| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-09-29 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Emisja obligacji przez Kemberton sp. z o.o. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informacje poufne
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. ( Emitent ), informuje, że w dniu 29 września 2025 r. powziął wiadomość o wyemitowaniu w dniu 29 września 2025 r. przez Kemberton sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółkę wchodzącą w skład grupy kapitałowej, do której należy Emitent, zależnej od Granbero Holdings Limited z siedzibą w Limassol, Cypr ( Kemberton ) 120.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii K1 o wartości nominalnej i cenie emisyjnej wynoszącej 1.000 zł za każdą obligację oraz łącznej wartości nominalnej i łącznej cenie emisyjnej wynoszącej 120.000.000 zł ( Obligacje ).
Dniem wykupu Obligacji jest 29 września 2031 r., z zastrzeżeniem wcześniejszego wykupu na zasadach określonych w warunkach emisji obligacji ( Warunki Emisji ).
Świadczenia Kemberton z tytułu Obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej, odsetek oraz innych świadczeń pieniężnych przewidzianych w Warunkach Emisji (w szczególności premii z tytułu wcześniejszego wykupu), przy czym Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stopy bazowej i marży (w stosunku rocznym); stopą bazową będzie WIBOR lub inny wskaźnik zastępujący WIBOR w przypadkach i na zasadach określonych w Warunkach Emisji dla 6-miesięcznych depozytów w złotych, a marża będzie wynosić (a) w okresie od pierwszego dnia pierwszego okresu odsetkowego do ostatniego dnia okresu odsetkowego, w którym Kemberton opublikuje raport bieżący o ustanowieniu wszystkich hipotek: 4,75% p.a.; (b) z zastrzeżeniem pkt (c) poniżej, w okresie od pierwszego dnia pierwszego okresu odsetkowego następującego po okresie odsetkowym, w którym Kemberton opublikuje raport bieżący o ustanowieniu wszystkich hipotek: 3,5% p.a.; (c) jeżeli publikacja raportu bieżącego w sprawie ustanowienia hipotek będzie miała miejsce w dniu przypadającym po dniu ustalenia stopy procentowej dla danego okresu odsetkowego, w danym okresie odsetkowym obowiązywać będzie marża wskazana w pkt (a) powyżej.
Obligacje będą zabezpieczone w szczególności (i) poręczeniem udzielonym przez Granbero Holdings Limited z siedzibą w Limassol, Cypr (lub inny podmiot, na którego w przyszłości zostaną skutecznie przeniesione aktywa tego poręczyciela na zasadach określonych w Warunkach Emisji), (ii) poręczeniem udzielonym przez Ghelamco Poland Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (iii) zastawami rejestrowymi na wszystkich udziałach w Kemberton oraz spółce Ghelamco Towarowa sp. z o.o. ( Ghelamco Towarowa ), (iv) hipotekami ustanawianymi (lub hipoteką łączną ustanowioną) przez Kemberton oraz Ghelamco Towarowa na nieruchomościach będących własnością (lub współwłasnością) lub będących w użytkowaniu wieczystym (lub we współużytkowaniu wieczystym) Kemberton oraz Ghelamco Towarowa, (v) przelewami praw i wierzytelności Kemberton z tytułu pożyczek udzielonych przez Kemberton oraz przelewem wierzytelności Kemberton i Ghelamco Towarowa z tytułu umów ubezpieczenia nieruchomości Kemberton i Ghelamco Towarowa, (vi) podporządkowaniem wierzytelności, w szczególności z tytułu umów pożyczek zawartych przez Kemberton oraz Ghelamco Towarowa wierzytelnościom z tytułu Obligacji oraz wierzytelnościom Emitenta z tytułu pożyczek udzielonych podmiotom z Grupy Ghelamco Poland (w rozumieniu Warunków Emisji) oraz (vii) oświadczeniami o poddaniu się egzekucji złożonymi przez Kemberton, Ghelamco Towarowa, poręczycieli oraz wspólników Kemberton i Ghelamco Towarowa ustanawiających zastawy na udziałach w Kemberton i Ghelamco Towarowa, na podstawie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z Warunkami Emisji. Dodatkowo, Ghelamco Towarowa ustanowi na rzecz administratora zabezpieczeń Obligacji hipotekę zabezpieczającą spłatę jej zadłużenia z tytułu pożyczki, którą Ghelamco Towarowa otrzymała od Kemberton, o której mowa w pkt (2) poniżej. Dodatkowo, z uwagi na to, że niektóre przypadki naruszenia określone w Warunkach Emisji Obligacji odwołują się m.in. do Emitenta, w odpowiednich umowach poręczenia Granbero Holdings Limited oraz Ghelamco Poland Holding sp. z o.o., zobowiązały się zapewnić, że te spółki, jak również każdy podmiot w stosunku do którego te spółki są podmiotami dominującymi w rozumieniu art. 4 Kodeksu spółek handlowych, wykonywać będą czynności lub powstrzymają się od działań, których odpowiednio zaniechanie lub wykonanie skutkowałoby zaistnieniem okoliczności stanowiących przypadek naruszenia Warunków Emisji Obligacji.
Środki z emisji Obligacji zostały wykorzystane na (1) spłatę zadłużenia finansowego Kemberton wobec Emitenta, oraz (2) udzielenie pożyczki Ghelamco Towarowa przez Kemberton w celu spłaty przez Ghelamco Towarowa obecnego zadłużenia finansowego Ghelamco Towarowa wobec Emitenta. Emitent przeznaczył środki uzyskane w ten sposób od Kemberton i Ghelamco Towarowa na wykup obligacji serii PW2 i PW3 dokonany w dniu dzisiejszym.
Obligacje zostały wyemitowane na podstawie (i) art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach w ramach stosownego wyjątku od obowiązku sporządzenia prospektu przewidzianego w art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE dotyczącego oferty publicznej papierów wartościowych skierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych. Obligacje zostały nabyte przez inwestorów kwalifikowanych, którzy są również posiadaczami obligacji wyemitowanych przez Emitenta.
Obligacje zostały zarejestrowane w pierwszej kolejności w ewidencji prowadzonej przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska pełniący funkcję agenta emisji zgodnie z art. 7 ust. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a następnie zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rozpoczęcie notowań Obligacji na Catalyst powinno nastąpić w terminie 90 dni od dnia emisji Obligacji).
Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-09-29 | Jarosław Jukiel | Członek Zarządu | Jarosław Jukiel | |
| | | | | |
