| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-09-26 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| GREEN LANES S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Podjęcie decyzji w sprawie pozyskania finansowania oraz podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Green Lanes S.A. z siedzibą w Tarnawatka-Tartak ( Spółka lub Emitent ) informuje, że w związku z realizacją strategii rozwoju, obejmującą uruchomienie produkcji opracowanego przez Emitenta materiału STRUMBER , podjął decyzję o pozyskaniu dodatkowego finansowania w kwocie do 6,6 mln zł brutto.
Środki te mają zostać przeznaczone w szczególności na:
- dokończenie realizacji inwestycji w uruchomienie zakładu produkcyjnego STRUMBER ,
- zabezpieczenie środków na prowadzenie działalności operacyjnej do czasu rozpoczęcia produkcji i uzyskiwania przychodów, w tym finansowanie kapitału obrotowego związanego z zakupem surowców i materiałów niezbędnych do rozpoczęcia produkcji.
Na dzień przekazania tego raportu szacowane przez Zarząd nakłady związane z realizacją planu inwestycyjnego wynoszą ok. 19,4 mln zł, w tym:
- ok. 10,3 mln zł na zakup rzeczowych aktywów trwałych i przygotowanie infrastruktury produkcyjnej oraz
- ok. 1,5 mln zł na koszty organizacyjne i przygotowawcze.
- ok. 7,6 mln zł na nabycie nieruchomości i budynków produkcyjnych wraz z maszynami,
Do dnia przekazania tego raportu Emitent poniósł nakłady w wysokości ok. 9,9 mln zł, obejmujące przede wszystkim:
- ok. 6,8 mln zł na zakup rzeczowych aktywów trwałych (w tym główna linia technologiczna ok. 4,8 mln zł),
- ok. 1,5 mln zł na prace projektowe oraz
- ok. 1,6 mln zł za nabycie nieruchomości.
Emitent przewiduje, że do czasu uruchomienia produkcji (zaplanowanej na przełom 1 i 2Q 2026 r.) konieczne jest poniesienie nakładów w wysokości ok. 3,5 mln zł na zakup i instalację urządzeń produkcyjnych, natomiast po rozpoczęciu działalności w okresie do czerwca 2027 r. dodatkowych 6 mln zł na spłatę zobowiązań z tytułu nabycia nieruchomości (2 mln zł do 30 czerwca 2026 r. oraz 4 mln zł do 30 czerwca 2027 r.). Emitent zamierza sfinansować te nakłady w oparciu o posiadane środki pieniężne, znajdujące się na rachunku Emitenta, przepływy operacyjne wypracowywane po uruchomieniu produkcji STRUMBER , uzyskane dofinansowania lub inne źródła finansowania w tym kredyty i pożyczki lub emisję akcji.
W związku z powyższym, w dniu 26 września 2025 roku Zarząd Spółki, działając w ramach upoważnienia statutowego na podstawie § 6b Statutu Emitenta, podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z kwoty 285.151,10 zł do kwoty nie mniejszej niż 285.151,20 zł i nie większej niż 315.151,10 zł, tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł i nie większą niż 30.000,00 zł, poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Cena emisyjna Akcji Serii E została ustalona za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej na poziomie 22,00 zł za jedną akcję. Uchwała przewiduje wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, co również nastąpiło po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Emitenta.
Treść opisanej uchwały stanowi załącznik do raportu.
Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w ramach oferty publicznej skierowanej do inwestorów kwalifikowanych lub do nie więcej niż 149 innych inwestorów, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a) i b) Rozporządzenia 2017/1129.
Zarząd Emitenta uznał opisaną informację za poufną w rozumieniu art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR, ponieważ ma ona kluczowe znaczenie dla realizacji strategii inwestycyjnej oraz sytuacji finansowej Spółki i może ona mieć istotny wpływ na ocenę inwestycyjną Emitenta.
DODATKOWA INFORMACJA Raport bieżący został sporządzony wyłącznie w celu wypełnienia obowiązków wynikającego z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR), w związku z tym, że Spółka uznała informację o rozpoczęciu procesu pozyskania finansowania jako spełniającą kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 MAR. Raport ten nie służy w żaden sposób, bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty, subskrypcji, objęcia lub nabycia Akcji Serii E i nie stanowi reklamy, ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji Oferty Akcji Serii E, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do objęcia lub nabycia Akcji Serii E.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Green Lanes Uchwała nr 1:09:2025.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-09-26 | Jacek Kramarz | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
