| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 18 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-13 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| VINDEXUS S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ustanowienie programu emisji obligacji i oferta publiczna obligacji serii Y2 | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki Grupa Praw Majątkowych VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka lub Emitent ), niniejszym informuje, że w dniu 12 maja 2025 r. podjął uchwałę w przedmiocie ustanowienia w Spółce programu emisji obligacji, w ramach którego Spółka będzie uprawniona do emitowania w jednej lub wielu seriach, obligacji niezabezpieczonych o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych), emisje poszczególnych serii obligacji w ramach programu będą następować nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2026 r. ( Program ) oraz uchwałę w sprawie emisji obligacji serii Y2, na podstawie której Zarząd zamierza przeprowadzić w ramach Programu emisję nie więcej niż 210 000 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy) obligacji serii Y2 ( Obligacje ) o maksymalnej łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 21 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów 00/100 złotych) ( Uchwała Emisyjna ).
Zgodnie z treścią Uchwały Emisyjnej oraz warunkami emisji Obligacji przyjętymi na podstawie Uchwały Emisyjnej ( Warunki Emisji Obligacji ) ustalone zostały następujące parametry emisji Obligacji:
1) cena emisyjna jednej Obligacji równa będzie jej wartości nominalnej tj. 100,00 zł (sto 00/100 złotych) za jedną Obligację;
2) świadczenia z Obligacji będą wypłacane wyłącznie w formie pieniężnej w walucie złoty (PLN);
3) termin wykupu Obligacji przypadać będzie na dzień 5 czerwca 2028 r.;
4) oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4,30 P.P.;
5) odsetki wypłacane co 3 miesiące;
6) Obligacje zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i będą przedmiotem wniosku o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełde Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
Obligacje będą emitowane w trybie art. 33 pkt 1) Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, dla której nie ma obowiązku opublikowania prospektu i o której mowa w art. 37b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. w wyniku której zakładane wpływy brutto Spółki na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1 000 000 euro i mniej niż 5 000 000 euro, i wraz z wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1 000 000 euro i będą mniejsze niż 5 000 000 euro.
Warunki Emisji Obligacji, w tym informacje o sposobach składania zapisów na Obligacje, ich opłacania oraz terminy subskrypcji zostaną określone w memorandum informacyjnym. Memorandum informacyjne wraz z Warunkami Emisji Obligacji zostanie udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w oferowaniu Obligacji.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-13 | Jan Kuchno | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
