| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-16 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ORLEN S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Podsumowanie kosztów emisji obligacji serii C | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ORLEN S.A. ( Spółka ) informuje o wysokości kosztów emisji 6 250 obligacji serii C ( Obligacje ) o łącznej wartości nominalnej 1 250 000 000 USD, wyemitowanych w ramach globalnego programu emisji obligacji średnioterminowych, GMTN.
Koszty emisji Obligacji szacowane są na około 13 208 tys. PLN i stanowiły ok. 0,26% łącznej wartości nominalnej emisji Obligacji serii C.
Powyższa kwota obejmuje:
koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty Obligacji 9 112 tys. PLN,
koszty dotyczące sporządzenia/aktualizacji prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 4 096 tys. PLN,
koszty promocji oferty Obligacji 0 PLN.
Średni koszt przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną Obligację zostanie wyliczony i podany po zakończeniu Programu GMTN.
Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji.
Koszty związane z emisją Obligacji zostały ujęte jako rozliczenia międzyokresowe czynne i będą systematycznie obciążały wynik finansowy. Z podatkowego punktu widzenia koszty transakcyjne stanowią koszty uzyskania przychodów i są potrącalne w dacie ich ujęcia w księgach.
Patrz także: raport bieżący nr 8/2025 z 29 stycznia 2025 roku oraz nr 9/2025 z 30 stycznia 2025 roku.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-16 | Magdalena Bartoś | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2025-05-16 | Marcin Wasilewski | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
