| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2021 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2021-12-22 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie umowy inwestycyjnej | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd "Małkowski-Martech" S.A. [ Emitent , Spółka ] w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 9/2021 z dnia 23 lipca 2021 roku oraz raportu bieżącego numer 10/2021 z dnia 14 września 2021 roku w przedmiocie zawarcie listu intencyjnego z potencjalnym inwestorem, przekazuje niniejszym informację, że w dniu 22 grudnia 2021 r. pomiędzy: (i) Renatą Małkowską ( Akcjonariusz 1 ), (ii) Magdaleną Małkowską-Pospiech ( Akcjonariusz 2 ), oraz (iii) Marcinem Małkowskim ( Akcjonariusz 3 ), zwani dalej Akcjonariuszami Większościowymi a spółką ASSA ABLOY MERCOR DOORS sp. z o.o. ( Kupujący ), została zawarta umowa dotycząca sprzedaży pakietu kontrolnego ( Umowa ).
Umowa określa podstawowe zasady i warunki transakcji ( Transakcja ), zgodnie z którą: Akcjonariusz 1, Akcjonariusz 2, Akcjonariusz 3, zbyli na rzecz Kupującego wszystkie posiadane przez siebie Akcje Spółki, tj. Akcjonariusz 1 sprzedał 660.000 Akcji, Akcjonariusz 2 sprzedał 2.900.000 akcji, Akcjonariusz 3 sprzedał 3.326.951 Akcji ( Akcje Sprzedawane ), tj. łącznie 6.886.951 akcji stanowiących 85.65 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dających prawo do wykonywania 85.65 % głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
Zgodnie z Umową, łączna cena za wszystkie Akcje Sprzedawane została ustalona na kwotę 33.084.145 zł, tj. ok. 4,80 zł za jedną akcję.
Przy podpisaniu Umowy Kupujący zapłacił wstępną cenę nabycia w wysokości 28.934.145 zł, tj. ok. 4,20 zł za jedną akcję. Pozostała część ceny w wysokości 4.150.000 zł została zatrzymana przez Kupującego na okres dwóch lat. Kwota ta zostanie przekazana Akcjonariuszom Większościowym w dwóch ratach: 1 rata w wysokości 2.150.000 zł w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, pozostała część w wysokości 2.000.000 zł w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
Umowa przewiduje mechanizm dostosowania wstępnej ceny nabycia zgodnie z którym Strony w terminie nie później niż 45 dni roboczych od daty zawarcia Umowy dokonają szczegółowo określonej procedury weryfikacji wstępnej ceny nabycia w oparciu o ustalone umownie współczynniki.
Kupujący przed zawarciem Umowy, przeprowadził badanie due diligence Spółki pod względem prawnym, podatkowym, finansowym, handlowym, organizacyjnym oraz środowiskowym.
Umowa zawiera oświadczenia i zapewnienia Kupującego i Akcjonariuszy Większościowych zwyczajowo przyjęte dla transakcji tego typu co Transakcja. | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2021-12-22 | Marcin Małkowski | Prezes Zarządu | | |
| 2021-12-22 | Dominik Zbrowski | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
| | | | | |
