| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 36 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-06-25 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| mBank S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 400 mln EUR emitowanych w ramach Programu EMTN | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd mBanku S.A. ( Bank ), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2025 z dnia 17 czerwca 2025 r., informuje, że w dniu 25 czerwca 2025 r. zostały dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji ( Program EMTN ) obligacje podporządkowane (ang. Subordinated), o następujących parametrach:
a) łączna wartość nominalna: 400 000 000,00 EUR (słownie: czterysta milionów euro) co stanowi równowartość 1 699 160 000,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 25 czerwca 2025 r.,
b) kupon: (i) przez okres 5,25 lat od daty emisji - stały, wynoszący 4,7784% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres kolejnych 5 lat stały, ustalany na podstawie sumy bieżącej stawki EUR Swap 5Y oraz stałej marży wynoszącej 250 punktów bazowych, płatny rocznie,
c) data emisji: 25 czerwca 2025 r.,
d) data wykupu obligacji: 25 września 2035 r.,
e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie Banku: w dowolnym dniu roboczym od 25 czerwca 2030 r. do 25 września 2030 r. (włącznie) na zasadach wskazanych w warunkach emisji,
f) wartość nominalna jednej obligacji: 100 000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro), co stanowi równowartość 424 790,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 25 czerwca 2025 r.,
g) liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 4 000 sztuk,
h) seria: 14,
i) kod ISIN: XS3090129332.
Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania: 25 czerwca 2025 r.
Agencje S&P Global Ratings i Fitch Ratings przyznały dla wyemitowanej transzy obligacji rating na poziomie BB+.
Wyemitowane obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu obligacji, zakazu dokonywania potrąceń, klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu oraz postanowień dotyczących uznania uprawnień w zakresie zawieszenia lub ograniczenia w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, które podlegają prawu polskiemu.
Obligacje podporządkowane zostaną zakwalifikowane do funduszy własnych Banku jako instrumenty w kapitale Tier 2 po uprzednim uzyskaniu odpowiedniej zgody Komisji Nadzoru Finansowego.
| |
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2025-06-25 | Maciej Mołdawa | Wicedyrektor ds. Nadzoru Inwestycyjnego, Departament Compliance |
|
|
|
|
|
|
|
|
