| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 45 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-10-10 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| PragmaGo S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Emisja obligacji serii E1 w ramach VI Publicznego Programu Emisji Obligacji | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informacje poufne
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach ( Spółka lub Emitent ) informuje, że dnia 10 października 2025 r. podjął uchwałę w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii E1 ( Obligacje ). Obligacje emitowane są w ramach VI Publicznego Programu Emisji Obligacji, dla którego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 października 2025 r.
Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej na postawie Prospektu Podstawowego Obligacji Niezabezpieczonych ( Prospekt ). W ramach emisji Obligacji zaoferowanych zostanie 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) Obligacji o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda oraz dodatkowo nie więcej niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) Obligacji, w przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o zwiększeniu liczby Obligacji będących przedmiotem oferty, na warunkach określonych w Prospekcie oraz w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) złotych, a w przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o zwiększeniu liczby Obligacji w ofercie 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) złotych. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej.
Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej powiększonej o stałą marżę, z zastrzeżeniem podwyższenia wysokości marży w przypadku przekroczenia Wskaźnika Zadłużenia Emitenta na zasadach opisanych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Szczegółowe zasady ustalenia oprocentowania Obligacji, w tym w szczególności stopy bazowej zostały przedstawione w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.
Emitent wykupi Obligacje w dniu 28 października 2028 roku. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji, którego zasady realizacji zostały opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Obligacje będą niezabezpieczone.
Emitent informował o ustaleniu VI Publicznego Programu Emisji Obligacji raportem bieżącym nr 36/2025 z dnia 17 lipca 2025 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-10-10 | Tomasz Boduszek | Prezes Zarządu | | |
| 2025-10-10 | Jacek Obrocki | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
