Nova KBM - oferta pierwotna - IPO

Grupa Nova KBM jest drugą co do wielkości grupą bankową działającą w Słowenii pod względem sumy aktywów, kredytów i depozytów. Grupa oferuje szeroką gamę usług w obszarze bankowości detalicznej i korporacyjnej, jak również niektóre uzupełniające usługi finansowe, jak: leasing, zarządzanie funduszami emerytalnymi i inwestycyjnymi oraz działalność maklerską. Ponadto oferuje ograniczony zakres ubezpieczeń na życie i innych produktów ubezpieczeniowych Zavarovalnica Maribor. Bank działa poprzez jedną z największych sieci dystrybucyjnych w Słowenii, która na dzień 31 grudnia 2010 r. składała się z 96 oddziałów (w tym 6 oddziałów PBS), 278 bankomatów i 4 169 terminali płatniczych. Jej sieć dystrybucji powiększa się dzięki spółce zależnej, PBS (w której Grupa Nova KBM posiada 55% udziałów), która oferuje klientom dostęp do 550 urzędów pocztowych.

Oferta obejmuje 13,04 mln nowych akcji zwykłych, emitowanych w celu podwyższenia kapitału zakładowego. Analiza jest oparta na historycznych rezultatach z 2010 roku. Wartości w sprawozdaniach zostały zaprezentowane w EUR. Do przeliczenia na PLN posłużył aktualny kurs z 2011-04-15: EUR/PLN = 3,9479. Cena oferowanych akcji została ustalona na 8,00 EUR za jedną akcję. Oznacza to, iż ostateczny kurs wyrażony w PLN nie jest jeszcze dokładnie znany. Będzie ustalony na podstawie kursu z dnia 2011-04-20, ale nie może przekroczyć 41,87 zł.