Bank BGŻ SA - oferta pierwotna - IPO
BGŻ jest bankiem uniwersalnym oferującym szeroką gamę produktów i usług bankowych klientom instytucjonalnym i detalicznym. Według stanu na 31 grudnia 2010 r., Bank zajmował 11. pozycję w Polsce pod względem łącznej wartości kredytów i pod względem łącznej wartości depozytów, a jego udziały w rynku wynosiły odpowiednio 2,7% i 3,0%. W ubiegłych latach Bank oferował swoje produkty i usługi przede wszystkim klientom z sektora rolno-spożywczego, w którym posiada wieloletnie doświadczenie i który stanowił znaczną część portfela kredytowego. Na 31 grudnia 2010 r. wartość kredytów udzielonych klientom z tego sektora odpowiadała ok. 38,5% łącznej wartości portfela Banku. Dystrybucja produktów Banku odbywa się za pośrednictwem szeregu kanałów dystrybucyjnych, w tym sieci 364 oddziałów, jak również kanałów elektronicznych i telefonicznych.
W ofercie Skarb Państwa sprzedaje ok. 16,05 mln posiadanych akcji. Nie są emitowane nowe akcje, w związku z czym środki nie wpływają do spółki.
Parametry oferty
Cena emisyjna |
60,00 zł |
Liczba akcji oferowanych |
16,05 mln szt. |
Szacowany Free Float |
37,18% |
Wartość oferty brutto |
962,80 mln zł |
Zapisy od |
2011-05-05 |
Zapisy do |
2011-05-16 |
Debiut |
2011-05-27 |
Prospekt emisyjny: |
Odwiedź stronę |
Analiza oferty pre-money
Symulacja teoretycznej wyceny na tle sektora
Symulacja debiutu post-money
Wskaźnik |
WIG |
Sektor |
Spółka |
KREDYTB | MILLENNIUM | BOS |
C/WK |
2,79 |
1,54 |
W abonamencie |
0,00 | 2,20 | 0,45 |
C/ZO |
11,16 |
7,20 |
W abonamencie |
11,86 | 15,70 | 6,36 |
C/P |
2,85 |
5,21 |
W abonamencie |
0,00 | 1,78 | 0,60 |
EV/EBITDA |
7,63 |
46,75 |
W abonamencie |
86,70 | 107,12 | 68,27 |
EV/EBIT |
13,75 |
38,38 |
W abonamencie |
103,55 | 128,10 | 101,26 |
EV/P |
3,60 |
16,67 |
W abonamencie |
14,03 | 14,55 | 9,63 |