| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 35 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-06-17 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| mBank S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Emisja obligacji podporządkowanych Tier 2 o łącznej wartości nominalnej 400 mln EUR emitowanych w ramach Programu EMTN | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd mBanku S.A. ( Bank ) informuje, że w dniu 17 czerwca 2025 r. zakończył subskrypcję obligacji podporządkowanych, które mają spełniać warunki zakwalifikowania jako instrumenty w kapitale Tier 2, o łącznej wartości nominalnej 400 mln EUR ( Euroobligacje ).
Rozliczenie emisji nastąpi w dniu 25 czerwca 2025 r. Euroobligacje zostaną wykupione w dniu 25 września 2035 r., z zastrzeżeniem prawa Banku do wcześniejszego wykupu.
Emisja Euroobligacji realizowana jest w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji ( Program EMTN ), na podstawie prospektu emisyjnego, zatwierdzonego w dniu 13 września 2024 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu uzupełnionego suplementem nr 1 z dnia 15 maja 2025 r.
W związku z zamiarem wprowadzenia Euroobligacji do obrotu na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu, zgodnie z art. 60 ust. 2 w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy o ofercie publicznej, Bank przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1) data rozpoczęcia subskrypcji: 17 czerwca 2025 r.;
2) data zakończenia subskrypcji: 17 czerwca 2025 r.;
3) data przydziału Euroobligacji: 17 czerwca 2025 r.;
4) liczba Euroobligacji objętych subskrypcją: 4.000 sztuk;
5) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych Euroobligacji była mniejsza od liczby Euroobligacji, na które złożono zapisy: Euroobligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, stopa redukcji wyniosła 88,9%;
6) liczba Euroobligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 36.037 sztuk;
7) liczba Euroobligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 4.000 sztuk;
8) cena, po jakiej Euroobligacje będą obejmowane: 100% wartości nominalnej:
9) oprocentowanie: stałe przez okres 5,25 lat, następnie ustalane na kolejny okres 5 lat na podstawie sumy bieżącej stawki EUR Swap 5Y oraz stałej marzy kredytowej ustalonej w ramach budowy książki popytu wynoszącej 250 punktów bazowych. Oprocentowanie dla pierwszego okresu 4,7784% w skali roku. Odsetki płatne w okresach rocznych;
10) tenor: obligacje wyemitowane na okres 10,25 lat z zastrzeżeniem, że Bank będzie mógł dokonać wcześniejszego wykupu po upływie 5 lat na zasadach wskazanych w warunkach emisji;
11) liczba osób, które złożyły zapisy na Euroobligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 199 podmiotów;
12) liczba osób, którym przydzielono Euroobligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 141 podmiotów;
13) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki Euroobligacji, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy;
14) wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Euroobligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 400 000 000 EUR (słownie: czterysta milionów euro), co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 17 czerwca 2025 r. stanowi równowartość 1 710 000 000 PLN;
15) wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją;
16) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę Euroobligacji objętej subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją;
17) sposób opłacenia objętych Euroobligacji: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-06-17 | Agata Cymcyk | Menedżerka Wydziału Nadzoru Inwestycyjnego,
Departament Compliance | | |
| | | | | |
