| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-09-24 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| CPD S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zakończenie subskrypcji akcji serii C | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki pod firmą CPD S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej jako Emitent], przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 września 2025 roku zakończono subskrypcję 3.971.464 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda [dalej jako Akcje serii C].
Emisja Akcji serii C została przeprowadzona na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 16 września 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w oparciu o upoważnienie wynikające z § 4a statutu Spółki, tj. w ramach kapitału docelowego, o kwotę 397.146,40 zł w drodze emisji 3.971.464 akcji zwykłych na okaziciela serii C [dalej jako Uchwała].
Zgodnie z Uchwałą Akcje serii C zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, wskazanym w Uchwale osobom wnoszącym wkłady niepieniężne.
Zarząd Emitenta przekazuje poniżej szczegółowe informacje o zakończonej subskrypcji Akcji serii C:
1] data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji rozpoczęcie zawierania umów objęcia Akcji serii C nastąpiło w dniu 16 września 2025 r., a zakończenie w dniu 24 września 2025 r.;
2] data przydziału akcji nie dotyczy, objęcie Akcji serii C nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano ich przydziału;
3] liczba akcji objętych subskrypcją 3.971.464 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
4] stopa redukcji w poszczególnych transzach nie dotyczy. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na Akcje serii C.
5] liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji w ramach subskrypcji zawarto umowy objęcia 3.971.464 Akcji serii C;
6] liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji w ramach subskrypcji zawarto umowy objęcia 3.971.464 Akcji serii C;
7] cena, po jakiej akcje były obejmowane 3,20 zł;
8] liczba osób, które złożyły zapisy [tj. przyjęły oferty objęcia akcji] na akcje objęte subskrypcją 2 osoby;
9] liczba osób, którym przydzielono [tj. z którymi zawarto umowy objęcia akcji] akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji 2 osoby;
10] nazwa [firma] subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta nie dotyczy. Nie zostały zawarte umowy o subemisję;
11] wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej 12.708.684,80 zł;
12] wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji 4.446,00 zł; Cały poniesiony koszt to koszt przygotowania oferty. Nie wystąpiły koszty innego rodzaju. Koszty związany z przygotowaniem oferty Akcji serii C stanowi koszty działalności Emitenta;
13] średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę akcji objętej subskrypcją 0,001 zł;
14] sposób opłacenia objętych akcji Akcje serii C zostały objęte w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem było łącznie 477 udziałów [zwanych dalej Udziałami Aportowymi WB ] spółki pod firmą Wielki Bór Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja 3 Maja nr 12 lok. 2, 00-391 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 001180697, NIP: 5253051993, REGON: 542118408 [zwanej dalej WB ], o łącznej wartości nominalnej 23.850,00 zł, stanowiących łącznie 78,2% kapitału zakładowego WB oraz reprezentujących łącznie 78,2% w ogóle głosów na Zgromadzeniu Wspólników WB, których łączna wartość godziwa wynosi 12.708.687,54 zł.
Opinia o wartości godziwej Udziałów Aportowych WB ustalonej na dzień 21 sierpnia 2025 roku została sporządzona dnia 5 września 2025 roku przez biegłego rewidenta Ireneusza Łazarskiego wpisanego do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 9601, adres: ul. Widok nr 20, lok. 2, 00-023 Warszawa. Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu przedmiotową wycenę wraz ze sprawozdaniem Zarządu dotyczącym wnoszonych wkładów niepieniężnych.
Akcje serii C zostały objęte przez następujące osoby:
A] Pan Artur Błasik objął 2.547.732 Akcje Serii C za łączną cenę emisyjną w kwocie 8.152.742,40 zł, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 306 udziałów WB stanowiących łącznie 50,17% kapitału zakładowego, których łączna wartość godziwa wynosi 8.152.742,95 zł.
B] Pan Tomasz Górski objął 1.423.732 Akcje Serii C za łączną cenę emisyjną w kwocie 4.555.942,40 zł, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 171 udziałów WB stanowiących łącznie 28,03% kapitału zakładowego, których łączna wartość godziwa wynosi 4.555.944,59 zł.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| RB_32_2025_Załącznik_Operat Szacunkowy Wielki Bór.pdf | Wycena wkładów niepieniężnych | |
| RB_32_2025_Załącznik_Sprawozdanie_aport_połączony_podp.pdf | Sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-09-24 | Rafał Kijonka | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
