| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 2 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-26 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| TRIGGO S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie listu intencyjnego | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| W nawiązaniu do raportu ESPI nr 1/2025 z dnia 19 marca 2025 r. w sprawie podjęcia decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, Zarząd TRIGGO S.A. z siedzibą w Łomiankach ( Spółka ) informuje o zawarciu w dniu 26 maja 2025 r. niewiążącego listu intencyjnego ( List intencyjny ) z doradcą inwestycyjnym z siedzibą w Road Town (Brytyjskie Wyspy Dziewicze)( Doradca inwestycyjny ), którego przedmiotem jest ustalenie warunków zaangażowania kapitałowego potencjalnego inwestora poprzez emisję 5.000.000 warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje Spółki ( Warranty subskrypcyjne ).
Zawarcie umowy głównej będzie poprzedzone badaniem due diligence Spółki. Warunkiem inwestycji będzie m.in. pozytywny wynik due diligence Spółki, a także uzyskanie przez Spółkę odpowiednich zgód korporacyjnych.
Na mocy umowy głównej, Spółka ma zobowiązać się do niezawierania umów z żadnymi podmiotami innymi niż Doradca inwestycyjny lub Inwestor, na finansowanie z wykorzystaniem papierów wartościowych o zmiennym współczynniku konwersji na kapitał, przez 6 miesięcy od daty zawarcia Listu intencyjnego, a w przypadku zawarcia umowy głównej do dnia upływu okresu obowiązywania umowy głównej. W przypadku pozyskania finansowania od zewnętrznego inwestora na finansowanie kapitałowe o zmiennej stopie procentowej, niebędącego stroną umowy głównej, Spółka zobowiązana będzie zapłacić karę umowną, której wysokość zostanie określna w umowie głównej. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości pozyskiwania środków finansowych w inny sposób, w tym poprzez podniesienie kapitału w drodze emisji akcji, takie pozyskanie środków nie będzie skutkować nałożeniem kary umownej.
Warranty subskrypcyjne mają wygasać po upływie trzech lat od ich emisji. Wszelkie niewykonane Warranty subskrypcyjne wygasną i zostaną anulowane.
Wiążące warunki zostaną określone w umowie głównej. Umowa główna będzie zawierała zapisy dotyczące wynagrodzenia Doradcy inwestycyjnego.
Zarząd wskazuje, że podpisane dziś dokumenty nie stanowią zobowiązania żadnej ze stron do realizacji przedmiotowej inwestycji.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-26 | Magdalena Bajska | Członek Zarządu | Magdalena Bajska | |
| | | | | |
