pixelg
LIVECHAT - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7 8

LIVECHAT [LVC]

AKTUALNY KURS: 94,00 zł (+3,30%) 27-11-2020 17:00
pacpaw
0
Dołączył: 2008-07-30
Wpisów: 206
Wysłane: 26 listopada 2014 22:57:04 przy kursie: 22,50 zł
Działają zgodnie z planem. To co obiecali realizują a to się chwali, że dobrze oceniają swoje możliwości love4
Mnie z kolei zaciekawiła transakcje cypryjskiego udziałowca, który rozdzielił akcje po pracownikach. Może łatwiej będzie je im popchnąć w rynek Pray bo jak narazie ff jest dramatycznie niski.

Swoją drogą, dlaczego nie widać dla LVC ostatnich notowań w nagłówku forum, jak to ma miejsce na innych spółkach?
Edytowany: 27 listopada 2014 08:22

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
100
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 358
Wysłane: 26 listopada 2014 23:28:35 przy kursie: 22,50 zł

sasky
sasky PREMIUM
20
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 601
Wysłane: 27 listopada 2014 08:32:32 przy kursie: 22,50 zł
Popyt komunikuje swoją obecność – analiza techniczna LIVECHAT w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/popyt...


innerhero
0
Dołączył: 2010-05-10
Wpisów: 5
Wysłane: 28 listopada 2014 10:30:56 przy kursie: 25,01 zł
Ipopema wycenia papiery na 28,8pln. Sporo

Można prosić o analizę wyników ?

Piter18pl
0
Dołączył: 2008-11-11
Wpisów: 148
Wysłane: 28 listopada 2014 11:16:09 przy kursie: 25,01 zł
dołączam się do poprzednika :)

mdd
0
Dołączył: 2011-06-05
Wpisów: 520
Wysłane: 28 listopada 2014 12:50:15 przy kursie: 25,01 zł
Zysk LiveChat Software wzrósł o ponad 70%. Spółka przeznacza cały zysk na dywidendy i nie ma potrzeb kapitałowych.

www.bankier.pl/wiadomosc/Zysk-...

warto zerknąć na spore pokrycie działalności spółki w światowej prasie włączając Routers, The Economist, Yahoo News, Business Insider, PCWorld, Mashable i wiele innych:

http://www.livechatinc.com/press/


Reuters wrzuca LiveChat do koszyka nielicznych polskich twórców oprogramowania, którym wiedzie się na międzynarodowych.

Cytat:

... But so far only a few Polish IT firms, including the creator of computer game Witcher, CD Project CDR.WA, have achieved international success.
Edytowany: 28 listopada 2014 12:53

Piter18pl
0
Dołączył: 2008-11-11
Wpisów: 148
Wysłane: 28 listopada 2014 13:04:24 przy kursie: 25,01 zł
link do rekomendacji

biznes.pap.pl/pl/news/pap/info...

tak jak mówił kolega 28,8 zł :) nieźle

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
100
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 358
Wysłane: 9 grudnia 2014 11:07:45 przy kursie: 26,45 zł
Omówienie sprawozdania finansowego Grupy LiveChat S.A po 3 kw. 2014 r.

Trzeba przyznać, że biznes LiveChat’a (dalej LC) wygląda znakomicie pod względem operacyjnym i finansowym. Nominalne wartości zysków, czy przychodów nie są duże, ale dynamiki przyprawiają o zawrót głowy. LC to kolejny polski podmiot softwareowy który z powodzeniem rywalizuje na światowych rynkach.

Na początek proponuję parę słów o modelu biznesowym. Spółka oferuje oprogramowanie do czatowania z klientów z odbiorcami końcowymi w technologii SaaS, czyli za pomocą chmury, za co pobiera miesięczny abonament. Stawki nie są duże – nawet 50 zł miesięcznie. W zamian oferuje dostęp webowy do aplikacji 24/7 wraz z cała paletą możliwych statystyk dla klienta, jak średni czas obsługi itd. Oczywiście zapewnia także ciągły serwis, pomoc itd. Z punktu widzenia klienta ważne są tak naprawdę koszty, bezpieczeństwo i wygoda. Według ekspertów z branży wdrożenia Saas są znacznie tańsze od rozwiązań klasycznych, pozostaje więc zapewnienie szyfrowania danych wrażliwych i zapewnienie oraz ciągłe doskonalenie produktu pod względem wygody użytkownika. Spółka stawia także na „tanie” pozyskanie klienta: webinary, pozycjonowanie strony internetowej itd., choć także sprzedaje usługi za pomocą agencji, której oddaje około 20 proc. prowizji.
Dynamika sprzedaży z ostatnich lat wskazuje, że LC faktycznie z sukcesem podbija serca przedsiębiorców. Średnioroczne tempo wzrostu sprzedaży z ostatnich 2,5 roku to 85 proc.


kliknij, aby powiększyć


Dodatkowo co z resztą widać z powyższego wykresu LC jest spółką wysoko zyskowną. Marża netto waha się w przedziale 44-51 proc. przy czym wyniki nie wskazują na zaistnienie jakichś szczególnych zdarzeń jednorazowych, czy cech rasowania, bo wszystko ma pokrycie w przepływach operacyjnych.

Dość dynamicznie wzrasta liczba posiadanych klientów. Na koniec września było ich 8495, czyli 51 proc. więcej w ujęciu r/r., natomiast na początek grudnia 9302, czyli o 47 proc. więcej r/r. Dynamika nieco zatem maleje, co widać także na poniższym wykresie, gdzie średni względny przyrost w stosunku do masy klientów spada, pomimo że bezwzględny rośnie. To w zasadzie jedyny negatyw jaki można znaleźć w działalności.


kliknij, aby powiększyć


Z drugiej strony spółka zwiększa średni dochód na użytkownika. Być może głównie przez wzrost stanowisk, czyli kierowania oferty do coraz większych przedsiębiorstw, ale wzrost rocznego przychodu na użytkownika (Arpu) w ujęciu r/r jest znaczący – 35 proc.


kliknij, aby powiększyć


Zachowanie się Arpu jest zgodne z deklarowaną strategią i zamiarem docierania do coraz większych klientów.

Wyniki operacyjne jak wspomniałem na początku wyglądają jak malowane, co oczywiście zostało dostrzeżone przez inwestorów. Za ostatnie 4 kwartały mamy niecałe 13 mln zysku netto, co przy kapitalizacji na poziomie 746 mln daje wartość C/Z na poziomie 58, czyli bardzo dużą. No, ale z drugiej strony wiemy, że do końca 2015r. LC chce mieć 30 tys. klientów. Mnożąc taką bazę przez obecne Arpu dostaniemy w 2016r. 109 mln przychodów. To znów przy obecnej rentowności netto dałoby 54 mln zysku netto i spadek C/Z do poziomu niecałych 14. Można powiedzieć, że rynek „kupił”
Już wyniki roku 2016. Ze wskaźników wydaje się, że jest drogo, ale wcale nie oznacza to, że kurs spółki nie może rosnąć. Może i nawet powinien jeśli tylko dynamiki rozwoju zostaną utrzymane.

Kluczem do sukcesu, podobnie jak dla większości dostawców rozwiązań Saas, jest utrzymanie satysfakcji klientów. W przypadku takich rozwiązań nie ma mowy o uzależnieniu od siebie partnera przez technologię. Trzeba go przywiązać jakością produktu i obsługi. Na razie LC potrafi to robić –tak wskazują wyniki. Największe ryzyko jest w tym, aby w tę maszynę nie wkradł się piasek.


Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

duracell
0
Dołączył: 2009-05-04
Wpisów: 10
Wysłane: 23 grudnia 2014 13:23:25 przy kursie: 29,00 zł
Kiedy dokładnie mija 12-miesięczny termin zakazu sprzedaży akcji przez założycieli spółki? Zastanawiam się na ile będą chętni puścić część akcji w obieg.

Piter18pl
0
Dołączył: 2008-11-11
Wpisów: 148
Wysłane: 23 grudnia 2014 15:27:27 przy kursie: 29,00 zł
No nie wiem czy akcje będą wypluwane odrazu po lock-upie :) Perspektywy spółka ma niezłe ze względu na szybki rozwój rynku SaaS na jakim działa spółka

www.parkiet.com/artykul/136286...

dodaj do tego umocnienie dolara :

http://stooq.pl/q/?s=usdpln

i dzisiejszy raport na temat pkb w usa :

www.macronext.pl/pl/aktualnosc...

Więc to wszystko może ( choć oczywiście nie musi ) dać kopa jeszcze lepszym dynamikom rozwoju dla spółki :)


sasky
sasky PREMIUM
20
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 601
Wysłane: 28 stycznia 2015 08:24:03 przy kursie: 32,63 zł
Gorąca linia – analiza techniczna LiveChat w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/gorac...

ucofb
0
Dołączył: 2010-11-12
Wpisów: 1 198
Wysłane: 29 stycznia 2015 00:41:29 przy kursie: 32,55 zł
Wyniki hohoho! Pytanie na jutro: czy widłowy gotowy?
"Głos opinii publicznej nie jest substytutem myślenia". W.E. Buffett

mackopl
mackopl PREMIUM
28
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 1 007
Wysłane: 29 stycznia 2015 01:19:03 przy kursie: 32,55 zł
Wynik 12 mln po 9 miesiącach przy kapitalizacji 800 mln to okazja do zakupów?

ucofb
0
Dołączył: 2010-11-12
Wpisów: 1 198
Wysłane: 29 stycznia 2015 01:36:26 przy kursie: 32,55 zł
Zajrzyj do pliku "pozostałe informacje" w wynikach, przejdź do strony 9 zobacz ile klientów ma Livechat, a ilu LivePerson, następnie zobacz na kapitalizację LivePerson na Nasdaqu,

http://finance.yahoo.com/q?s=LPSN

Spójrz też na wyniki LivePerson i porównaj.

Czy to okazja, każdy sobie musi sam odpowiedzieć na to pytanie. Jest teoretycznie na GPW jeszcze jedna spółka, która ma równie ogromny potencjał rozwoju, kapitalizację kilka razy niższą i potrafiła zmonetyzować swój produkt.
"Głos opinii publicznej nie jest substytutem myślenia". W.E. Buffett
Edytowany: 29 stycznia 2015 01:45

Piter18pl
0
Dołączył: 2008-11-11
Wpisów: 148
Wysłane: 29 stycznia 2015 09:03:27 przy kursie: 32,25 zł
Wyniki rewelacja :) tak jak myślałem dolar napewno pomógł :)

http://stooq.pl/n/?f=942508

Zapewne prognozy pójdą w górę w styczniu dolar jest jeszcze mocniejszy niż w 4 kw. zobaczymy w lutym i marcu ale problemu nie powinno być :) :

stooq.pl/q/?s=usdpln&c=1y&...

win1248
0
Dołączył: 2014-03-12
Wpisów: 529
Wysłane: 29 stycznia 2015 11:30:52 przy kursie: 32,25 zł
ucofb napisał(a):
Zajrzyj do pliku "pozostałe informacje" w wynikach, przejdź do strony 9 zobacz ile klientów ma Livechat, a ilu LivePerson, następnie zobacz na kapitalizację LivePerson na Nasdaqu,



Tak na nasdaku :)) Kurioza w rodzaju Dropbox, Uber, Snapchat, Airbnb. Jeszcze trochę ,a aplkacje do puszczania baniek nosem będą po 40 milaridów dolarów.
Potem przejmą inne firmy produkujące nic, które też dzięki temu uzyskają odpowiednią 'wycenę', pod te firmy się weźmie kredyty na kolejne firmy i w ten sposób powstanie kolejny domek z kart zbudowany z firm produkujących nic. A potem przyjdzie kilka dni takich jak na ropie. I wtedy okaże się że na nasdaku już nie jest tak fajnie.

Piter18pl
0
Dołączył: 2008-11-11
Wpisów: 148
Wysłane: 29 stycznia 2015 11:49:22 przy kursie: 32,25 zł
Kurioza kuriozami co nie zmienia faktu że tak właśnie te spółki są wyceniane a z rynkiem się nie dyskutuje :) trzeba wsiąść pod uwagę że livechat chce wejść na nasdaq a więc wycena do liveperson powinna dobijać albo poprostu liveperson jest za wysoko wyceniony :) tego nie wie nikt nie chce być jednostronny ale po wejściu spółki na nasdaq wyceny powinny się jakoś urealnić ze sobą :) ale do wejścia na nasdaq jeszcze daleka droga więc możemy sobie narazie pogdybać :) fakty są takie że spółka się dynamicznie rozwija , działa na dynamicznym rynku i trend techniczny jest jednoznaczny :) a jak to mówią TREND IS YOUR FRIEND :) i tego sie trzymam :)

mackopl
mackopl PREMIUM
28
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 1 007
Wysłane: 29 stycznia 2015 17:00:16 przy kursie: 32,25 zł
win1248 napisał(a):
ucofb napisał(a):
Zajrzyj do pliku "pozostałe informacje" w wynikach, przejdź do strony 9 zobacz ile klientów ma Livechat, a ilu LivePerson, następnie zobacz na kapitalizację LivePerson na Nasdaqu,



Tak na nasdaku :)) Kurioza w rodzaju Dropbox, Uber, Snapchat, Airbnb. Jeszcze trochę ,a aplkacje do puszczania baniek nosem będą po 40 milaridów dolarów.
Potem przejmą inne firmy produkujące nic, które też dzięki temu uzyskają odpowiednią 'wycenę', pod te firmy się weźmie kredyty na kolejne firmy i w ten sposób powstanie kolejny domek z kart zbudowany z firm produkujących nic. A potem przyjdzie kilka dni takich jak na ropie. I wtedy okaże się że na nasdaku już nie jest tak fajnie.


Z grubsza można się zgodzić. Jednak czy oni produkują "nic"? Usługa to jest nic? :)
Jak idziemy do fryzjera to powinniśmy spodziewać się darmowego strzyżenia? - w przeciwnym razie nikt z tego nie skorzysta?:)

ucofb
0
Dołączył: 2010-11-12
Wpisów: 1 198
Wysłane: 29 stycznia 2015 18:37:47 przy kursie: 32,25 zł
@win1248

Przyznam szczerze, że nie rozumiem Twojego toku rozumowania, korzystam z dropboxa, ze snapchata i z ubera i uważam, że to świetne/fajne rzeczy. Jednocześnie nie wiem czy te trzy firmy są notowane na jakiejkolwiek giełdzie bo się tym nie interesowałem nigdy,

Livechat proponują innowacyjna usługę, którą zainteresowanych jest coraz więcej firm i firmy te chcą za to płacić i to z każdym kwartałem coraz więcej. I płacą co widać w każdym elemencie wyników finansowych. Usługa jest skalowalna, zmonetyzowana, ulepszana. Brak problemów ze ściąganiem należności, nie płacisz nie korzystasz.

Ja wiem, że wskaźnikowo to wygląda na kosmiczny balon, nie twierdzę, że jest to najlepszy moment na wejście w tę spółkę, jednak jeśli szukamy spółek innowacyjnych, które mają szansę podbić świat LiveChat jest jedną z 5-6 spółek, które są notowane na warszawskim parkiecie i mają szansę to zrobić.

Oceniam jedynie potencjał spółki nie kurs spółki, tylko też warto zwrócić uwagę, ze ff jest malutki i mało osób też chce to sprzedawać.

"Głos opinii publicznej nie jest substytutem myślenia". W.E. Buffett

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
100
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 358
Wysłane: 29 stycznia 2015 20:41:25 przy kursie: 32,25 zł
Rynek często kupuje wzrost, ale wiarygodny wzrost. W przypadku Livechatu jest on wiarygodny, choćby ze względu na historię. Oczywiście zawsze istnieje pytanie o sufit, ale wyniki tego tematu obecnie nie rozstrzygają. Tutaj nie są istotne wyniki nominalne, tylko dynamika jaką kupił rynek.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7 8

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,756 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +125,53% +25 106,02 zł 45 106,02 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d