| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-06-27 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| REINO CAPITAL SA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Odpowiedź na pytanie akcjonariusza udzielone poza walnym zgromadzeniem i dotyczące prospektu dopuszczeniowego | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie ce i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
|
Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie ( Emitent ) informuje, że 27 czerwca 2025 r. udzielił akcjonariuszowi Spółki następujących odpowiedzi na pytanie zadane w trybie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
Pytanie: Proszę o udzielenie informacji na temat statusu działań związanych z wprowadzeniem do obrotu giełdowego akcji serii E M, w szczególności określenie planowanego terminu złożenia prospektu dopuszczeniowego.
Intencją Spółki jest jak najszybsze wprowadzenie akcji wszystkich emisji serii E M do obrotu giełdowego. Zgodnie z decyzją zarządu, podjętą niezwłocznie po rejestracji podwyższenia kapitału związanego z emisją akcji serii L i M, prospekt emisyjny zostanie złożony do Komisji Nadzoru Finansowego w terminie do 31 lipca 2025 roku.
Ostatnie miesiące były okresem wydarzeń o kluczowym znaczeniu dla Spółki w zakresie jej rozwoju, źródeł przychodów i ograniczenia ryzyk dotyczących jej działalności, które miały bezpośredni i istotny wpływ na treść opracowywanej dokumentacji dopuszczeniowej.
O toczących się procesach skutkujących zmianami w działalności Spółki i jej grupy kapitałowej informowaliśmy raportami bieżącymi oraz okresowymi. Do najważniejszych z nich zaliczamy:
uregulowanie sytuacji prawnej w relacjach z kontrahentem Spółki spółkami z grupy RF, pozwalające na wyeliminowanie toczących się sporów i związanych z nimi ryzyk, a także na stworzenie warunków do dalszego wzrostu biznesu w zakresie asset management,
utworzenie nowej linii biznesowej związanej ze świadczeniem usług w zakresie facility management, poprzez spółkę zależną YATRE, a następnie sfinalizowanie przejęcia spółki PZN, zwiększające poziom skonsolidowanych przychodów o ok. 50 mln zł,
zamknięcie z sukcesem emisji akcji serii K, L i M, co pozwala na uwzględnienie w prospekcie wszystkich wyemitowanych akcji oczekujemy jeszcze jedynie na rejestrację nowych akcji w krajowym depozycie papierów wartościowych, pozwalającą na pełne wykonywanie praw przez ich właścicieli,
przedłużenie finansowania w programie obligacji do grudnia 2027 obecnie kończymy prace nad przygotowaniem dodatkowego aneksu wprowadzającego za zgodą obligatariuszy - zmiany do warunków emisji.
Wszystkie te procesy, mające często dynamiczny przebieg, wymagały stałej aktualizacji planów finansowych, oceny związanych z nimi ryzyk oraz odpowiedniego opisu w dokumencie dopuszczeniowym, z uwzględnieniem wszystkich aspektów z tym związanych i odpowiednim ich ujęciem w projekcie dokumentu.
Obecnie Spółka jest na końcowym etapie przygotowywania niezbędnej dokumentacji i zamierza złożyć wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, niezwłocznie po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za rok 2024, w ciągu najbliższego miesiąca.
Zarząd nie przewiduje w najbliższym czasie wystąpienia dodatkowych okoliczności, które mogłyby spowodować istotne wydłużenie procedury zatwierdzeniowej, jednakże pod warunkiem koniecznym, którym jest zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok 2024 w ramach zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca 2025 roku. Decyzja akcjonariuszy w tym zakresie będzie miała kluczowe znaczenia dla ostatecznego terminu złożenia dokumentacji dopuszczeniowej oraz możliwości wprowadzenia akcji serii E M do obrotu giełdowego.
Podstawa prawna:
§ 19 ust 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-06-27 | Radosław Świątkowski | Prezes Zarządu | Radosław Świątkowski | |
| | | | | |
