| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 49 | / | 2024 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-08-30 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| Raen S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zakończenie subskrypcji akcji serii K Spółki | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Raen S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje o zakończeniu subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii K (dalej: "Akcje"), które zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 30 kwietnia 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 30 kwietnia 2024 roku.
Data zakończenia subskrypcji: 31 lipca 2024 roku doszło do zawarcia ostatniej umowy objęcia Akcji. Zakończenie subskrypcji nastąpiło 30 sierpnia 2024 roku, wraz z otrzymaniem wpłat na pokrycie obejmowanych akcji.
2. Data przydziału papierów wartościowych:
Nie dotyczy. Objęcie Akcji nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 973.901 Akcji.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
Nie dotyczy. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na Akcje.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach subskrypcji zawarto umowy subskrypcji Akcji obejmujące łącznie 973.901 Akcji.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
Nie dotyczy.
7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):
Akcje były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1,00 zł (jeden złoty) za jedną Akcję.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Umowy subskrypcji Akcji zostały zawarte z 8 osobami fizycznymi.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Z uwagi na fakt, że emisja Akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej nie dokonano przydziału Akcji. Umowy subskrypcji Akcji zostały zawarte z 8 osobami fizycznymi.
10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:
Nie dotyczy. Nie zostały zawarte umowy o subemisję.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:
Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 973.901 zł (dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset jeden złotych).
12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty w tym kosztów doradztwa, opłat notarialnych i PCC: około 19 tys. zł (dziewiętnaście tysięcy złotych) netto;
b) wynagrodzenie subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy;
c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy;
d) promocja oferty: nie dotyczy;
Koszty emisji Akcji Serii K pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:
Do 2 gr.
14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:
Oferowane Akcje zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.
Szczegółowa podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-08-30 | Adam Guz | Prezes Zarządu | Adam Guz | |
| | | | | |
