| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 45 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-07-07 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| KRUK S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Przydział obligacji emitowanych w ramach XI Programu Emisji Obligacji oraz informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AP4 | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2025 z dnia 13 czerwca 2025 r. w sprawie emisji obligacji w ramach Jedenastego Programu Emisji Obligacji (Program), Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 7 lipca 2025 roku podjął uchwałę (Uchwała) w przedmiocie dokonania przydziału obligacji zwykłych na okaziciela serii AP4 (Obligacje), emitowanych w ramach Programu objętego Prospektem Podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 września 2024 roku (Prospekt).
Zgodnie z Uchwałą emisja Obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych 1.000.000 Obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 100 zł oraz o łącznej wartości emisyjnej 100.000.000 zł. Zapisy na Obligacje prowadzono od 18 czerwca 2025 roku (włącznie) do 4 lipca 2025 roku (włącznie). Oferta nie była podzielona na transze.
W okresie subskrypcji 1.780 Inwestorów skutecznie złożyło 2.172 zapisy na 2.995.674 Obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 66,62%, Spółka przydzieliła 1.000.000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 1.724 Inwestorów. Jednocześnie Spółka informuje o zakończeniu oferty Obligacji.
Obligacje były obejmowane w zamian za wkłady pieniężne po cenie emisyjnej wynoszącej 100 zł każda. Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów - w związku z ofertą Obligacji Spółka nie zawierała umów o subemisję. Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 100.000.000 zł. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej, którą jest WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę w wysokości 2,70 p.p. w skali roku.
Koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji, jak również koszty promocji ofert obligacji oraz koszty sporządzenia dokumentacji, w tym Prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, będą znane po przeprowadzeniu wszystkich emisji obligacji emitowanych w ramach Programu. Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach Programu oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach Programu, informację o odpowiednio łącznym oraz jednostkowym koszcie przeprowadzenia ofert Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach Programu.
Koszty związane z oferowaniem Obligacji w ramach Programu obciążają koszty działalności Spółki.
Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [ ]. | |
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2025-07-07 | Michał Zasępa | Członek Zarządu |
|
|
| 2025-07-07 | Piotr Kowalewski | Członek Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
