| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 32 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-07-03 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| RAINBOW TOURS S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie umowy nabycia przez Emitenta udziałów w Paralela 45 Turism S.R.L. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej jako Emitent ) działając na podstawie postanowień art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej jako MAR ) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2025 z dnia 15.05.2025 r. [pt. Zawarcie umowy wstępnej (tzw. Preliminary Agreement) określającej podstawowe warunki transakcji dotyczącej potencjalnego nabycia przez Emitenta 100% udziałów w Paralela 45 Turism S.R.L., w ramach rozpoczętego procesu akwizycji podmiotu z branży turystycznej ] informuje niniejszym, iż w dniu 3 lipca 2025 roku Emitent (jako kupujący) zawarł z udziałowcami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa rumuńskiego, tj. Paralela 45 Turism S.R.L. (dalej jako Paralela 45 Turism S.R.L. lub Spółka ) (jako sprzedającymi) umowę sprzedaży, tj. Agreement for the Sale and Purchase of Paralela 45 Turism S.R.L. wraz z dokumentami towarzyszącymi (dalej jako Umowa ), na mocy której Emitent nabywa od udziałowców Paralela 45 Turism S.R.L. 70% udziałów Spółki (721 udziałów), a docelowo 100% udziałów Paralela 45 Turism S.R.L. (dalej jako Transakcja ).
Umowa ma charakter umowy warunkowej i w związku z tym przekazanie zakupionych 70% udziałów nastąpi w momencie realizacji warunków zawieszających, w szczególności w postaci odpowiednej, formalnej zgody właściwego organu administracyjnego w Rumunii na nabycie udziałów spółki prawa rumuńskiego przez podmiot zagraniczny, na podstawie przepisów regulujących bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Rumunii ( Foreign Direct Investment ). Cena nabycia 70% udziałów Spółki została ustalona w Umowie w kwocie 8,1 mln euro i zostanie zapłacona w całości ze środków własnych Emitenta w ciągu 10 dni roboczych od potwierdzenia realizacji ostatniego z ustalonych warunków zawieszających, w szczególności uzyskania przedmiotowej zgody właściwego organu administracyjnego. Niezwłocznie po powzięciu informacji o spełnieniu wszystkich, tj. po powzięciu informacji o spełnieniu ostatniego z warunków zawieszających Emitent przekaże stosowną informację w drodze właściwego raportu bieżącego.
Ponadto Umowa m.in. potwierdza warunki Transakcji uzgodnione przez strony w umowie wstępnej (tzw. Preliminary Agreement) oraz reguluje prawa i obowiązki udziałowców Spółki, a także zasady nabycia pozostałych 30% udziałów Paralela 45 Turism S.R.L. zgodnie z informacjami przedstawionymi w powołanym wyżej Raporcie Bieżącym Emitenta Nr 15/2025 z dnia 15.05.2025 r., tj.: (-) Emitent deklaruje zakup od osób fizycznych będących udziałowcami Paralela 45 Turism S.R.L. docelowo 100% udziałów w Paralela 45 Turism S.R.L., przy czym zgodnie z uzgodnionymi w Preliminary Agreement i potwierdzonymi w Umowie warunkami w I etapie Emitent nabywa 721 udziałów reprezentujących łącznie 70% kapitału zakładowego Paralela 45 Turism S.R.L., (-) planowo nabycie przez Emitenta pozostałych 30% udziałów w Paralela 45 Turism S.R.L. zostanie zrealizowane etapowo (w transzach po 10% udziałów przez okres trzech lat), a transakcja nabycia całości pozostałych 30% udziałów zakończy się w roku 2031 po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Paralela 45 Turism S.R.L. za rok obrotowy 2030, przy czym wartość nabycia tych udziałów będzie wyznaczana każdorazowo w oparciu o wskaźniki ekonomiczne i wyniki finansowe Paralela 45 Turism S.R.L. za lata obrotowe 2028-2030, na podstawie mechanizmu ( earn-out mechanism ) ustalonego w Preliminary Agreement i potwierdzanego w Umowie (raportowana umowa inwestycyjna, umowie nabycia udziałów w Paralela 45 Turism S.R.L.),
Pozostałe, uzgodnione w Umowie warunki Transakcji nie odbiegają od warunków zwyczajowo przyjętych dla tego typu umów.
Objęta niniejszym raportem bieżącym informacja o zawarciu Umowy została uznana przez Zarząd Emitenta za informację poufną w rozumieniu art. 7 MAR, a to z uwagi na potencjalny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta w związku z prowadzoną przez Emitenta działalnością w związku z akwizycją podmiotów z branży turystycznej, także poza granicami Polski i w związku z tym potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Rainbow Tours S.A. notowanych na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-07-03 | Maciej Szczechura | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
