny wykonania, choć jest to szacunek obarczony błędem bo zakłada wydobycie na średnim poziomie przez cały okres kwartału, a jak wiadomo niektóre szyby są wyłączane (spółka podaje jedynie dane w układzie narastającym). Tak czy owak ujawnia nam się znaczący spadek realizowanej ceny sprzedaży. W ujęciu r/r to aż 40 proc., natomiast w relacji kw/kw około 9 proc. O takim spadku średniej ceny zdecydował wzrost udziału gazu ziemnego w miksie produkcyjnym – gaz w przeliczeniu na jednostkę ekwiwalentu jest tańszy, choć w Rumunii relatywnie drogi.


kliknij, aby powiększyć


Pomimo 6-krotnego wzrostu produkcji r/r przychody brutto (czyli przed naliczeniem opłat koncesyjnych i podatków) zwiększyły się o 316 proc. (90 proc. kw/kw). Przychody brutto jednak mało kogo interesują, bo liczy się to co zostaje po odjęciu opłat koncesyjnych (royalities) oraz innych podatków narzucanych przez organy państwowe na wydobyców. O ile do II kw. 2019 r. obciążenie koncesyjno-podatkowe wynosiło ok. 10 proc. przychodów tak skoczyło do ponad 22 proc. po rozpoczęciu wydobycia w Rumunii. Wszystko za sprawą dodatkowego podatku, który jest zależny od zysku (ceny) ze sprzedaży gazu. Efektywna stawka nadwyżki ceny ponad 47,53 RON/MWh (do 85 RON/MWh) opodatkowana jest stawką 60 proc., natomiast powyżej 85 RON/MWh stawką 80 proc. Jak widać wzrost ceny gazu powyżej 3,4 USD/Mcf w bardzo ograniczony sposób przekłada się na wzrost przychodów.


kliknij, aby powiększyć


Mimo wszystko przychody netto wyniosły w III kw. 7,01 mln USD i były o 5,06 mln USD (260 proc.) wyższe r/r. przy produkcji większej o 515 proc.

Do II kw. 2019 r. Serinus miał poważne problemy z generowaniem powtarzalnej operacyjnej EBITDA, a po obciążeniu kosztami odsetek (na razie niegotówkowych – są kapitalizowane tak naprawdę) spółka tylko raz wyszłaby na poziom 0+ w ciągu ostatnich 5 kwartałów. Rozpoczęcie wydobycia w Rumunii wiele w tym aspekcie zmieniło. W III kw. nadwyżka przychodów netto nad kosztami wydobycia i zarządu spółki wyniosła 4,29 mln USD i była o 870 proc. (prawie 10 razy) wyższa r/r.


kliknij, aby powiększyć


Pozytywnie wygląda spadek kosztu wydobycia na baryłkę ekwiwalentu – dość dynamicznie spada. To tylko w małym stopniu efekt cięć, a w znacznie większym stopniu wysokiej produkcji.

Potwierdzenie coraz lepszej sytuacji z generowaniem pieniędzy widzimy w przepływach operacyjnych. We wszystkich 3 kwartałach tego roku były one dodatnie, a w pierwszym kwartale rekordowo wysokie. Spółka nieco przyhamowała też z inwestycjami i w spółce zaczęły pojawiać się ukochane zielone banknoty. Jak widać poniżej w 2018 r. Serinus jednak całkiem sporo inwestował – tylko w drugim kwartale wydał ponad 7 mln dolarów.


kliknij, aby powiększyć


Tych wydatków w 2018 r. nie było widać jeszcze w rachunku wyników. One pojawiają się dopiero teraz jako koszty amortyzacji. Ta w III kw. wyniosła 4,67 mln USD i zjadła całą nadwyżkę EBITDA. W efekcie można powiedzieć, że pomimo zwiększenia wydobycia Serinus nadal jest spółką niedochodową, która trwoni pieniądze. Wydawała je wcześniej, a teraz to pokazuje w rachunku kosztów. Amortyzacja aktywów poszukiwawczych czy produkcyjnych odbywa się metodą naturalną, czyli proporcjonalnie do szacowanych zasobów. Nie wiem jak wygląda sprawa z zakładem przetwórstwa, bo w tym przypadku możemy mieć amortyzację liniową, a to wiele zmienia w ocenie wyników. Jeśli mamy amortyzację naturalną to dalsze zwiększanie produkcji będzie miało efekt tylko w postaci dźwigni finansowej na kosztach ogólnego zarządu, czyli niewielki. Jeśli jednak jest metoda liniowa to amortyzacja zakładu przetwórstwa nie powinna już rosnąć, a zwiększanie wydobycia i zbliżanie się do pełnego wykorzystania mocy przetwórczych powinno silnie oddziaływać na wynik. Na razie jednak, przy tym poziomie cen i przy tym poziomie produkcji Serinus pozostaje spółką nierentowną – powtarzalna strata EBIT wyniosła w III kw. 382 tys. USD (23 tys. zysku w III kw. 2018 r.)


kliknij, aby powiększyć


Do tej pory w estymacjach nie uwzględniałem kosztów płatności akcjami, odszkodowań czy innych wykazywanych pozycji kosztowych celem zobrazowania powtarzalnego wyniku operacyjnego. Koszty opcji menadżerskich należałoby tak naprawdę uwzględnić. Efekt ekonomiczny działalności najlepiej oddaje zysk EBIT po dociążeniu naliczanymi odsetkami od finansowania – 1,4 mln USD straty.

Uruchomienie wydobycia w Rumunii poprawiło sytuację finansową i oddaliło widmo bankructwa lub kolejnej (której to już?) emisji akcji. Obraz rentowności jednak się nie zmienił i nadal Serinus pozostaje spółką nierentowną z napiętym bilansem.

Problemem przede wszystkim jest kredyt EBOiR – 30,6 mln USD (Kredyt Zamienny). Serinus nie spełnia kowenantów (dług netto do EBITDA na poziomie 2,5) więc bank może wypowiedzieć kredyt w każdej chwili. Jeśli tego nie zrobi to też lekko nie będzie. W marcu mieliśmy emisję akcji żeby spłacić ratę kredytu głównego. We wrześniu, po spłacie ostatniej raty ten kredyt został zamknięty. Zgodnie z obecnymi postanowieniami umowy Kredyt Zamienny łącznie ze skapitalizowanymi odsetkami musi być spłacany w 4 rocznych ratach poczynając od 30 czerwca 2020 r. To oznacza, że za niecałe 6 miesięcy spółka musi posiadać 7,6 mln USD, a jak wiadomo ze sprawozdania na koniec października w kasie było tylko 1,9 mln USD. To oznacza, że w ciągu 8 miesięcy musi się pojawić co najmniej 5,7 mln USD, a zbliżoną kwotę spółka uzyskała w tym roku w ciągu 9 miesięcy. Jak widać sytuacja wydaje się mocno napięta bez marginesu na niespodzianki.

Kapitalizacja spółki to obecnie około 105 mln zł. Razem z długiem mamy wartość EV na poziomie 210 mln zł. Powtarzalna EBITDA z ostatnich 4 kwartałów to 7,5 mln USD, czyli 28,7 mln zł. To daje wskaźnik EV/EBITDA na poziomie 7,3 czyli dość atrakcyjnym. Co więcej, jeśli urocznić wynik ostatniego kwartału dostaniemy EBITDĘ roczną na poziomie 71 mln zł, co daje EV/EBITDA na poziomie 3. Wydaje się, że zarządzający funduszem Quercus zagrał więc spekulacyjnie pod to, że spółce uda się uzbierać odpowiednie środki na obsługę kredytu. To nie jest niemożliwe, tym bardziej że w I kw. br. ma być podłączony kolejny odwiert w Rumunii – Moftinu 1004. Jeśli zakład przetwórstwa gazu jest amortyzowany liniowo to dźwignia operacyjna powinna dość istotnie przełożyć się na wyniki. Co więcej, spółce w ostatnich tygodniach sprzyja cena ropy naftowej na świecie, a wzrosty cen ropy przekładają się bezpośrednio na wyniki. Dodatkowo (choć w raporcie o tym nie ma słowa) we wrześniowej prezentacji spółka ujawniła, że planuje pod koniec I kw. br. wrócić do wydobycia z odwiertu N2 na polu Sabria, co daje kolejnych parę groszy.

Wydaje się, że są przesłanki ku temu aby Serinus przetrwał i zaczął generować zwroty, ale jak to w życiu (i w szczególności w spółce) bywa wiele się może jeszcze zdarzyć niespodzianek.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 8 stycznia 2020 10:36

Robson128
Robson128 PREMIUM
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-08-14
Wpisów: 123
Wysłane: 8 stycznia 2020 15:11:35 przy kursie: 0,488 zł
Witam,
dziękuję za analizę finansową.
A czy wiadomo coś na temat pozwu o odszkodowanie dotyczące spółek z Kanady ( za nieterminowe i w złym stanie technicznym dostarczone urządzenia do Rumunii ?
Pozdrawiam

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
120
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 418
Wysłane: 8 stycznia 2020 19:12:03 przy kursie: 0,488 zł

krewa
krewa PREMIUM
235
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 459
Wysłane: 30 stycznia 2020 12:57:22 przy kursie: 0,486 zł

mcmbbsqyp
1
Dołączył: 2013-10-11
Wpisów: 142
Wysłane: 27 listopada 2020 22:35:41 przy kursie: 0,254 zł
Spółka kolejny raz uzyskała przedłużenie zwolnienia [link]

Cytat:
Spółka otrzymała w dniu 2 listopada 2020 r. od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju ( EBOR ) oficjalne zwolnienie za okres do 31 grudnia 2020 r. z wymogu utrzymania wskaźnika pokrycia obsługi długu na poziomie wymaganym przy Kredycie Zamiennym, wraz ze zwolnieniem z wymogu dokończenia restrukturyzacji warunków Kredytu Zamiennego, którego termin odroczono do 26 lutego 2021 r.


Wczoraj zeszło info że będzie megaemisja, po czy dzisiaj że już objęta i jeszcze z redukcją :-)
Pełna treść tutaj

Cytat:
Warunki umorzenia Kredytu
EBOiR warunkowo zgodził się umorzyć Kredyt i zawrzeć umowę w sprawie zniesienia zadłużenia (Deed of Release). W zamian Spółka zapłaci EBOiR 16,5 mln USD niezwłocznie po Dopuszczeniu do Obrotu, a EBOiR obejmie nieodpłatnie Akcje Zwykłe stanowiące 9,9% przewidywanego wyemitowanego kapitału zakładowego w momencie Dopuszczenia do Obrotu ( Akcje EBOiR ). EBOiR otrzyma dostęp do określonych informacji oraz inne prawa oraz zobowiązał się nie zbywać Akcji EBOiR przez 12 miesięcy od daty Dopuszczenia do Obrotu. Na 30 września 2020 r. zobowiązanie Spółki wobec EBOiR wynosiło 32,5 mln USD (kwota główna w wysokości 20 mln USD oraz naliczone odsetki w wysokości 12,5 mln USD).

Wykorzystanie wpływów z oferty
Wpływy netto zostaną wykorzystane na zapłacenie EBOiR kwoty 16,5 mln USD w ramach Propozycji oraz na sfinansowanie instalacji pierwszych pomp w ramach programu rekonstrukcji odwiertów na złożu Sabria w Tunezji.


Musiałem zacytować bo próbuję zrozumieć czy EBOiR
* nie miał wyjścia i zrobił (i jeszcze lockup roczny na akcje)
* spodziewa się się wyjścia z opresji i zrobił
i skąd te 9.9% się wzięło.

Jeszcze te tłumaczenia dokumentów i ich styl nie pomagają, bo wstępnie wynika że pomimo iż akcji przybędzie 788mln to tylko 10% będzie notowana?

A już jako extra temat zostawiam domniemania kto wyłożył kasę ...

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 2,453 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +151,47% +30 293,47 zł 50 293,47 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d