| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 39 | / | 2018 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2018-12-07 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ABADON REAL ESTATE S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Przedterminowy częściowy wykup oraz zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie przydziału przez Partner S.A. ( Partner , Spółka Zależna ) tj. spółkę zależną od Abadon Real Estate S.A ( Emitent ) obligacji serii B ( Obligacje ) o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 7 grudnia 2018 r. Spółka Zależna podjęła decyzję o dokonaniu przedterminowego wykupu części Obligacji na własne żądanie na podstawie Warunków Emisji Obligacji ( WEO ) i skierowała do obligatariuszy stosowne żądania.
Żądania przedterminowego wykupu obejmują łącznie 30.000 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Przedterminowy wykup części Obligacji zostanie dokonany w dniu 21 grudnia 2018 roku. Wykup Obligacji zostanie dokonany według ich wartości nominalnej, tj. 1.000 zł za każdą Obligację, powiększonej o kwotę odsetek należnych do dnia wykupu w wysokości 11,37 zł na jedną Obligację. Łączna kwota wykupu wyniesie 30.341.100 zł. Wykupione Obligacje z chwilą dokonania wykupu zostaną umorzone. Po realizacji wykupu liczba Obligacji wyniesie 10.000 sztuk, o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł.
Ponadto, w dniu 7 grudnia 2018 roku Spółka Zależna zawarła ze wszystkimi obligatariuszami Obligacji porozumienia w sprawie zmiany WEO ( Porozumienia ). Zgodnie z zawartymi Porozumieniami strony zmieniły WEO zmiana polegała w szczególności na zmianie wartości oraz przedłużeniu terminu na ustanowienie zabezpieczenia w postaci hipoteki umownej: do 180% (sto osiemdziesiąt procent) wartości nominalnej przydzielonych i niewykupionych Obligacji do dnia 22 kwietnia 2019 r. Po realizacji ww. wykupu, wartość ustanowionej hipoteki umownej wyniesie 18.000.000 zł. Zgodnie z WEO Obligatariusze mają możliwość odmowy zaakceptowania ww. zabezpieczenia. W przypadku braku ustanowienia zabezpieczenia w wyżej wskazanym terminie Partner S.A. będzie zobowiązany do wykupu Obligacji w dniu 30 kwietnia 2019 r. Nieustanowienie tego zabezpieczenia nie stanowi podstawy do przedterminowego wykupu Obligacji na żądanie obligatariuszy. | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2018-12-07 | Nikodem Iskra | Prezes Zarządu | Nikodem Iskra | |
| 2018-12-07 | Michał Feist | Wiceprezes Zarządu | Michał Feist | |
| | | | | |
