| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 3 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-04-07 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| GRUPA RECYKL S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ustalenie przez Emitenta z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZAN zarządzanym przez PFR TFI S.A. wstępnych warunków finansowania inwestycji zagranicznych Grupy Recykl | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki GRUPA RECYKL S.A. z siedzibą w Śremie ("Emitent") informuje, że w dniu 04 kwietnia 2025 r. ustalił z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZAN zarządzanym przez PFR TFI S.A. ( FEZ ) wstępne warunki współfinansowania przez FEZ inwestycji spółki celowej Emitenta Recykl Invest sp. z o.o. ( Spółka zależna ) w spółki z siedzibą na Litwie i w Niemczech ( Term Sheet ).
O zawarciu umowy nabycia udziałów w spółce litewskiej UAB Antrinio perdirbimo grupe z siedzibą w Kownie na Litwie ( APG ), Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2025 z dnia 01.04.2025 r.
Po przeprowadzeniu badania due diligance spółki prawa niemieckiego, o zainteresowaniu nabyciem której Emitent informował raportem ESPI nr 1/2024 z dnia 16 maja 2024 r., strony rozpoczęły rozmowy w sprawie określenia wstępnych warunków transakcji. O ewentualnym uzgodnieniu tych warunków Emitent poinformuje we właściwym raporcie bieżącym.
Zgodnie z Term Sheet FEZ zainteresowany jest udzieleniem Spółce Zależnej Emitenta pożyczki w kwocie nie wyższej niż 6 mln. euro. Pożyczka może być oprocentowana stopą stałą lub zmienną. Pożyczka byłaby udzielona na okres 7 lat i zabezpieczona zgodnie ze standardami rynkowymi. Kwota pożyczki miałaby zostać wykorzystana na refinansowanie kosztów nabycia udziałów w spółce litewskiej lub finansowanie nabycia udziałów w spółce litewskiej i niemieckiej, przy czym poziom zaangażowania FEZ w każdym przypadku będzie mniejszy niż spółek z Grupy kapitałowej Emitenta.
Term Sheet nie jest wiążącym zobowiązaniem do udzielenia pożyczki przez FEZ. Ostateczne warunki umowy będą przedmiotem dalszych negocjacji stron i zgód korporacyjnych. Strony będą dążyć do podpisania umowy pożyczki w terminie do dnia 31 maja 2025 r.
Pozyskanie środków na przeprowadzenie akwizycji zagranicznych od FEZ ma na celu umożliwienie najbardziej efektywnego i optymalnego ustrukturyzowania finansowania inwestycji w nabycie udziałów podmiotów zagranicznych, z wykorzystaniem środków własnych Emitenta i innych tradycyjnych bankowych źródeł finansowania dłużnego.
Nabycie udziałów w spółkach zagranicznych stanowi element strategii Emitenta związanej z umocnieniem pozycji lidera środkowoeuropejskiego w recyklingu i odzysku opon poprzez uzyskanie dostępu do nowych rynków, z których możliwe jest pozyskanie dodatkowego surowca, często na korzystniejszych warunkach, a w przyszłości także zwiększenia wolumenu przerobu opon.
Emitent uznał powyższą informację za poufną, biorąc pod uwagę wartość możliwego do pozyskania finansowania, a także cel przeznaczenia środków związanych z realizacją istotnych zamierzeń strategicznych Grupy kapitałowej Emitenta.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-04-07 | Maciej Jasiewicz | Prezes Zarządu | | |
| 2025-04-07 | Joanna Zalwert | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
