| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 25 | / | 2024 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-11-26 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| BOŚ SA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Planowana emisja obligacji Banku Ochrony Środowiska S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2022 z 14 czerwca 2022 roku dotyczącego decyzji o organizacji programu emisji instrumentów dłużnych, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie ( Bank ) informuje o zamiarze emisji niezabezpieczonych senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych na okaziciela w ramach programu emisji ustanowionego na podstawie umowy programowej z dnia 28 września 2022 r. (z późn. zm.) ( Obligacje ).
Obligacje będą proponowane do nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach.
W dniu emisji Obligacje będą rejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ( KDPW ).
Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( ASO ).
Bank planuje przeprowadzenie emisji Obligacji najpóźniej do końca grudnia 2024 roku o następujących parametrach brzegowych:
- termin zapadalności Obligacji będzie wynosił do [4 lat];
- Obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone;
- Obligacje zostaną dopuszczone do obrotu w ASO prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- świadczenia Banku z tytułu Obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej oraz odsetek;
- oprocentowanie Obligacji będzie oprocentowaniem zmiennym;
- Obligacje posłużą do spełnienia przez Bank wymogów dotyczących minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych Banku, o którym mowa w art. 97 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji;
- Obligacje będą stanowić senioralne nieuprzywilejowane zobowiązania Banku oraz spełniać wymagania, o których mowa w art. 440 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe;
- Obligacje będą emitowane jako obligacje zielone (ang. Green Bonds) w rozumieniu Green Bond Principles publikowanych przez International Capital Market Association zgodnie z przyjętymi przez Bank Ramami Zielonych Dłużnych Instrumentów Finansowych (ang. Green Bond Framework) (z ewentualnymi późniejszymi zmianami).
Ostateczne parametry Obligacji zostaną ustalone w trakcie procesu emisji i ostateczna decyzja o emisji będzie uzależniona od wyniku rozmów z inwestorami.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR).
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-11-26 | Kamil Kuźmiński | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2024-11-26 | Krzysztof Łabowski | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
| | | | | |
