| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-06-25 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ALLEGRO.EU S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Wcześniejsza spłata zobowiązań z Nadrzędnej Umowy Kredytowej | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zgodnie z raportem bieżącym nr 23/2023 z dnia 6 listopada 2023 r. Rada Dyrektorów Allegro.eu ( Rada oraz Spółka ) niniejszym informuje, że Rada Dyrektorów Allegro Treasury S. r.l. (spółka bezpośrednio zależna od Spółki, Kredytobiorca ) podjęła decyzję o dobrowolnej częściowej przedpłacie kredytów terminowych w ramach Nadrzędnej Umowy Kredytowej ( SFA ) w odniesieniu do całkowitej kwoty głównej w wysokości 1 000 000 000 PLN (1 miliard zł).
Wcześniejsza dobrowolna spłata zostanie zrealizowana po zakończeniu pierwszej emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A przez Spółkę w ramach Programu na 2025 r., zaplanowanej na 3 lipca 2025 r. (zob. raport bieżący nr 16/2025). W celu przestrzegania wytycznych opisanych w Polityce Alokacji Kapitału Grupy (zob. raport bieżący nr 3/2025), tj. docelowego wskaźnika zadłużenia brutto do skorygowanej EBITDA na poziomie 2,0x, nowe zadłużenie wynikające z pierwszej emisji obligacji Spółki zostanie zrównoważone przedpłatą istniejących kredytów w ramach SFA o równoważnej wielkości.
Następujące umowy finansowania zostaną spłacone z datą wejścia w życie w dniu lub około 15 lipca 2025 r.:
(i) pełna spłata w wysokości 700 000 000 PLN z Dodatkowego Kredytu o wartości 700 000 000 PLN (700 mln zł),
(ii) częściowa spłata w wysokości 300 000 000 PLN (300 mln zł) z nadrzędnego kredytu terminowego o wartości 5 257 500 000 PLN ( Kredyt Terminowy B ).
W następstwie tej decyzji, po rozliczeniu wcześniejszej spłaty, całkowite zadłużenie pozostałe do spłaty w ramach SFA wyniesie 4 957 500 000 PLN (z terminem wymagalności w październiku 2027 r.).
Ponadto, dwie niewykorzystane linie w wysokości 500 000 000 PLN wielowalutowej odnawialnej linii kredytowej ( RCF ) oraz 500 000 000 PLN Dodatkowej RCF pozostają dostępne.
Allegro.eu, jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830. | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-06-25 | Gary McGann | Director | | |
| 2025-06-25 | Jacek Tomaszewski | Disclosure Officer | | |
| | | | | |
