| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 28 | / | 2015 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2015-06-19 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ORBIS | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zatwierdzenie szczegółowych parametrów emisji obligacji | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2015 z dnia 15.06.2015 r. Orbis S.A. ( Spółka , Orbis ), informuje, iż w dniu 19.06.2015 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia szczegółowych parametrów emisji obligacji zwykłych, na okaziciela serii ORB A 260620 ( Obligacje ).
Zgodnie z treścią przedmiotowej uchwały Zarządu Spółki, Orbis wyemituje 300 000 (trzysta tysięcy) Obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 300 000 000 zł (trzysta milionów złotych). Cena emisyjna Obligacji będzie równa ich wartości nominalnej. Planowany dzień emisji Obligacji to 26 czerwca 2015 r. ( Dzień Emisji ). Dzień wykupu Obligacji ustalony został na dzień 26 czerwca 2020 roku.
Obligacje wyemitowane zostaną jako obligacje na okaziciela, nie mające formy dokumentu i w Dniu Emisji zostaną zapisane w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
Obligacje będą oprocentowane w skali roku, według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych (WIBOR 6M), powiększonej o marże odsetkową w wysokości 0,97%. Oprocentowanie płatne będzie w 6 (sześcio) miesięcznych okresach odsetkowych. Obligacje zabezpieczone będą hipotekę łączną na nieruchomościach Spółki, dla których są prowadzone księgi wieczyste o numerach WA4M/00159685/9 oraz WA4M/00072550/0.
Orbis zamierza podjąć działania niezbędne dla wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu dłużnymi papierami wartościowymi prowadzonego przez BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od Dnia Emisji.
Środki finansowe uzyskane z emisji Obligacji, w całości przeznaczone zostaną na spłatę części kredytu, zaciągniętego przez Orbis na podstawie umowy kredytowej z dnia 19 grudnia 2015 roku, zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz Société Generale S.A. na kwotę 480 000 000 zł (czterystu osiemdziesięciu milionów złotych).
Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż na podstawie złożonych przez Inwestorów , w okresie od dnia 15 do 18 czerwca 2015 r., w którym prowadzone były zapisy na Obligacje (informacja przekazana w raporcie bieżącym 26/2015 z dnia 15.06.2015) oświadczeń o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji, Zarząd Spółki podjął decyzje o przydziale wszystkich 300 000 (trzystu tysięcy) Obligacji.
| |
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2015-06-19 |
Ireneusz Węgłowski
| Wiceprezes Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
