| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 23 | / | 2020 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2020-11-06 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| NANOGROUP S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zakończenie subskrypcji Akcji Serii H | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd NanoGroup S.A. ( Spółka , Emitent ) niniejszym przekazuje informację dotyczącą zakończenia subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H ( Akcje Serii H ) wyemitowanych przez Spółkę:
1) Data rozpoczęcia subskrypcji Akcji Serii H: 22 października 2020 r.
2) Data zakończenia subskrypcji Akcji Serii H: 27 października 2020 r.
3) Data przydziału Akcji Serii H: 30 października 2020 r.
4) Liczba Akcji Serii H objętych subskrypcją: 2.791.313 Akcji Serii H
5) Stopa redukcji w poszczególnych transzach:
a) w ramach Transzy Małych Inwestorów: 96,853%
b) ramach Transzy Dużych Inwestorów: nie wystąpiła redukcja
6) Liczba Akcji Serii H, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 17.477.932 Akcji Serii H
7) Liczba Akcji Serii H, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 2.791.313 Akcji Serii H.
8)Cena, po jakiej Akcje Serii H były obejmowane: 4,07 złotych za jedną Akcję Serii H
9) Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje Serii H objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
a) w ramach Transzy Małych Inwestorów: 3.928 osób/podmiotów
b) w ramach Transzy Dużych Inwestorów: 31 podmiotów
10) Liczba osób, którym przydzielono Akcje Serii H w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
a) w ramach Transzy Małych Inwestorów: 3.928 osób/podmiotów
b) ramach Transzy Dużych Inwestorów: 31 podmiotów
11) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli Akcje Serii H w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii H nie była przedmiotem subemisji
12) Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby Akcji Serii H objętych ofertą i ceny emisyjnej: 11.360.643 złotych
13) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii H, z uwzględnieniem wynagrodzenia KDPW i GPW:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 920.634 złotych
b) wynagrodzenie subemitentów: Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii H nie była przedmiotem subemisji
c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: Emisja Akcji Serii H została przeprowadzona na podstawie memorandum informacyjnego zgodnie z art. 37b Ustawy o Ofercie 61.500 złotych.
d) promocja oferty: 73.800 złotych.
Koszty emisji Akcji Serii H pomniejszą kapitał zapasowy Spółki w części nadwyżki ceny emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną.
14) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii H objętą subskrypcją: 0,37 złotych
15) Sposób opłacenia objętych Akcji Serii H: Akcje Serii H zostały w całości opłacone w całości wkładami pieniężnymi
Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji Akcji Serii H do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość tych kosztów została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów emisji, po uzyskaniu wszelkich dokumentów potwierdzających wynagrodzenie doradców i wszystkich podmiotów zaangażowanych w przeprowadzenie oferty Akcji Serii H oraz dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu giełdowego na rynku głównym GPW, koszt przeprowadzonej oferty będzie znacząco różnić się od informacji przekazanej w niniejszym raporcie bieżącym, Spółka niezwłocznie udostępni informacje w tym zakresie w formie odrębnego raportu bieżącego.
Podstawa prawna szczegółowa:
§ 16 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2020-11-06 | Marek Borzestowski | Prezez Zarządu | Marek Borzestowski | |
| 2020-11-06 | Adam Kiciak | Członek Zarządu | Adam Kiciak | |
| | | | | |