| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2019 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2019-02-16 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| OT LOGISTICS | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Uzgodnienie z głównymi wierzycielami finansowymi Grupy warunków restrukturyzacji finansowej Grupy Kapitałowej OT Logistics | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| W odniesieniu do informacji przekazywanych przez OT Logistics S.A. (Emitent) w raportach bieżących i okresowych w 2018 i 2019 roku w zakresie prowadzonych negocjacji dotyczących procesu refinansowania zadłużenia Grupy OT Logistics (Grupa), Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 15 lutego 2019 r. treść dokumentu pt. "Wstępne założenia restrukturyzacyjne OT Logistics S.A. oraz jej wybranych spółek zależnych" (Wstępne Założenia), zawierającego warunki restrukturyzacji finansowej Grupy, została uzgodniona przez Emitenta z kluczowymi wierzycielami finansowymi Grupy, tj. z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. (w tym jako następcą prawnym Raiffeisen Bank Polska S.A.), Santander Bank Polska S.A. i mBank S.A. (łącznie Banki), Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz obligatariuszem obligacji serii G wyemitowanych przez Emitenta (Obligacje G).
Potwierdzenie treści Wstępnych Założeń przez w/w podmioty nastąpiło z zastrzeżeniem: (1) uzyskania przez nie ostatecznych zgód kredytowych lub innych wymaganych zgód wewnętrznych oraz (2) uzgodnienia i zawarcia zaakceptowanej przez nie dokumentacji implementującej Wstępne Założenia, w tym w szczególności umowy pomiędzy wierzycielami.
Ponadto, instytucje finansowe posiadające znaczne pakiety obligacji serii D i F, uczestniczące w procesie uzgadniania Wstępnych Założeń, nie zgłosiły zastrzeżeń co do uzgodnionej treści Wstępnych Założeń. Ze względu na charakter instrumentu, decyzja o objęciu Obligacji H będzie indywidualną decyzją inwestycyjną każdego obligatariusza obligacji serii D i F, który otrzyma propozycję nabycia Obligacji H.
Wstępne Założenia przewidują w szczególności:
(1) zmianę warunków i wydłużenie terminów spłaty zadłużenia kredytowego wobec Banków i zmianę warunków i wydłużenie terminu wykupu Obligacji G;
(2) emisję obligacji serii H przez Emitenta z przeznaczeniem na refinansowanie istniejących obligacji serii D i F (o zamiarze której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 34/2018)(Obligacje H), które mają zostać objęte przez obligatariuszy obligacji D i F wyemitowanych przez Emitenta;
(3) realizację planu naprawczego Grupy, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 56/2018.
Wstępne Założenia nie mają charakteru wiążącego.
Jednocześnie Emitent informuje, że trwają prace nad dokumentacją wdrażającą postanowienia Wstępnych Założeń.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2019-02-16 | Waldemar Maj | Prezes Zarządu | | |
| 2019-02-16 | Radosław Krawczyk | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
