| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 4 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-04-11 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ROBYG S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Informacja o emisji obligacji serii PG, określenie marży oraz łącznej maksymalnej wartości nominalnej emitowanych obligacji | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) w nawiązaniu do raportu 6/2023 z dnia 23 października 2023 r. z późniejszymi zmianami oraz do raportu nr 3/2025 z dnia 21 marca 2025 r., w którym Spółka informowała o potencjalnej emisji obligacji, informuje, że w dniu 11 kwietnia 2025 roku podjął uchwałę nr 4/2025, na podstawie której Spółka postanawia:
(i) podjąć decyzję o emisji niezabezpieczonych obligacji serii PG ( Obligacje ) w ramach istniejącego programu emisji obligacji ( Program Emisji Obligacji ) do maksymalnej kwoty 500.000.000 PLN (słownie: pięćset milionów złotych), o którym Spółka poinformowała pierwotnie raportem bieżącym nr 3/2021 z 17 maja 2021 r., zmienionego uchwałą nr 3/2025 Zarządu Spółki z dnia 11 kwietnia 2025 r. w przedmiocie zmiany Programu Emisji Obligacji, dotyczącą zwiększenia maksymalnej kwoty tego programu do 600.000.000 PLN (słownie: sześćset milionów złotych);
(ii) określić marżę dla Obligacji, wskazując, że marża ta wynosi 2,6% (dwa procent i 60/100) wartości nominalnej Obligacji w skali roku oraz
(iii) postanawia określić łączną maksymalną wartość nominalną emitowanych Obligacji na kwotę 150.000.000,00 PLN (sto pięćdziesiąt milionów 00/100 złotych).
Planowana data emisji Obligacji to 7 maja 2025 r.
Planowany termin zapadalności nowo wyemitowanych Obligacji będzie wynosił 4 lata od dnia emisji.
Emisja obligacji będzie przeprowadzana w trybie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2244, z późn. zm), z której przeprowadzeniem nie wiąże się obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE oraz odpowiednio w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1983, z późn. zm.) ani innego dokumentu ofertowego wymaganego przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego (poza propozycją nabycia obligacji).
Oferującymi w ramach Programu Emisji Obligacji będą mBank S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie, z którymi Spółka zawarła stosowną umowę emisyjną w dniu 11 kwietnia 2025 r.
| |
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2025-04-11 | Marta Hejak
Artur Ceglarz | Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.
Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
