Zawarcie aneksu do Umowy Restrukturyzacyjnej - komunikat spółki REDAN SA (redan) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

28

/

2014

Data sporządzenia:

2014-10-02

Skrócona nazwa emitenta

REDAN

Temat

Zawarcie aneksu do Umowy Restrukturyzacyjnej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Redan SA informuje, że w dniu 1 października 2014 r. otrzymał podpisany przez wszystkie strony aneks nr 2 do Umowy Restrukturyzacyjnej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2013 ("Umowa Restrukturyzacyjna"). Zawarcie aneksu ma na celu umożliwienie i uregulowanie procesu zmierzającego do częściowej lub całościowej spłaty zadłużenia objętego Umową Restrukturyzacyjną oraz docelowo rozwiązanie tej umowy. Aneks reguluje sytuację, w której zostanie dokonana przedterminowa spłata 35 mln zł. Kwota ta będzie podzielona pomiędzy instytucje finansujące Grupę Redan w ten sposób, że zostaną wykupione wszystkie obligacje zamienne serii E1 i E2 za cenę nominalną, a pozostała kwota zostanie podzielona proporcjonalnie do kwoty ekspozycji pomiędzy banki będące stronami Umowy Restrukturyzacyjnej. Po dokonaniu tej spłaty obligatariusze zobowiązują się zwolnić wszystkie ustanowione na ich rzecz zabezpieczenia; zaś banki - zabezpieczenia udzielone przez Adesso SA (spółki zależnej Emitenta). Postanowienia aneksu stanowią, że Umowa Restrukturyzacyjna zostanie rozwiązana po spełnieniu się łącznie następujących warunków: 1) po dokonaniu wymienionej powyżej spłaty 35 mln zł., oraz 2) po zawarciu aneksów do umów bilateralnych z bankami regulujących dalszą współpracę, co ma nastąpić do 13 października 2014 r. Ponadto na mocy postanowień aneksu Gravacinta Ltd (spółka zależna Emitenta) udzieli poręczenia za zobowiązania wynikające z Umowy Restrukturyzacyjnej. Została także wprowadzona zmiana do harmonogramu dostępności instrumentów finansowych oraz zapisów dotyczących prowizji końcowej należnej instytucjom finansowym w momencie dokonania całkowitej spłaty. Postanowienia aneksu wejdą w życie po zawarciu aneksów do umów bilateralnych z bankami regulujących dalszą współpracę, o której mowa powyżej, z wyjątkiem postanowienia o zmianie do harmonogramu dostępności instrumentów finansowych, które weszło w życie w momencie zawarcia aneksu.

	PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
	Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
	2014-10-02	Bogusz Kruszyński	Wiceprezes Zarządu	Bogusz Kruszyński

Nazwa jednostki:	REDAN SA
Nazwa skrócona jednoskti:	REDAN
Adres:	Żniwna 10/14, 94-250 Łódź
Telefon:	042 617-71-21 617 71 23
Fax:	042 612-17 70
Email:	redan@redan.com.pl
www:	www.redan.com.pl
NIP:	725-10-17-332
REGON:	471127885