11BIT [11B]

500 tys FP w 2017
500 tys FP w 2018

w wersji angielskiej wyceny 3 new games..... incl FR .

2017-2019

@Teresa
Tak to prawda w 3 gry raczej nikt nie uwierzy - chyba, że udowodnią....
Ale jak podał Chris jeśli uda się wykonać sprzedaż to daje 30mln brutto po prowizjach i podatku a powtórzenie tego wyniku to mało ... ?
To powinno dać spółce co najmniej 70mln w kasie na koniec 2018 roku licząc tylko w miarę dobrą sprzedaż bez jakiś fajerwerków. Szczerze mówiąc wcale nie mam pewności czy ta druga gra wyjdzie przed końcem 2019. Ale możemy być dość mocno zaskoczeni. Mogą nas zaskoczyć tak ilością wydanych gier jak i wielkością sprzedaży. Wszak zakładamy bardzo umiarkowany sukces. A co jeśli uda się wydać drugą dużą grę ... ?
Spółka ma się rozwijać i widzimy, że postępuje to teraz w błyskawicznym tempie. W ciągu kilku miesięcy zatrudnienie wzrosło o 15-20 osób. Jeśli spółka ma tak poważne plany i utrzyma wzrost zatrudnienia to przed końcem roku poziom zatrudnienia może przekroczyć 100 osób a wtedy zdolności produkcyjne istotnie wzrosną i jest możliwe utworzenie 3-go zespołu.
Według mnie ten scenariusz zostanie prędzej czy później zrealizowany. Najwyraźniej nie bierzesz tego pod uwagę ... a moim zdaniem to błędne założenie.
Chyba zauważyłeś, że spółka intensywnie zwiększa możliwości produkcyjne. Gry jakie robi i planuje nie wymagają potencjału jak CDP ... przynajmniej na razie.

Jak dla mnie ta analiza jest zrobiona trochę mechanicznie, bez znajomości specyfiki branży. Zakłada "mechaniczne" wypuszczanie nowej gry co rok, która sprzeda się w nakładzie 500k rocznie. To nie fabryka samochodów czy lodówek. FP może sprzedać się znacznie lepiej, a stworzenie kolejnej gry w rok jest raczej niemożliwe.

@Chris, a rozwodnienie z tego tytułu uwzględnili? Premię dla zarządu?
Kurcze, nie mogę się doczekać kiedy ta rekomendacja ujrzy światło dzienne to się do niej odniosę. Tak na pierwszy rzut oka cena sprzedaży przyjęta przy kalkulacji też wydaje się wysoka. Bo 26 USD to rozumiem efektywną cenę sprzedaży dla spółki już, tak wynika z wyliczenia kwoty wpływów. A przy 26 dolarach do spółki i:
-10 proc. dyskonto średniej ceny (steam winter sale!)
-30 proc. prowizji Steam
-15 proc. średnia stopa podatkowa (9 proc. w USA i 20 proc. EU)

Mamy cenę na półce (na steam) wynoszącą prawie 43 dolary. To jak na grę typu indy naprawdę duża kwota.

Ludzie się zaczną gubić w tej dyskusji. Dla mnie nierealne jest wydanie 3 gier przed końcem 2019..... !!! i kropka.
Zastanawia mnie czy zdążą wydać 2-gą grę jeśli będzie wielkości FP .... to raczej nie lub rzutem na taśmę pod koniec 2019...
Powody zespół dopiero się buduje - jakieś prace koncepcyjne przy grze były już w ubiegłym roku ale pełną zdolność produkcyjną osiągną w 2 połowie roku - więc nie ma szans wydać dużej dopracowanej gry w 2018. Pozostaje 2019. Trzecia gra .... kto miałby ją wydać ... na razie nie ma trzeciego zespołu i w tym roku nie będzie. Jeśli miałby zacząć się budować zespół nr.3 to dopiero w przyszłym roku gdy 2-ka osiągnie pełną moc. Tak więc zespół 3 mógłby wydać coś nie wcześniej niż w 2020.
Chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że zespół FP co najmniej do końca roku będzie szlifował grę a raczej dłużej. Nawet jeśli nie będzie DLC to i tak nie ruszy z pełną produkcją kolejnej gry wcześniej niż w 2 połowie 2018 ..... więc nawet gdyby pędzili "Pendolino" nie zdążą z jakąś większą grą nie w 1,5 roku. Chyba, że na tapecie jako kolejne będą 2-3 gierki wielkości TWOM.
Myślę, że co do powyższych konkluzji nie ma większych zastrzeżeń. Inna sprawa, że spółka może czymś zaskoczyć.
Jeśli już trwają prace koncepcyjne na grą nr 3 i cały szkielet będzie gotowy to produkcja może potrwać krócej.
Jeśli równolegle z 2 zespołem zaczynają budować zespół 3 to także może zaskoczyć bo krótko po grze nr 2 może ruszyć produkcja nr 3. Mamy za mało danych aby teraz cokolwiek przesądzić.
Teresa ma trochę racji, że w aktualnym stanie wiedzy jaką mamy o planach spółki wątpliwe wydaje się wydanie 3 większych gier przed końcem 2019.
Ten pogląd może się zweryfikować w najbliższych miesiącach.
Pozostaje rozważanie potencjału FP i tego czy jest szansa na 2 gry .... być może.
A z FP będzie coś wiadomo dopiero po 2 trailerze. Na dziś pozostaje zajmowanie pozycji według uznania. Na dziś prawie wszystko jest możliwe - i na TAK i na NIE.
Te 500tyś w 2017 wydaje się możliwe ale przy premierze w październiku .... listopad już niekoniecznie. 500tyś w 2018 to raczej duży konserwatyzm. Cena wyjściowa dla FP to średni konsensus 27USD. Jednak Teresa słusznie pisze, że trzeba odliczyć coś ....
Stąd ja przyjąłem około 27*4*0,7*0,8 czyli ponad 30mln zł. Należy wziąć jakieś poprawki na promocje czarny piątek, świąteczną .... pewnie 20% czyli -10-15%.
Nic więcej na razie nie ustalimy. Za mało danych.

Dziś ukazała się ciekawa oferta pracy
www.skillshot.pl/jobs/5692-sen...
Oczekujemy:
doskonałej znajomości C++,
minimum 3 lat doświadczenia na stanowisku programisty rozgrywki,
doświadczenia w programowaniu gier na konsole obecnej generacji (PS4, XOne),
umiejętności współdziałania w zespole.

jak widać decyzja o przygotowaniu FP w wersji na konsole już zapadła....
teraz chyba już nikt nie ma wątpliwości, że wyjdą w jednym czasie z wersją na PC.
A swoją drogą czy to miało jakiś wpływ na ustalenie terminu premiery ?
Osobiście sądzę, że może lub mogło mieć jakieś znaczenie. Czy to jest powód aktualnej hossy na spółce ? Nie można tego wykluczyć, że decyzja została "wyczajona" wcześniej.

Czyli należy zakładać, że recka obejmuje osiągnięcie przez zespół nr 2 pełnej mocy produkcyjnej przed końcem tego roku. To by oznaczało, że zatrudnienie sięgnie gdzieś w okolice 90 osób a może i więcej. Takie zatrudnienie jest moim zdaniem kluczowe. Zespół 1 będzie pracował nad FP jeszcze gdzieś do połowy 2018 nad DLC - choć może w tym czasie równie dobrze rozpocząć prace nad 2 częścią gry. Więc raczej nie będzie wspierał innych zespołów. Aby skończyć "new game" w 2 lata zespół musi mieć co najmniej 30 osób.

Na forum inwestorskim ważne info:

Dzień dobry
11 bit studios szybko się rozwija i systematycznie zwiększa zatrudnienie. Tylko w 2016 roku przyjęliśmy ok. 20 pracowników. W 2017 roku planujemy rekrutacje na kolejne stanowiska przede wszystkim na potrzeby drugiego zespołu deweloperskiego. Ale nie tylko. W ogłoszeniu, które Pan przywołuju, szukamy programisty, który przejmie niektóre zadania rozproszone obecnie po całym zespole programistów pracujących na potrzeby "Frostpunka". Po prostu uznaliśmy, że warto, żeby za wspomniane zadania odpowiadała jedna osoba.
Czy to oznacza równoczesną premierę "Frostpunka" na komputery PC i konsole Xbox One i PS4? Bardzo byśmy chcieli, żeby tego typu zadania/tematy udało się rozwiązać/załatwić zatrudniając kolejną osobę :) . Mogę jedynie powtórzyć, że intencją Spółki jest wydanie "Frostpunka" równocześnie na wszystkie główne platformy sprzętowe ale w chwili obecnej podpisać się możemy jedynie pod stwierdzeniem, że jesienią 2017 roku planujemy premierę "Frostpunka" w wersji na komputery PC.
Pozdrawiamy.
Ps. "Frostpunk" jest grą komputerową 3D.