| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 36 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-06-30 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ORLEN S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Emisja obligacji serii D w ramach programu emisji obligacji średnioterminowych | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ORLEN S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 30 czerwca 2025 roku zawarł dokumentację emisyjną dotyczącą średnioterminowych obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 600 mln EUR ( Obligacje ), które zostaną wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych obligacji ustanowionego 13 maja 2021 roku, zaktualizowanego w dniu 20 stycznia 2025 roku (globalny program emisji obligacji średnioterminowych, GMTN).
Obligacje zostaną wyemitowane na następujących warunkach:
łączna wartość nominalna Obligacji: 600 mln EUR;
liczba Obligacji: 6 000 imiennych Obligacji serii D;
wartość nominalna jednej Obligacji: 100 000 EUR;
cena emisyjna jednej Obligacji: 99,261%;
dzień wykupu: 2 lipca 2032 roku;
oprocentowanie Obligacji (kupon) - według stałej stopy procentowej wynoszącej 3,625% rocznie;
Obligacje nie będą zabezpieczone;
Planowany dzień rozliczenia emisji obligacji to 2 lipca 2025 roku. Obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Spółki.
Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Euronext Dublin oraz na rynku regulowanym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.
Środki z emisji Euroobligacji zostaną wykorzystane przez Spółkę na finansowanie projektów z trzech ustalonych kategorii: energia odnawialna, efektywność energetyczna i czysty transport. Zakres i sposób wykorzystania środków pozyskanych z Emisji opisane zostały w zaktualizowanymi w czerwcu 2025 roku i opublikowanymi na stronie internetowej Spółki (https://www.orlen.pl/pl/zrownowazony-rozwoj/zielone-finansowanie ) zasadami zielonego/zrównoważonego finansowania ( Green Finance Framework ). Zasady te otrzymały od agencji Moody s Ratings bardzo dobrą ocenę jakości zrównoważonego rozwoju na poziomie SQS2.
Zapisy na Obligacje prowadzono 25 czerwca 2025 roku i w tym samym dniu zakończono subskrypcję. Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano 25 czerwca 2025, a rozliczenie emisji będzie dokonane 2 lipca 2025 roku.
W okresie subskrypcji 139 inwestorów wyraziło zainteresowanie Obligacjami. Ostateczna księga popytu obejmowała zapisy na ponad 1,49 mld EUR co oznacza ok. 2,5-krotną nadsubskrypcję Obligacji. ORLEN dokonał przydziału Obligacji 117 inwestorom z 27 krajów.
W przygotowaniu transakcji udział wzięli BNP PARIBAS (B&D), ING, Société Générale, a także CaixaBank oraz Deutsche Bank Aktiengeselleschaft.
Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 595 566 000 EUR.
Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący z kosztami emisji, w tym kosztami według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty jednak nie później niż w terminie wymaganym dla przekazania tej informacji w drodze raportu bieżącego.
Koszty Spółki związane z oferowaniem Obligacji obciążają koszty działalności Spółki.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-06-30 | Magdalena Bartoś | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2025-06-30 | Marcin Wasilewski | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
