| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 29 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-09-30 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| SANTANDER BANK POLSKA SA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zamknięcie subskrypcji senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (senior non preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Santander Bank Polska S.A. ( Bank") niniejszym informuje, iż w dniu 30 września 2025 r. w ramach programu emisji euroobligacji ( Program EMTN ) Bank zamknął subskrypcję senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych senior non preferred notes o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR.
Emisja obligacji realizowana jest w ramach Programu EMTN na podstawie Prospektu Podstawowego z dnia 29 sierpnia 2025 r.
Rozliczenie emisji nastąpi w dniu 7 października 2025 r. W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Dublinie, Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1. data rozpoczęcia subskrypcji: 30 września 2025 r.;
2. data zakończenia subskrypcji: 30 września 2025 r.;
3. data przydziału papierów wartościowych: 30 września 2025 r.;
4. liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 5.000 sztuk;
5. stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, stopa redukcji wyniosła 72,04%;
6. liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 17.882 sztuk;
7. liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.000 sztuk;
8. cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 99,815% wartości nominalnej;
9. marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla obligacji została ustalona na poziomie 115 punktów bazowych;
10. obligacje zostały wyemitowane na okres 6 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez emitenta po 5 latach od daty emisji;
11. liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 115 podmiotów;
12. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 98 podmiotów;
13. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy;
14. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 499.075.000 EUR (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy euro), co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 30 września 2025 r. stanowi równowartość 2.130.650.990 PLN;
15. wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją;
16. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją;
17. sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.
Podstawa prawna:
§ 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-09-30 | Łukasz Siwek
| radca prawny - menedżer nadzoru korporacyjnego
| | |
| | | | | |
