| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 26 | / | 2018 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2018-04-16 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| GETIN NOBLE BANK S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| INFORMACJE PODSUMOWUJĄCE ZAKOŃCZONĄ SUBSKRYPCJĘ AKCJI SERII C | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Getin Noble Bank S.A. ("Emitent", Bank ) przekazuje niniejszym informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta ("Akcje serii C"), emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Banku nr 59/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. podjętej w formie aktu notarialnego (Rep. A nr 3683/2018) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy ( Uchwała ). Bank informował o treści ww. uchwały w drodze raportu bieżącego nr 8/2018 z dnia 26 stycznia 2018 roku.
1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji
Subskrypcja Akcji serii C miała charakter subskrypcji prywatnej i została przeprowadzona w drodze złożenia ofert przez Spółkę i ich przyjęcia przez oznaczonych adresatów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Panem dr. Leszkiem Czarneckim (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Na mocy postanowień Uchwały, określono że umowy objęcia Akcji serii C zostaną zawarte nie później niż do dnia 31 marca 2018 roku. Warunkiem do rozpoczęcia subskrypcji było podjęcie przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały ws. wyłączenia prawa poboru Akcji serii C emitowanych na podstawie Uchwały, co miało miejsce 23 lutego 2018 r.
2) data przydziału instrumentów finansowych
Subskrypcja Akcji serii C miała charakter subskrypcji prywatnej, a objęcie Akcji serii C nastąpiło w okresie subskrypcji, tj. w okresie do dnia 31 marca 2018 roku włącznie, w drodze zawarcia stosownych umów objęcia Akcji serii C (złożenie ofert przez Spółkę i ich przyjęcie).
3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją
Oferta prywatna Akcji serii C obejmowała 69 597 068 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 2,73 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) każda tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 189 999 995,64 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze).
4) zastosowane stopy redukcji w wyodrębnionych transzach
W ramach emisji Akcji serii C nie wprowadzono podziału na transze. Objęcie Akcji serii C nastąpiło w drodze złożenia oferty przez Bank i jej przyjęcia przez oznaczonego inwestora.
5) liczba Akcji serii C, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży
n/d
6) liczba Akcji serii C, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji
W ramach subskrypcji prywatnej Akcji serii C Emitenta osoba uprawniona przyjęła ofertę i objęła, w wyniku zawarcia stosownych umów, wszystkie zaoferowane akcje.
7) cena, po jakiej Akcje serii C były obejmowane
Wszystkie Akcje serii C zostały objęte za cenę emisyjną wynoszącą 2,73 zł za jedną akcję.
Cena emisyjna Akcji serii C została ustalona przez Zarząd Banku, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną - zgodnie z postanowieniami art. 446 § 2 ksh - w drodze odrębnej uchwały.
8) liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje serii C
n/d
9) liczba osób, którym przydzielono Akcje serii C
Wszystkie Akcje serii C zostały objęte, w drodze zawarcia stosownej umowy objęcia, przez jeden podmiot.
10) nazwy subemitentów, którzy objęli Akcji serii C w ramach wykonywania umów o subemisję
W związku z emisją Akcji serii C nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
11) wartości przeprowadzonej subskrypcji
Oferta prywatna Akcji serii C obejmowała 69 597 068 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 2,73 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) każda tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 189 999 995,64 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze).
12) Łączne koszty emisji Akcji serii C
Szacunkowe koszty związane z emisją Akcji serii C wyniosą około 1 164 tys. zł brutto , z czego:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty 1 164 tys. zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie n/d,
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa n/d,
d) promocji oferty n/d
13) średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji 0,02 zł na akcję
Podstawa prawna: §33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2018-04-16 | Jerzy Pruski | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2018-04-16 | Maciej Kleczkiewicz | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
