Answear.com SA - oferta pierwotna - IPO
Spółka prowadzi działalność polegającą na sprzedaży elektronicznej odzieży, obuwia oraz akcesoriów. W ofercie emitenta, według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. znajduje się ok. 80 tys. produktów wśród których są popularne marki odzieżowe (Mango, Vero Moda), marki sportowe (Adidas, Nike, New Balance), marki jeansowe (Levi's, Lee, Wrangler), a także znane marki premium (Diesel, Guess Jeans, CK, Tommy Hilfiger, Valentino, DKNY). Oferta produktów z niższej półki cenowej jest oparta głównie o produkty Marki Własnej.
Poniższe symulacje przeprowadzono dla ceny maksymalnej wynoszącej 36,5 zł za akcję oraz danych finansowych za 12 miesięcy zakończone 30 września2020 r. i na dzień 30 września2020 r.
Parametry oferty
| Cena emisyjna |
36,50 zł |
| Liczba akcji oferowanych |
4,36 mln szt. |
| Szacowany Free Float |
25,39% |
| Wartość oferty brutto |
159,30 mln zł |
| Zapisy od |
2020-12-10 |
| Zapisy do |
2020-12-17 |
| Debiut |
2021-01-08 |
| Prospekt emisyjny: |
pokaż |
Analiza oferty pre-money
Symulacja teoretycznej wyceny na tle sektora
Symulacja debiutu post-money
| Wskaźnik |
WIG |
Sektor |
Spółka |
ALLEGRO | CCC | OPONEO.PL |
| C/WK |
2,51 |
7,39 |
W abonamencie |
b.d. | 9,42 | 3,20 |
| C/ZO |
11,19 |
18,16 |
W abonamencie |
b.d. | -36,67 | 19,66 |
| C/P |
2,58 |
5,90 |
W abonamencie |
b.d. | 1,01 | 0,68 |
| EV/EBITDA |
7,41 |
10,94 |
W abonamencie |
b.d. | 15,26 | 14,23 |
| EV/EBIT |
13,71 |
16,30 |
W abonamencie |
b.d. | -56,19 | 18,74 |
| EV/P |
3,87 |
5,52 |
W abonamencie |
b.d. | 1,54 | 0,65 |