emisja obligacji - komunikat spółki ROVESE SPÓŁKA AKCYJNA (rovese) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

7

/

2016

Data sporządzenia:

2016-02-23

Skrócona nazwa emitenta

ROVESE S.A.

Temat

Emisja obligacji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Rovese S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w ramach podpisanej z bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, Umowy Emisji Obligacji (RB nr 27/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.), Spółka wyemitowała w dniu 22 lutego 2016 roku obligacje kuponowe na łączną kwotę 50 mln PLN. Wartość nominalna oraz cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1.000,00 PLN. Obligacje zostały wyemitowane na okres kończący się w dacie 13.12.2019 roku. Obligacje są podporządkowane wobec zobowiązań wynikających z umowy kredytu zawartej w dniu 25 kwietnia 2014 r. pomiędzy Emitentem, Opoczno I sp. z o.o. (jednostką zależną od Emitenta), Cersanit II S.A. (jednostką zależną od Emitenta), Cersanit III S.A. (jednostką zależną od Emitenta), Cersanit IV Sp. z o.o. (jednostką zależną od Emitenta), Cersanit Trade Mark Sp. z o.o. (jednostką zależną od Emitenta) a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., BGŻ BNP Paribas Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A. oraz ING Bank Śląski S.A. (RB nr 5/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.). Oprocentowanie obligacji ustalone zostało w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę dla inwestorów. Odsetki wypłacone zostaną w dniu wykupu obligacji. Wykup obligacji nastąpi po wartości nominalnej obligacji. Wyemitowane obligacje nie są zabezpieczone. Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na dzień 30 września 2015 r., wynosi 1,212 mln PLN. W ocenie Zarządu Spółki w okresie ważności wyemitowanych obligacji, ogólne zobowiązania Emitenta będą utrzymywane na bezpiecznym poziomie, a wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia kształtują się na poziomach zapewniających zdolność do obsługi zobowiązań wynikających z emitowanych obligacji. Łącznie, razem z ww. emisją, w ramach Umowy Emisji Obligacji Spółka wyemitowała dotychczas obligacje o łącznej wartości nominalnej 175 mln PLN, które stanowią ok. 11,6% kapitałów własnych Emitenta, wg stanu na dzień 30 września 2015 roku. Z obligacjami nie jest związane prawo do uzyskania świadczenia niepieniężnego ze strony Emitenta. Środki z bieżącej emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie bieżącej działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Rovese. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt.11 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

	PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
	Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
	2016-02-23	Ireneusz Kazimierski	Prezes Zarządu
	2016-02-23	Michał Romański	Członek Zarządu

Nazwa jednostki:	ROVESE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:	ROVESE S.A.
Adres:	al. Solidarności 36, 25-323 Kielce
Telefon:	041 315 80 03
Fax:	041 315 80 06
Email:	sekretariat@rovese.com
www:	www.rovese.com
NIP:	564-000-16-66
REGON:	110011180