| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-04-14 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| DOM DEVELOPMENT S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zakończenie dotychczasowego Programu Emisji Obligacji. Ustanowienie nowego Programu Emisji Obligacji. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2025 roku podjął uchwałę nr 03/04/25, zgodnie z którą postanowił zakończyć program emisji obligacji przewidujący maksymalną dopuszczalną łączną wartość nominalną wyemitowanych i niewykupionych obligacji do 400.000.000 PLN (słownie: czterysta milionów złotych), ustanowiony uchwałą Zarządu Spółki z dnia 7 lutego 2023 roku, nr 04/02/23, o którym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 7/2023 z dnia 7 lutego 2023 roku ( Dotychczasowy Program ). Spółka realizuje zgodnie z warunkami emisji obligacji obsługę wyemitowanych i nabytych przez inwestorów w ramach Dotychczasowego Programu następujących obligacji:
a) 260.000 sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii DOMDEM1280928 o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 260.000.000 PLN z datą wykupu przypadającą w dniu 28 września 2028 roku (o emisji których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 47/2023 z dnia 28 września 2023 roku); oraz
b) 140.000 sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii DOMDEM2051229 o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 140.000.000 PLN z datą wykupu przypadającą w dniu 5 grudnia 2029 roku (o emisji których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 38/2024 z dnia 5 grudnia 2024 roku).
W związku z zakończeniem Dotychczasowego Programu, Zarząd Spółki podjął w dniu 14 kwietnia 2025 roku uchwałę nr 04/04/25, zgodnie z którą wyraził zgodę na ustanowienie przez Spółkę nowego programu emisji obligacji Dom Development S.A. o łącznej wartości nieprzekraczającej 400.000.000 PLN (słownie: czterysta milionów złotych), rozumianej jako wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i niewykupionych obligacji ( Program ), która w każdym czasie trwania Programu nie może przekroczyć ww. wartości tego Programu (z zastrzeżeniem, że w danym dniu emisji do kwoty tej nie wlicza się obligacji, których dzień wykupu przypada w tym dniu emisji). Ponadto Zarząd Spółki wyraził zgodę na zawarcie przez Spółkę z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie umowy emisyjnej, w związku z Programem ( Umowa Emisyjna ).
Wobec powyższego, Spółka zawarła w dniu 14 kwietnia 2025 roku z mBank S.A. Umowę Emisyjną, zgodnie z którą obligacje mogą być emitowane przez Spółkę w ramach różnych serii, w czasie nieokreślonym od podpisania Umowy Emisyjnej. Obligacje emitowane w ramach Programu będą:
(i) emitowane (a) w trybie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach ( Ustawa o Obligacjach ), tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych, o której mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchyleniem dyrektywy 2003/71/WE ( Rozporządzenie Prospektowe ), z wyłączeniem obowiązku publikacji prospektu zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego lub art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego; albo (b) art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie oferty innej niż oferta publiczna papierów wartościowych, o której mowa w Rozporządzeniu Prospektowym, skierowanej wyłącznie do jednego inwestora;
(ii) zwykłymi, niezabezpieczonymi obligacjami na okaziciela;
(iii) posiadały termin zapadalności do 60 (słownie: sześćdziesięciu) miesięcy;
(iv) oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej; oraz
(v) w dniu emisji zdematerializowane (zarejestrowane) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod warunkiem wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo zarejestrowane w takim depozycie za pośrednictwem agenta emisji oraz wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w określonym terminie od dnia emisji.
Umowa Emisyjna przewiduje możliwość zawarcia umowy gwarancyjnej do każdej z serii obligacji emitowanych w ramach przedmiotowego Programu, na podstawie której mBank S.A. zobowiąże się do objęcia obligacji danej serii w ramach Programu, na zasadach wskazanych w umowie gwarancyjnej.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-04-14 | Monika Dobosz | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2025-04-14 | Dariusz Gołębiewski | Prokurent | | |
| | | | | |
