| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-15 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| WIELTON S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie z MP Inwestors S. r.l. umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia akcji nowej emisji Wielton S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Wielton S.A. ( Spółka , Emitent ) informuje, że w dniu 15 maja 2025 r. zawarł umowę inwestycyjną dotyczącą objęcia akcji nowej emisji Spółki ( Umowa inwestycyjna ) z dotychczasowym akcjonariuszem Spółki, tj. spółką MP Inwestors S. r.l., która posiada bezpośrednio 22.714.618 akcji Spółki stanowiących 37,62% kapitału zakładowego Spółki, a łącznie bezpośrednio i pośrednio (jako podmiot dominujący spółki MPSz sp. z o.o.) 30.772.918 akcji Spółki, stanowiących 50,97% kapitału zakładowego Spółki ( MP Inwestors ).
Zawarcie Umowy inwestycyjnej ma na celu wypełnienie zobowiązania następczego do pozyskania finansowania w kwocie nie niższej niż 50 mln zł w terminie do dnia 30 czerwca 2025 r., wynikającego z konsorcjalnej umowy kredytowej z dnia 14 grudnia 2018 r. w zakresie finansowania Grupy Kapitałowej Wielton, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2025 z dnia 17 stycznia 2025 r.
Na mocy Umowy inwestycyjnej, MP Inwestors, pod warunkami zawieszającymi, o których mowa poniżej, zobowiązał się do zawarcia umowy objęcia akcji, której przedmiotem będzie objęcie przez inwestora nie więcej niż 10.000.000 akcji nowej emisji zaoferowanych przez Spółkę, poprzez złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia akcji w terminie 7 dni od dnia złożenia oferty przez Spółkę, a także do dokonania wszystkich koniecznych czynności związanych z wykonaniem umowy objęcia akcji, w tym opłacenia wszystkich objętych akcji. MP Inwestors zobowiązany jest do zawarcia umowy objęcia akcji pod warunkiem, że do dnia upływu terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia akcji (1) bank kredytujący MP Inwestors wyrazi zgodę na sprzedaż przez MP Inwestors nie więcej niż 10.585.419 akcji posiadanych obecnie przez MP Inwestors w ramach procedury przyspieszonej budowy księgi popytu (ang. Accelerated Book Building, ABB ), w tym zwolni ustanowione zabezpieczenia, (2) MP Inwestors pozyska ze sprzedaży nie więcej niż 10.000.000 akcji w ramach ABB środki w kwocie co najmniej równej łącznej cenie emisyjnej wszystkich zaoferowanych mu akcji nowej emisji Spółki, przy czym oba powyższe warunki muszą zostać spełnione łącznie. Zgodnie z Umową inwestycyjną cena emisyjna każdej akcji nowej emisji Spółki będzie równa cenie sprzedaży jednej akcji uzyskanej przez MP Inwestors w ramach ABB, przy czym MP Inwestors nie jest zobowiązany do sprzedaży akcji w ramach ABB, a tym samym objęcia akcji nowej emisji w przypadku gdy cena sprzedaży jednej akcji w ramach ABB będzie niższa niż 5,00 zł lub w przypadku gdy w ramach ABB MP Inwestors nie uzyska możliwości sprzedaży całego pakietu akcji.
Ponadto na mocy Umowy inwestycyjnej MP Inwestors zobowiązał się do głosowania podczas Walnego Zgromadzenia Emitenta za podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji, a Emitent zobowiązał się do złożenia MP Inwestors oferty objęcia akcji w liczbie ustalonej przez Zarząd Spółki, która zostanie obliczona tak, aby łączna cena emisyjna akcji nowej emisji odpowiadała cenie sprzedaży nie więcej niż 10.000.000 akcji Emitenta w ramach ABB.
Umowa inwestycyjna została zawarta w wyniku rozmów, o których podjęciu Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 7/2025 z dnia 15 maja 2025 r. W ramach prowadzonych rozmów, Spółka w dniu dzisiejszym otrzymała również potwierdzenie od MPSz Sp. z o.o. gotowości do wzięcia udziału w podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez objęcie przez ten podmiot nowo emitowanych akcji Spółki i opłacenie ich wkładem pieniężnym poprzez potrącenie z wierzytelnościami podmiotu z tytułu posiadanych obligacji serii A i B Spółki.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-15 | Mariusz Golec | Wiceprezes Zarządu | Mariusz Golec | |
| 2025-05-15 | Tomasz Śniatała | Członek Zarządu | Tomasz Śniatała | |
| | | | | |
