KRUK SA - oferta pierwotna - IPO
Firma KRUK SA została założona w 1998 r. Niezmiennie od kilku lat to największy podmiot na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami – multioperator windykacyjny, który w swojej Grupie posiada spółkę zajmującą się windykacją polubowną wierzytelności konsumenckich i gospodarczych (KRUK SA). Spółka posiada również uprawnienia do serwisowania wierzytelności sekurytyzowanych przez fundusze sekurytyzacyjne. W ramach Grupy Kapitałowej KRUK działają ponadto kancelaria radców prawnych zajmująca się inicjowaniem postępowań sądowych i egzekucyjnych (Kancelaria Prawna RAVEN), biuro informacji gospodarczej gromadzące dane o płatnościach i dłużnikach (Rejestr Dłużników ERIF BIG SA), Biuro Detektywistyczne KRUK oraz spółka sekurytyzacyjna.
W ofercie emitowanych jest 1,1 mln nowych akcji serii D oraz sprzedawanych 8,2 mln już istniejących akcji serii AA. Wyliczenia zostały oparte o podaną 13 kwietnia 2011 r. cenę maksymalną 39,70 zł.
Parametry oferty
| Cena emisyjna |
39,70 zł |
| Liczba akcji oferowanych |
9,3 mln szt. |
| Szacowany Free Float |
55,03% |
| Wartość oferty brutto |
369,21 mln zł |
| Zapisy od |
2011-04-14 |
| Zapisy do |
2011-04-18 |
| Debiut |
2011-05-10 |
| Prospekt emisyjny: |
Odwiedź stronę |
Analiza oferty pre-money
Symulacja teoretycznej wyceny na tle sektora
Symulacja debiutu post-money
| Wskaźnik |
WIG |
Sektor |
Spółka |
KREDYTIN | PRAGMAFA | VINDEXUS |
| C/WK |
2,79 |
0,00 |
W abonamencie |
0,64 | 1,64 | 0,48 |
| C/ZO |
11,16 |
0,00 |
W abonamencie |
4,06 | 20,69 | 2,50 |
| C/P |
2,85 |
0,00 |
W abonamencie |
1,00 | 3,91 | 1,02 |
| EV/EBITDA |
7,63 |
0,00 |
W abonamencie |
9,78 | 19,39 | 3,20 |
| EV/EBIT |
13,75 |
0,00 |
W abonamencie |
11,25 | 23,10 | 3,24 |
| EV/P |
3,60 |
0,00 |
W abonamencie |
2,77 | 4,36 | 1,33 |
