| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 23 | / | 2023 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2023-09-28 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| BRASTER S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie listu intencyjnego z ABO Securities dotyczącego programu finansowania działalności Spółki | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Braster S.A. ( Spółka , Emitent ) informuje, iż w dniu 28 września 2023 roku podpisał z doradcą inwestycyjnym ABO Securities list intencyjny (ang. Engagement Letter) wraz z załączoną do niego niewiążącą ofertą inwestycyjną (ang. Term Sheet) dotyczącą zaangażowania kapitałowego inwestora zewnętrznego ( Inwestor ). Term Sheet zakłada 5-letni program finansowania oparty na emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki oraz warrantów subskrypcyjnych, w ramach którego zaangażowanie Inwestora pod warunkiem ziszczenia się określonych kryteriów może wynieść do 10 mln zł.
Term Sheet zakłada oferowanie Inwestorowi przez Spółkę w transzach nieoprocentowanych obligacji zamiennych na akcje, po cenie emisyjnej równej 100% wartości nominalnej i z dwuletnim terminem zapadalności, w zamian za środki pieniężne wypłacane przez Inwestora na rzecz Spółki w transzach (pierwsza transza w wysokości 1 mln zł po zamknięciu transakcji, następnie 46 transz w określonych odstępach czasowych po 0,2 mln zł każda). Cena zamiany jednej obligacji na akcję miałaby wynosić 92% najniższej średniej ceny zamknięcia ważonej wolumenem akcji Spółki z danego okresu określonego w Term Sheet. Jednocześnie łącznie z emisją poszczególnych transz obligacji, Term Sheet przewiduje również emisje warrantów subskrypcyjnych, na podstawie których Inwestor miałby możliwość zakupu w okresie 5 lat akcji Spółki w ilości odpowiadającej maksymalnie 50% wyemitowanych transz obligacji i wykonania warrantów po cenie równej 120% ww. najniższej średniej ceny zamknięcia ważonej wolumenem akcji Spółki. Zapłata wynagrodzenia za zaangażowanie kapitałowe Inwestora w wysokości 5% całkowitego zaangażowania podlegałaby uiszczeniu w drodze potrącenia przy realizacji pierwszej transzy transakcji.
Term Sheet określa ogólne warunki finansowania, do których należą m.in. spełnienie przez Spółkę wymogów prawnych i regulacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia transakcji oraz uzyskanie odpowiednich zgód korporacyjnych, w tym zgody walnego zgromadzenia, zapewnienie Inwestorowi w formie umowy pożyczki zawartej z akcjonariuszem Spółki określonej liczby swobodnie zbywalnych akcji Spółki przed emisją każdej transzy, a także spełnianie określonych warunków dotyczących wznowienia i dziennej wartości obrotu oraz kursu zamknięcia akcji Spółki, a także udziału Inwestora w rynkowej kapitalizacji Spółki. Term Sheet przewiduje, iż ostateczne warunki programu finansowania zostaną uzgodnione przez strony w umowie ostatecznej.
Spółka zastrzega, iż list intencyjny oraz Term Sheet wyrażają wolę współpracy stron i nie mają charakteru wiążącego. Do uzyskania przez Spółkę ww. finansowania niezbędne są m.in. uzgodnienie i zawarcie umowy ostatecznej oraz spełnienie ww. warunków finansowania.
Zaangażowanie ABO Securities wynikające z treści listu intencyjnego określone zostało maksymalnie na 12 miesięcy od dnia jego zawarcia.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2023-09-28 | Dariusz Karolak | Prezes Zarządu | | |
| 2023-09-28 | Zbigniew Ślęzak | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
