Zawarcie umowy dotyczącej procesu uzgodnień zasad spłat zadłużenia finansowego - komunikat spółki REDAN SA (redan ) - komunikat ESPI

2012-12-21

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2012

Data sporządzenia:

2012-12-21

Skrócona nazwa emitenta

REDAN

Temat

Zawarcie umowy dotyczącej procesu uzgodnień zasad spłat zadłużenia finansowego

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. Zarząd Redan S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2012 r. następujące spółki należące do Grupy Redan: Redan S.A., Top Secret Sp. z o.o. oraz Adesso SKA zawarły z instytucjami finansowymi finansującymi działalność Grupy Redan (bankami, firmą leasingową i obligatariuszami) umowę dotycząca procesu uzgodnień zasad spłat zadłużenia finansowego. Poza ww podmiotami stroną umowy jest także Loger Sp. z o.o. (spółka celowa będąca leasingobiorcą nieruchomości wynajmowanej przez Redan S.A. oraz Radosław Wiśniewski – większościowy akcjonariusz Redan S.A. Celem umowy jest usystematyzowanie procesu wypracowania docelowego harmonogramu spłaty zadłużenia Grupy Redan wobec podmiotów finansujących jej działalność. Umowa została zawarta do 31 marca 2013 r. W tym okresie Grupa Redan przedstawi biznes plan i plan finansowy, które będą podstawą do uzgodnienia harmonogramu spłaty zadłużenia. Dokumenty te będą poddane ocenie niezależnego doradcy finansowego. W tym terminie powinna być także zawarta docelowa umowa regulująca zasady spłaty zadłużenia finansowego spółek z Grupy Redan. W okresie obowiązywania umowy spółki z Grupy Redan będą kontynuować zapłatę na rzecz instytucji finansowych odsetek, prowizji oraz opłat od istniejącego zadłużenia finansowego. Nie będą natomiast spłacać kapitału. Ponadto w ramach umowy spółki z Grupy Redan zobowiązały się w szczególności do: • nie ustanawiania zabezpieczeń na rzecz jakiegokolwiek wierzyciela • prowadzenia swojej działalności w ramach ograniczeń przewidzianych w umowie oraz do nie dokonywania określonych czynności bez zgody stron umowy • przekazywania stronom umowy określonych informacji na temat sytuacji spółek Zgodnie z Umową, w okresie jej obowiązywania każda z instytucji finansowych finansujących działalność Grupy Redan zobowiązała się do nie żądania spłaty kapitału ani nie prowadzenia żadnych działań w tym celu, w tym także do nie prowadzenia egzekucji z zabezpieczeń. Obligatariusze posiadający obligacje serii A Redan, strony umowy, zobowiązali się do przyjęcia oferty Redan dotyczącej objęcia nowych obligacji wyemitowanych na potrzeby refinansowania całości posiadanych przez nich obligacji serii A. Nowe Obligacje będą wyemitowane na okres 3 miesięcy. Banki, strony umowy, zobowiązały się do udostępniania oraz odnawiania w okresie umowy istniejących kredytów w rachunkach bieżących, limitów gwarancyjnych oraz akredytywowych do wysokości limitów na dzień zawarcia umowy. Umowa może zostać przedterminowo wypowiedziana przez instytucje finansujące Grupę Redan w sytuacjach szczegółowo opisanych w umowie, w szczególności w przypadku naruszenia umowy przez spółki z Grupy Redan lub inną stronę umowy. Łączna wartość udzielonych spółkom z Grupy Redan kredytów, limitów kredytowych, akredytywych i gwarancyjnych oraz wyemitowanych obligacji udzielonych przez instytucje będące stronami umowy wynosiła na dzień 21 grudnia 2012 r. 51,2 mln złotych, co stanowi 83% całości zobowiązań finansowych Grupy Redan na ten dzień.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-12-21	Bogusz Kruszyński	Wiceprezes Zarządu	Bogusz Kruszyński

Nazwa jednostki:	REDAN SA
Nazwa skrócona jednoskti:	REDAN
Adres:	Żniwna 10/14, 94-250 Łódź
Telefon:	042 617-71-21 617 71 23
Fax:	042 612-17 70
Email:	redan@redan.com.pl
www:	www.redan.com.pl
NIP:	725-10-17-332
REGON:	471127885

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.