| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 75 | / | 2018 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2018-08-09 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| GETIN NOBLE BANK S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| INFORMACJE PODSUMOWUJĄCE ZAKOŃCZONĄ SUBSKRYPCJĘ AKCJI SERII D | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Getin Noble Bank S.A. ("Emitent", Bank ) przekazuje niniejszym informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii D Emitenta ("Akcje serii D"), emitowanych na podstawie uchwały nr III/25/07/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 25 lipca 2018 r. sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Uchwała ).
Bank informował o treści Uchwały w raporcie bieżącym nr 69/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku.
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji
Subskrypcja Akcji serii D miała charakter subskrypcji prywatnej i została przeprowadzona w drodze złożenia oferty przez Bank i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata tj. podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Panem dr. Leszkiem Czarneckim (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Na mocy postanowień Uchwały, określono że umowy objęcia Akcji serii D zostaną zawarte nie później niż do dnia 31 lipca 2018 roku. Warunkiem do rozpoczęcia subskrypcji było złożenie oferty objęcia Akcji serii D, co miało miejsce w dniu 25 lipca 2018 r.
2) Data przydziału instrumentów finansowych
Subskrypcja Akcji serii D miała charakter subskrypcji prywatnej, a objęcie Akcji serii D nastąpiło w okresie subskrypcji, tj. w okresie do dnia 31 lipca 2018 roku włącznie, w drodze zawarcia stosowej umowy objęcia Akcji serii D (złożenie oferty przez Bank i jej przyjęcie).
3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją
Oferta prywatna Akcji serii D obejmowała 36 630 037 (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzydzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 2,73 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) każda tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 100 000 001,01 zł (słownie: sto milionów jeden złoty i jeden grosz).
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy
W ramach emisji Akcji serii D nie wprowadzono podziału na transze. Objęcie Akcji serii D nastąpiło w drodze złożenia oferty przez Bank i jej przyjęcia przez oznaczonego inwestora.
5) Liczba Akcji serii D, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży
n/d
6) Liczba Akcji serii D, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji
W ramach subskrypcji prywatnej Akcji serii D Emitenta podmiot uprawniony przyjął ofertę i objął, w wyniku zawarcia stosownej umowy, wszystkie zaoferowane akcje.
7) Cena, po jakiej Akcje serii D były obejmowane
Wszystkie Akcje serii D zostały objęte za cenę emisyjną wynoszącą 2,73 zł za jedną akcję.
Cena emisyjna Akcji serii D została ustalona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w drodze podjętej Uchwały.
8) Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje serii D
n/d
9) Liczba osób, którym przydzielono Akcje serii D
Wszystkie Akcje serii D zostały objęte, w drodze zawarcia stosownej umowy objęcia, przez jeden podmiot.
10) Nazwy subemitentów, którzy objęli Akcje serii D w ramach wykonywania umów o subemisję
W związku z emisją Akcji serii D nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
11) Wartości przeprowadzonej subskrypcji
Oferta prywatna Akcji serii D obejmowała 36 630 037 (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzydzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 2,73 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) każda tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 100 000 001,01 zł (słownie: sto milionów jeden złoty i jeden grosz).
12) Łączne koszty emisji Akcji serii D
Szacunkowe koszty związane z emisją Akcji serii D wyniosą około 1 124 177 zł brutto, z czego:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty 1 124 177 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie n/d,
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa n/d,
d) promocji oferty n/d
13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji 0,03 zł za akcję
14) Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: Akcje serii D zostały opłacone środkami pieniężnymi.
Podstawa prawna: §16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2018-08-09 |
Maciej Kleczkiewicz
| Członek Zarządu | | |
| 2018-08-09 |
Karol Karolkiewicz
| Członek Zarządu | | |
| | | | | |
