| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 3 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-02-06 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| CAVATINA HOLDING S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały ws. emisji obligacji serii P2024D oraz związanego z nią częściowego odkupu obligacji Spółki serii P2022A P2022C w celu ich umorzenia | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 5/2024 z dnia 08 marca 2024 r., informuje, że w dniu 06 lutego 2025 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o emisji, w ramach ustanowionego w Spółce prospektowego programu emisji obligacji ( Program ), nie więcej niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2024D o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 30.000.000 PLN (trzydzieści milionów złotych) ( Obligacje ), z zastrzeżeniem, że na warunkach określonych w prospekcie Spółka może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby Obligacji będących przedmiotem emisji do nie więcej niż 53.499 (pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 53.499.000 PLN (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
Cena emisyjna 1 (jednej) Obligacji została ustalona w ten sposób, że będzie ona uzależniona od dnia złożenia zapisu na Obligacje przez inwestora i będzie wynosić: (i) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 10 do 13 lutego 2025 r. (włącznie) 997,00 PLN (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych), (ii) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 14 do 18 lutego 2025 r. (włącznie) 998,50 PLN (dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 50/100), a (iii) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 19 do 21 lutego 2025 r. (włącznie) 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych).
Zarząd Spółki postanowił, że cena emisyjna Obligacji będzie mogła zostać uiszczona przez inwestora i według jego wyboru (i) z wykorzystaniem środków pieniężnych albo (ii) w drodze umownego potrącenia wierzytelności Spółki o zapłatę przez inwestora ceny emisyjnej Obligacji z wierzytelnością inwestora z tytułu dokonywanego przez Spółkę odkupu obligacji zwykłych Spółki na okaziciela serii P2022A P2022C ( Obligacje Rolowane ) w celu ich umorzenia ( Potrącenie ). W związku z powyższym, Zarząd Spółki jednocześnie podjął decyzję o realizacji przez Spółkę odkupu w celu umorzenia Obligacji Rolowanych w łącznej liczbie równej łącznej liczbie Obligacji przydzielonych inwestorom w zamian za Obligacje Rolowane. Odkup Obligacji Rolowanych zostanie przez Spółkę dokonany za wynagrodzeniem w wysokości: (i) w odniesieniu do obligacji Spółki serii P2022A 1.058,11 PLN (jeden tysiąc pięćdziesiąt osiem złotych 11/100) za jedną obligację serii P2022A, a (ii) w odniesieniu do obligacji Spółki serii P2022B i P2022C 1.021,32 PLN (jeden tysiąc dwadzieścia jeden złotych 32/100) za jedną obligację serii P2022B lub P2022C.
Cena emisyjna Obligacji objętych jednym zapisem inwestora będzie mogła zostać przez inwestora uiszczona z wykorzystaniem wyłącznie jednego spośród powyższych sposobów, przy czym inwestor będzie uprawniony do złożenia odrębnie zapisu na Obligacje, których cenę emisyjną inwestor zamierza uiścić z wykorzystaniem środków pieniężnych, jak również zapisu na Obligacje, których cenę emisyjną inwestor zamierza uiścić z wykorzystaniem Potrącenia.
Szczegółowe świadczenia wynikające z Obligacji, sposób ich realizacji oraz związane z Obligacjami prawa i obowiązki Spółki i obligatariuszy zostały określone w:
- Podstawowych Warunkach Emisji Obligacji stanowiących załącznik do prospektu podstawowego sporządzonego przez Spółkę w związku z ustanowieniem i realizacją Programu, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego ( KNF ) w dniu 25 kwietnia 2024 r. ( Prospekt ), który to Prospekt wraz z suplementami do niego został opublikowany w formie elektronicznej i dostępny jest na stronie internetowej Spółki (https://ir.cavatina.pl/obligacje/iii-program-publicznej-emisji-obligacji/);
- Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji Serii P2024D, które zostaną opublikowane w formie elektronicznej i dostępne będą na stronie internetowej Spółki (https://ir.cavatina.pl/obligacje/iii-program-publicznej-emisji-obligacji/).
Podstawowe Warunki Emisji Obligacji wraz z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji Serii P2024D stanowią warunki emisji Obligacji w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach ( Ustawa o Obligacjach ).
Obligacje będą emitowane w trybie art. 33 pkt 1) Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, na podstawie Prospektu. Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Prospekt wraz z jego suplementami jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i Obligacjach, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dla dłużnych papierów wartościowych Catalyst. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie można rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych w ofercie lub objętych dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-02-06 | Rafał Malarz | Prezes Zarządu | | |
| 2025-02-06 | Daniel Draga | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2025-02-06 | Szymon Będkowski | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
