TOYA SA - oferta pierwotna - IPO
Emitent jest jedną z czołowych polskich spółek handlowych w branży artykułów przemysłowych. Należy do grupy liderów na polskim rynku narzędzi ręcznych i elektronarzędzi przeznaczonych zarówno dla profesjonalistów, jak i do domowego użytku. Działalność Grupy obejmuje projektowanie produktów, zlecanie i nadzór jakościowy nad ich produkcją oraz dystrybucję pod własnymi markami poprzez rozwiniętą sieć sprzedaży na rynku krajowym i zagranicznym: w Europie, Azji, Afryce, Australii i w Ameryce Środkowej i Południowej. Spółka działa w oparciu o kapitał polski od ponad 20 lat. Spółka zleca produkcję dystrybuowanych przez siebie towarów głównie dostawcom z krajów Azji Południowo-Wschodniej, skąd importuje do swoich centrów logistycznych gotowe produkty i sprzedaje je poprzez własną, szeroko rozwiniętą i wysoce efektywną sieć dystrybucji.
W ofercie zostanie wyemitowanych 28,1 mln nowych akcji serii C. Wyliczenia oparte o cenę emisyjną 2,80 zł za jedną akcję oraz rezultaty finansowe za 2010 r.
Parametry oferty
Cena emisyjna |
2,80 zł |
Liczba akcji oferowanych |
28,10 mln szt. |
Szacowany Free Float |
30,00% |
Wartość oferty brutto |
78,69 mln zł |
Zapisy od |
2011-07-19 |
Zapisy do |
2011-07-25 |
Debiut |
2011-08-12 |
Prospekt emisyjny: |
Odwiedź stronę |
Analiza oferty pre-money
Symulacja teoretycznej wyceny na tle sektora
Symulacja debiutu post-money
Wskaźnik |
WIG |
Sektor |
Spółka |
C/WK |
2,46 |
1,17 |
W abonamencie |
C/ZO |
11,12 |
7,86 |
W abonamencie |
C/P |
3,00 |
2,89 |
W abonamencie |
EV/EBITDA |
7,51 |
7,63 |
W abonamencie |
EV/EBIT |
13,13 |
11,13 |
W abonamencie |
EV/P |
3,70 |
2,94 |
W abonamencie |