| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 27 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-10-14 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ATAL S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Emisja Obligacji Serii BD | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 Rozporz dzenia MAR informacje poufne
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 4/2025 z dnia 16.01.2025r. w sprawie utworzenia Programu Emisji Obligacji oraz Raportu Bieżącego nr 25/2025 z dnia 26.09.2025r. dotyczącego Podwyższenia Programu Emisji Obligacji oraz uchwały w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii BD oraz wzorów Propozycji Nabycia Obligacji, ATAL S.A. /dalej: Emitent / informuje, iż w dniu 14.10.2025r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., w wyniku realizacji zleceń rozrachunku i opłacenia obligacji przez inwestorów, dokonał ostatecznego przydziału obligacji. Wpłaty zostały dokonane na wszystkie 200.000 sztuk trzyletnich obligacji zwykłych na okaziciela serii BD o łącznej wartości nominalnej 200.000.000,00 PLN.
Obligacje zostały zaoferowane inwestorom kwalifikowanym zgodnie z właściwymi przepisami prawa wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w trybie emisji publicznej zwolnionej z obowiązku sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego.
Wyemitowano obligacje serii BD /kod ISIN: PLATAL000251/ o następujących parametrach:
1. Cel emisji w rozumieniu Ustawy o obligacjach: nie został określony;
2. Rodzaj emitowanych obligacji: Obligacje kuponowe, nie mające formy dokumentu, na okaziciela;
3. Wielkość emisji: 200.000 sztuk trzyletnich obligacji serii BD o łącznej wartości nominalnej 200.000.000,00 PLN;
4. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000,00 PLN i równa jest cenie emisyjnej;
5. Dzień wykupu obligacji: 13.10.2028r.;
6. Stopa Procentowa obligacji serii BD będzie ustalona wg stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 2,00% w stosunku rocznym;
7. Dni Płatności Odsetek od obligacji serii BD: 14 kwietnia 2026 roku; 14 października 2026 roku; 14 kwietnia 2027 roku; 14 października 2027 roku; 14 kwietnia 2028 roku; 13 października 2028;
8. Obligacje serii BD emitowane są jako obligacje niezabezpieczone i nie będą ustanawiane zabezpieczenia po Dniu Emisji;
9. Przedsięwzięcia finansowane z emisji obligacji: finansowanie działalności bieżącej Emitenta, w tym wydatków związanych z przygotowaniem projektów deweloperskich oraz zakup gruntów;
10. Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych;
11. Obligacje będą przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW S.A.
Subskrypcja obligacji serii BD prowadzona była w terminie od 29.09.2025r. do 01.10.2025r. Subskrypcją objętych było do 200.000 sztuk obligacji. Stopa redukcji nie wystąpiła. W toku subskrypcji zapisy na obligacje złożyły 38 podmioty /w tym subfundusze/. Przydziału na obligacje dokonano dla 38 inwestorów /liczba uwzględnia subfundusze/, w tym 42.000 Obligacji serii BD przydzielonych zostało Fundacji Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna podmiotowi powiązanemu z głównym akcjonariuszem Emitenta Panem Zbigniewem Juroszkiem
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-10-14 | Andrzej Biedronka-Tetla | Członek Zarządu ds. Finansowych | | |
| | | | | |
