Bank BGŻ SA - oferta pierwotna - IPO
BGŻ jest bankiem uniwersalnym oferującym szeroką gamę produktów i usług bankowych klientom instytucjonalnym i detalicznym. Według stanu na 31 grudnia 2010 r., Bank zajmował 11. pozycję w Polsce pod względem łącznej wartości kredytów i pod względem łącznej wartości depozytów, a jego udziały w rynku wynosiły odpowiednio 2,7% i 3,0%. W ubiegłych latach Bank oferował swoje produkty i usługi przede wszystkim klientom z sektora rolno-spożywczego, w którym posiada wieloletnie doświadczenie i który stanowił znaczną część portfela kredytowego. Na 31 grudnia 2010 r. wartość kredytów udzielonych klientom z tego sektora odpowiadała ok. 38,5% łącznej wartości portfela Banku. Dystrybucja produktów Banku odbywa się za pośrednictwem szeregu kanałów dystrybucyjnych, w tym sieci 364 oddziałów, jak również kanałów elektronicznych i telefonicznych.
W ofercie Skarb Państwa sprzedaje ok. 16,05 mln posiadanych akcji. Nie są emitowane nowe akcje, w związku z czym środki nie wpływają do spółki.
Parametry oferty
Cena emisyjna |
60,00 zł |
Liczba akcji oferowanych |
16,05 mln szt. |
Szacowany Free Float |
37,18% |
Wartość oferty brutto |
962,80 mln zł |
Zapisy od |
2011-05-05 |
Zapisy do |
2011-05-16 |
Debiut |
2011-05-27 |
Prospekt emisyjny: |
Odwiedź stronę |
Analiza oferty pre-money
Symulacja teoretycznej wyceny na tle sektora
Symulacja debiutu post-money
Wskaźnik |
WIG |
Sektor |
Spółka |
KREDYTB | MILLENNIUM | BOS |
C/WK |
2,47 |
1,50 |
W abonamencie |
0,00 | 2,05 | 0,46 |
C/ZO |
11,12 |
7,00 |
W abonamencie |
11,86 | 14,66 | 6,44 |
C/P |
3,00 |
5,30 |
W abonamencie |
0,00 | 1,66 | 0,61 |
EV/EBITDA |
7,51 |
46,64 |
W abonamencie |
86,70 | 106,25 | 68,32 |
EV/EBIT |
13,13 |
38,25 |
W abonamencie |
103,55 | 127,06 | 101,34 |
EV/P |
3,70 |
16,61 |
W abonamencie |
14,03 | 14,43 | 9,64 |