pixelg
MIRBUD - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

11 12 13 14 15 16 17 18

MIRBUD [MRB]

AKTUALNY KURS: 4,96 zł (-0,60%) 06-05-2021 17:00
kiba69
kiba69 PREMIUM
3
Dołączył: 2009-09-13
Wpisów: 70
Wysłane: 13 stycznia 2021 22:03:55 przy kursie: 3,96 zł
Przez ostatnie kilka kwartałów marże netto Mirbud i Budimex są bardzo zbliżone .

Po prezentacji dzisiejszych wstępnych wyników Budimexu za 4kw gdzie pokazali prawdopodobnie wzrost marży netto na poziomie GK do około 8% mogę uaktualnić prognozę wyników

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Moje konserwatywne prognozy wyników na poziomie skonsolidowanym:
4kw - 400 mln przychód, rentowność netto 7%, zysk netto 28 mln zł
2021 r - 1.8 mld przychód, rentowność netto 7%, zysk netto 126 mln zł

Pomimo istotnego wzrostu kursu, przy obecnej kapitalizacji 370mln zł wycena nadal wygląda bardzo atrakcyjnie.
Kupując regionalne produkty tworzysz miejsca pracy dla siebie i swojej rodziny.

Slavvvos
Slavvvos PREMIUM
4
Dołączył: 2020-07-21
Wpisów: 101
Wysłane: 10 lutego 2021 14:46:44 przy kursie: 4,54 zł
Czy na wykresie dzieje się teraz coś ciekawego ?

maccc
maccc PREMIUM
25
Dołączył: 2017-09-04
Wpisów: 119
Wysłane: 15 lutego 2021 20:28:08 przy kursie: 4,50 zł
Backlog w cenach, kluczowa rentowność - omówienie sprawozdania finansowego Mirbud po III kw. 2020 r.
Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 15-02-2022 20:28:8.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 13597)


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 16 lutego 2021 11:04


krewa
krewa PREMIUM
390
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 942
Wysłane: 16 lutego 2021 10:41:24 przy kursie: 4,45 zł
MIRBUD - spojrzenie na wykres


Wykres w interwale tygodniowym. Patrząc z tej perspektywy, kurs akcji spółki Mirbud znajduje się w silnym trendzie wzrostowym, świeżo po wybiciu historycznego szczytu. W tej sytuacji kolejne poziomy docelowe można wyznaczać za pomocą narzędzi opartych o zniesienia/ ekspansje Fibonacciego. Najbliższe z nich to 5,80zł i 6,70 zł. Większy potencjał punktu zwrotnego znajduje się na tym pierwszym, gdyż pokrywa się on z ekspansją Fibonacciego mierzoną w oparciu o trend i głębokość korekty.
RSI w strefie sygnalnej kreśli negatywną dywergencję, ale nie jest ona na ten moment na tyle groźna, by doszło do odwrócenia trendu.

kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

mkefir
mkefir PREMIUM
9
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-03-05
Wpisów: 33
Wysłane: 27 lutego 2021 19:33:12 przy kursie: 4,25 zł
Już tylko 2 miesiące zostały do opublikowania wyników 4 kwartału. Spodziewam się fenomenalnych wyników, możliwe że rentowność brutto będzie nawet wyższa niż w przypadku Budimexu - Mirbud nie ma w zasadzie starych nierentownych kontraktów drogowych, wszystko podpisane w zasadzie w 2019-2020.

Wzrost przychodów w najbliższych latach do 1,8-2,0 mld złotych przy jednoczesnej poprawie rentowności może oznaczać że spółka będzie w stanie zarabiać rocznie 150mln złotych. Obecna kapitalizacja - poniżej 400mln.

Budowlanka nie jest interesującą branżą dla wielu inwestorów (patrz forum). Myśle że w najbliższych miesiącach wielu osobom/funduszom otworzą się oczy.

Uważam, że w najbliższych 2 latach kapitalizacja Mirbudu (biorąc pod uwagę wszystko powyższe) może zbliżyć się nawet do 2mld złotych.

I jeszcze prośba do administratorów o zdecydowanie szybsze omówienie najbliższych rocznych wyników. Rozumiem, że zależy to od liczby osób zainteresowanych daną spółką ale w przypadku Mirbudu przynajmniej kilku userow premium wyraziło taką potrzebę.

kiba69
kiba69 PREMIUM
3
Dołączył: 2009-09-13
Wpisów: 70
Wysłane: 27 lutego 2021 22:10:30 przy kursie: 4,25 zł
Wierze że do wynikow nie bedziemy musieli tyle czekać i poznamy je pierwszy raz dużo szybciej niż wszystkim sie wydaje :) a co do przyszłych wynikow to raczej licze na przedzial 110-130 mln zl netto w bieżącym roku, dalej nie da sie przewidzieć zmian na rynku, wszystko zalezy od cen materialow i podwykonawstwa.
Jezeli chodzi o wyniki za 4kw to wychodzi mi z moich szszacunków na podstawie wyników Budimex tak:
Marza ebit Budimexu na budowlance w 4kw kwartale to 8.9%
Mój Szacunek dla Mirbudu - 380 mln przychodu z budowlanki (po odjeciu przychodów dla Jhm) x 8.5% ebit daje 32mln - 3.5mln odsetki od kredytów i odpisy x 81% (podatek) daje 23 mln netto plus jhm 7 mln netto (deweloperka (130 mieszkań przekazali w 4kw wobec 27 przed rokiem) i wyniki z najemu nieruchomosci). Daje to razem okolo 30 mln netto za 4kw 2020r.
I jeszcze jedna ważna kwestia którą większość pomija... waloryzacja kontraktow drogowych - do 5% ich wartosci, co przy backlog Mirbudu w tym segmencie na poziomie 4 mld powinno dać dodatkowe 150-200 mln zysku w ciagu najbliższych 3 lat...
Kupując regionalne produkty tworzysz miejsca pracy dla siebie i swojej rodziny.

mkefir
mkefir PREMIUM
9
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-03-05
Wpisów: 33
Wysłane: 4 marca 2021 22:54:38 przy kursie: 4,42 zł
A tymczasem Ipopema podała swoje szacunki wyników . 500mln przychodów i 12,8 mln zysku netto w IV kwartale 2020. Zdaniem Ipopemy rentowność Mirbudu zamiast rosnąć musi solidnie spaść... I przy tym wszystkim dają rekomendację kupuj z ceną PLN 5,06...

Jeżeli opinia Ipopemy nie jest w tym względzie odosobniona to spodziewam się sporych emocji po ogłoszeniu wyników 27.04.

Swoją drogą Pan Robert Maj z Ipopemy, który napisał tą analizę, trafił dosyć dobrze poziom przychodów Mirbudu w 3 kwartale. Oby w tym względzie jego analiza sprawdziła się również w 4 kwartale. Cała reszta rozjechała się bardzo i nie mam wątpliwości że rozjedzie się jeszcze bardziej 27.04.

mkefir
mkefir PREMIUM
9
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-03-05
Wpisów: 33
Wysłane: 5 marca 2021 10:33:49 przy kursie: 4,42 zł
Przepraszam za post pod postem ale edycja mi nie działa.

Pan analityk założył ponad 48mln bliżej nie sprecyzowanych korekt do wyniku w 2020 roku. Stąd tak niska rentowność za IV kwartał.
Swoją drogą w rekomendacji z 2 września o żadnych tego typu korektach nie było mowy.
Czy wie ktoś o co chodzi w tym założeniu?

Wcześniej autor pisze że zysk operacyjny może zostać obciążony odpisami należności co jest typowe dla spółki, której przychody rosną dynamicznie...

Czy w ostatnich miesiącach była jakaś informacja, która mogłaby być podstawą takiego założenia? Ja przynajmniej o niczym takim nie słyszałem.

Wzrost przychodów Mirbudu związany jest głównie z inwestycjami infrastrukturalnymi. Zleceniodawcą jest GDDKiA - czy zatem autor zakłada odpisy na należności z tym kontrahentem.

Korekta ta ma zasadniczy wpływ na prognozowany wynik natomiast w rekomendacji praktycznie nie ma wyjaśnień skąd takie założenie.

krewa
krewa PREMIUM
390
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 942
Wysłane: 13 kwietnia 2021 19:28:23 przy kursie: 4,88 zł
MIRBUD - aktualizacja analizy technicznej


Od połowy stycznia bieżącego roku kurs akcji spółki tkwił w konsolidacji. Miejsce było nieprzypadkowe - 4,35 zł to poziom historycznego szczytu nakreślonego 10 lat temu. Po zneutralizowaniu podaży kurs ruszył na północ a wybiciu ze strefy zagęszczenia cen towarzyszył wolumen wykraczający poza średnią. Zatem opuszczenie strefy można uznać za wiarygodne i rozejrzeć się za poziomami docelowymi. Wskazałem je w poprzedniej analizie i nie ulega to zmianie - pierwszy poziom o potencjale punktu zwrotnego to 5,80 zł, następny to strefa 6,66-6,70 zł.
Szczególnie uważałbym w sytuacji, gdyby drugi poziom docelowy 6,66 zł został osiągnięty w czerwcu - 66 miesięcy po historycznym dołku. I nie chodzi tutaj o liczbę Szatana, tylko o technikę Ganna ;)


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Slavvvos
Slavvvos PREMIUM
4
Dołączył: 2020-07-21
Wpisów: 101
Wysłane: 14 kwietnia 2021 08:09:37 przy kursie: 4,88 zł
@krewa w innym watku zwrocono uwage na dywergencje na wykresie mirbudu. czy mozesz sprobowac mi to rozjasnic jakie z tego wynika zagrozenie?


krewa
krewa PREMIUM
390
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 942
Wysłane: 14 kwietnia 2021 13:44:05 przy kursie: 4,82 zł
Dywergencję z jakim wskaźnikiem? W jakim ujęciu? Ok, weźmy RSI, interwal dzienny. Ja nie widzę tutaj dywergencji.


kliknij, aby powiększyć


Interwał tygodniowy. Owszem, była w strefie sygnalnej, sygnalizująca możliwość korekty. Tyle, że korekta już miała miejsce - płaska. A obecny odczyt tygodniowego RSI nic jeszcze nie mówi, do końca tygodnia mamy jeszcze 2,5 sesji.


kliknij, aby powiększyć



mariuszemc
0
Dołączył: 2020-05-14
Wpisów: 17
Wysłane: 22 kwietnia 2021 10:30:46 przy kursie: 4,895 zł
Mirbud obecnie wyczekiwanie, cisza przed burzą jak widać

kiba69
kiba69 PREMIUM
3
Dołączył: 2009-09-13
Wpisów: 70
Wysłane: 27 kwietnia 2021 09:08:53 przy kursie: 5,23 zł
Musieliśmy jednak czekać na wyniki do końca... Wynik netto 32mln zł w 4kw robi wrażenie (+ 2mln zł względem mojego uproszczonego szacunku),
Odpisy na należności z przeszacowaniami Expo się bilansują.
Duży plus za przepływy operacyjne (+ 247mln zł) i środki pieniężne (288mln zł)

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...
Kupując regionalne produkty tworzysz miejsca pracy dla siebie i swojej rodziny.
Edytowany: 27 kwietnia 2021 09:15

Oxfordczyk
Oxfordczyk PREMIUM
0
Dołączył: 2010-09-02
Wpisów: 28
Wysłane: 27 kwietnia 2021 10:52:48 przy kursie: 5,23 zł
mkefir napisał(a):
Już tylko 2 miesiące zostały do opublikowania wyników 4 kwartału. Spodziewam się fenomenalnych wyników, możliwe że rentowność brutto będzie nawet wyższa niż w przypadku Budimexu - Mirbud nie ma w zasadzie starych nierentownych kontraktów drogowych, wszystko podpisane w zasadzie w 2019-2020.

Wzrost przychodów w najbliższych latach do 1,8-2,0 mld złotych przy jednoczesnej poprawie rentowności może oznaczać że spółka będzie w stanie zarabiać rocznie 150mln złotych. Obecna kapitalizacja - poniżej 400mln.

Budowlanka nie jest interesującą branżą dla wielu inwestorów (patrz forum). Myśle że w najbliższych miesiącach wielu osobom/funduszom otworzą się oczy.

Uważam, że w najbliższych 2 latach kapitalizacja Mirbudu (biorąc pod uwagę wszystko powyższe) może zbliżyć się nawet do 2mld złotych.

I jeszcze prośba do administratorów o zdecydowanie szybsze omówienie najbliższych rocznych wyników. Rozumiem, że zależy to od liczby osób zainteresowanych daną spółką ale w przypadku Mirbudu przynajmniej kilku userow premium wyraziło taką potrzebę.


Dołączam się do prośby kolegi mkefir i proszę o analizę raportu rocznego.

Pozdrawiam

Krzysztof J
Krzysztof J PREMIUM
0
Dołączył: 2021-04-15
Wpisów: 1
Wysłane: 27 kwietnia 2021 11:06:11 przy kursie: 5,23 zł
Ja również przyłączam się do ww. prośby.

W miarę możliwości poprosiłbym również o aktualizację analizy technicznej.

Z góry dziękuję :)

Oxfordczyk
Oxfordczyk PREMIUM
0
Dołączył: 2010-09-02
Wpisów: 28
Wysłane: 27 kwietnia 2021 17:38:41 przy kursie: 5,23 zł
Co do At to nie potrzebujemy żadnej aktualizacji. Cal 6.60 do czerwca.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
225
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 599
Wysłane: 27 kwietnia 2021 23:49:21 przy kursie: 5,23 zł
Panowie, Panie,
do próśb o analizę sprawozdania/analizę fundamentalną od paru lat nie służy forum, tylko magiczny guzik w panelu użytkownika :) Tak czy owak w związku z dużą liczbą właściwych kliknięć spółka została wciągnięta do naszego pipelinu analiz

1ketjoW
1ketjoW PREMIUM
101
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 1 498
Wysłane: 28 kwietnia 2021 07:35:53 przy kursie: 5,23 zł
Też tego na początku nie wiedziałem. Magiczny guzik znajduje się w panelu szczegółowe dane spółki na górze pod nazwą podmiotu - drugi przycisk od lewej.

Link do panelu

www.stockwatch.pl/gpw/mirbud,n...

krewa
krewa PREMIUM
390
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 942
Wysłane: 28 kwietnia 2021 08:19:34 przy kursie: 5,23 zł

maccc
maccc PREMIUM
25
Dołączył: 2017-09-04
Wpisów: 119
Wysłane: 30 kwietnia 2021 23:14:26 przy kursie: 5,10 zł
Apetyt rośnie w miarę budowania - omówienie sprawozdania finansowego Mirbudu po IV kw. 2020 r.
Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 30-04-2022 23:14:26.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 17215)


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 5 maja 2021 11:12

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
11 12 13 14 15 16 17 18

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 2,291 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +167,49% +33 498,69 zł 53 498,69 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło