|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Data sporządzenia: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BANK MILLENNIUM S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Raport aktualizujący - podsumowanie kosztów subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych serii 2, o łącznej wartości nominalnej 500 milionów EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN |
|
| Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zarząd Banku Millennium S.A. [Bank] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2024 z dnia 18 września 2024 r. o zakończeniu subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych serii 2, o łącznej wartości nominalnej 500 milionów EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN, podaje informacje o:
1. wysokości łącznych kosztów, z uwzględnieniem podatku VAT, które zostały zaliczone do kosztów emisji w podziale na koszty:
a] przygotowania i przeprowadzenia oferty: 8.429.356,70 PLN,
b] wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy,
c] sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 1.768.536,43 PLN,
d] promocji oferty: 33.988,65 PLN.
Wymienione wyżej koszty, łącznie wyniosły 10.231.881,78 PLN.
Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta - koszty zostały ujęte jednorazowo w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia z wyjątkiem kosztów ratingu obligacji, prowizji dealerskiej, kosztów listu poświadczającego dla prospektu, opinii dotyczącej ram zielonych obligacji, prowizji dla koordynatora i kosztów doradztwa prawnego, które są rozliczane w czasie do dnia wymagalności obligacji.
2. średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 2.046,38 PLN.
Koszty zostały ustalone przy dochowaniu przez Bank należytej staranności i z uwzględnieniem podatku VAT.
Podstawa prawna: § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-06-12 | Fernando Bicho | Wiceprezes Zarządu | Fernando Bicho | |
| | | | | |
