-
moderator: Witam na czacie inwestorskim z Mateuszem Juroszkiem, prezesem STS Holding oraz Dawidem Prysakiem – dyrektorem finansowym. Zapraszamy do zadawania pytań związanych z trwającą ofertą publiczną akcji, debiutem na GPW oraz planami rozwoju firmy.
-
moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora. Publikowane są pytania wybrane przez Gościa czata wraz z odpowiedziami. U dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania. Moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem.
-
moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg prezentacji i czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: biuro@stockwatch.pl
-
moderator: Już można zadawać pytania, na które nasi Goście zaczną odpowiadać o 11:00. W razie problemów z wyświetlaniem odpowiedzi prosimy o odświeżenie strony. Uczestników zachęcamy też do udostępniania czatu i komentowania jego przebiegu w mediach społecznościowych z hasztagiem #czatStockWatch
-
Mateusz Juroszek i Dawid Prysak: Dzień dobry, witamy na czacie z przedstawicielami STS Holding S.A. Ze strony spółki udział w nim biorą Mateusz Juroszek, prezes zarządu oraz Dawid Prysak, dyrektor finansowy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji przez najbliższe kilkadziesiąt minut. Zapraszamy do zadawania pytań.
-
player one: Witam, Panie Prezesie, czy STS chce być spółką dywidendową, czyli regularnie, co roku wypłacać dywidendę?
Mateusz Juroszek i Dawid Prysak: W perspektywie średniookresowej intencją Spółki jest wypłata 100% zysku netto Spółki za dany rok obrotowy w formie dywidendy. Intencją Spółki jest, w miarę możliwości finansowych Spółki, warunków rynkowych oraz bieżących potrzeb inwestycyjnych uzyskanie statusu spółki dywidendowej.
-
Kamil: Dlaczego wciąż utrzymujecie punkty stacjonarne? Czy w związku z malejącą liczbą klientów detalicznych punkty te są wciąż rentowne?
Mateusz Juroszek i Dawid Prysak: Utrzymujemy i będziemy utrzymywać lokale stacjonarne, bo są rentowne i są ważnym kanałem dotarcia do klientów. Nie wiemy skąd informacja, by rzekomo liczba klientów lokali spadała.
-
inwestor_2k: Dzień dobry. Jaki wynik osiąga przeciętny klient STS? Na foreksie jakieś 80 proc. traci. Jak to wygląda u Was? Jacy jesteśmy w typowaniu wyników?
Mateusz Juroszek i Dawid Prysak: Zakłady bukmacherskie nie są porównywalne do foreksu. Nie ma dźwigni. To bardziej zabawa za niewysokie stawki, Polacy są całkiem nieźli w typowaniu piłki nożnej.
-
Stanowski: Panie Prezesie, tak szczerze, dlaczego sprzedaje Pan akcje STS?
Mateusz Juroszek i Dawid Prysak: Uznaliśmy, że debiut STS na GPW to kolejny etap rozwoju spółki. W naszej ocenie spółki tej wielkości powinny być notowane na giełdzie. Środki pozyskane z emisji posłużą m.in. do rozwoju portfolio inwestycyjnego w ramach family office.
-
inwestor: Czy jeśli Polska nie awansuje do mundialu, to odbije się to na poziomie akwizycji nowych klientów w 2022?
Mateusz Juroszek i Dawid Prysak: Raczej nie przewidujemy, żeby miało to odbicie w akwizycji. Zainteresowanie dużymi imprezami sportowymi jest zawsze bardzo duże w Polsce. Podobnie zakładamy, że będzie w 2022 roku.
-
Krzysiek: Czy STS oferuje zakłady na to, że Legia spadnie do I ligi?
Mateusz Juroszek i Dawid Prysak: Jest taki zakład w ofercie, kurs 15.
-
Gość: Czy w trakcie pandemii widoczne było zwiększenie zainteresowania zakładami? Ludzie grali z nudów?
Mateusz Juroszek i Dawid Prysak: Na początku pandemii widzieliśmy spadki ze względu na ograniczenie liczby rozgrywek sportowych, w tym tych z Polski. W późniejszym okresie była ich kumulacja, co miało wpływ na rosnącą liczbę zawieranych zakładów.
-
Gość: Jak imprezy typu EURO czy Mistrzostwa Świata przekładają się na biznes STS?
Mateusz Juroszek i Dawid Prysak: Takie imprezy mają znaczenie przede wszystkim akwizycyjne. Pozwalają pozyskać nowych klientów.
-
Gość: Z twittera wiadomo, że STS będzie miał najprawdopodobniej ticker STH. Spółka Satis, do której należy “STS”, nie chciała rozmawiać na temat zmiany? A może warto rozważyć ”BUK”? Pozdrawiam :)
Mateusz Juroszek i Dawid Prysak: Rozmawialiśmy z GPW oraz spółką z tickerem STS, nie było chęci porozumienia.
-
Gość: Do której ze sponsorowanych drużyn piłkarskich Pan prezes ma największy sentyment?
Mateusz Juroszek: Od dziecka chodziłem na mecze w Zabrzu, stąd mam sentyment do Górnika Zabrze, którego sponsorowaliśmy do zeszłego sezonu. Cenię również Lecha Poznań.
-
Księgowy: Dlaczego nie prezentujecie segmentacji geograficznej przychodów?
Mateusz Juroszek i Dawid Prysak: Naszym głównym rynkiem jest Polska, gdzie generujemy 98% przychodów, tak więc z tego powodu nie prezentujemy segmentacji geograficznej.
-
Piotr: Witam, dlaczego nie ma emisji nowych akcji?
Mateusz Juroszek i Dawid Prysak: Generowane skonsolidowane przepływy finansowe w pełni pozwalają na bieżącą działalność, w tym ciągłe inwestowanie w zespół, produkty i technologie w celu dalszego umacniania jej przewag konkurencyjnych. W latach 2018 – 2020 łączne wydatki Grupy na technologię wyniosły ponad 53 mln zł. W tym roku będzie to kolejne kilkadziesiąt milionów złotych. Ponadto Grupa nie posiadała również żadnych znaczących z perspektywy działalności Grupy zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
-
Księgowy: Z czego wynika różnica pomiędzy NGR a przychodami z zakładów które widać w sprawozdaniach finansowych ?
Mateusz Juroszek i Dawid Prysak: NGR definiowane jest jako wartość zawartych zakładów pomniejszona o wypłacone graczom wygrane oraz o podatek od gier, z kolei przychody z zakładów zgodnie z IFRS 9 ujmują również bonusy przyznane klientom.
-
Nasib: Czy fakt że UOKiK bada czy wysokość opłat do PZPN i Esy może być oparta na całkowitych przychodach oznacza, że w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia spółka będzie mogła odprowadzać mniej tantiem w związku z umową, czy ulegnie ona rozwiązaniu?
Mateusz Juroszek i Dawid Prysak: Nie komentujemy spraw toczących się w UOKiK, ale stosunek branży bukmacherskiej jest znany, co do obecnych rozwiązań.
-
Dariusz: Czy Sts jest rentowny na rynkach zagranicznych? jak wygladaja obroty i zysk/strata spolki poza Polska?
Mateusz Juroszek i Dawid Prysak: Jesteśmy na początku rozwoju działalności zagranicznej, co oznacza, że jesteśmy na etapie inwestycji.
-
Grooker: Dzień dobry W prospekcie wyrazili państwo oczekiwania co do wzrostu przychodów. A jak wygląda sprawa z EBITDA?
Mateusz Juroszek i Dawid Prysak: EBITDA będzie oczywiście rosła proporcjonalnie do generowanego NGR i ze względu na osiągane korzyści skali wspierane przez stabilną bazę kosztową oraz silny wzrost organiczny przewidujemy poprawę marży EBITDA powyżej poziomu 41%+. Marżę EBITDA obliczamy jako EBITDA/NGR.
-
Gość: Jaki procent przychodów spółki pochodzi z polskiego rynku a jaki z rynków zagranicznych.
Mateusz Juroszek i Dawid Prysak: Naszym głównym rynkiem jest Polska, gdzie generujemy 98% przychodów.
-
inwestor: jak bardzo realny zakladaja Panstwo scenariusz w ktorym ustawa hazardowa zostanie zmieniona i wejdzie w zycie tzw. "model dunski" (20% stawki podatkowej gross gaming revenue) w ciagu 2-3 lat i jak duze byloby to zagrozenie dla spolki gdyby w takiej sytuacji na rynek polski weszli czolowi bukmacherzy europejscy/swiatowi jak bet365/unibet itp.
Mateusz Juroszek i Dawid Prysak: Nie docierają do nas sygnały, by Ministerstwo Finansów pracowało nad zmianami w ustawie. Nie boimy się konkurencji.
-
Wojtek: Dzień dobry. Panie Prezesie jak ocenia Pan możliwość otwarcia legalnego kasyna online po stronie STS'u działającego w naszym kraju?
Mateusz Juroszek i Dawid Prysak: Uważamy, że legalnie działający operatorzy w Polsce powinni mieć możliwość oferowania takich usług, tak jak ma to miejsce w innych krajach UE. Mamy taki produkt m.in. pod licencją brytyjską i jesteśmy technicznie gotowi na uruchomienie go w Polsce, gdyby prawo uległo zmianie.
-
Polak: Jak na polski rynek giełdowy jesteście bardzo dużą spółką, a jednocześnie 98% przychodów generujecie w Polsce. Co jest powodem świadomego ograniczania się do rynku polskiego?
Mateusz Juroszek i Dawid Prysak: Nie ograniczamy się do Polski, podjęliśmy decyzję o organicznym wzroście na rynkach międzynarodowych. Uważamy, że polski rynek będzie intensywnie się rozwijał i naszym celem jest zagospodarowanie tego wzrostu.
-
Gość: Czy STS jest za wprowadzeniem podatku od GGR?
Mateusz Juroszek i Dawid Prysak: Uważamy, że wprowadzenie takiego podatku na poziomie porównywalnym do innych krajów UE, byłby dla spółki dobre.
-
Gość: Jako jedna z pierwszych firm tak znacząco zainwestowaliście Państwo kilka la temu w segment zakładów e-sports, czy ta gałęź rynku zakładów spełnia swoje założenia? Czy też jest to inny rodzaj gracza, i nie jest stricte zainteresowany zakładami?
Mateusz Juroszek i Dawid Prysak: Ten segment rozwija się dynamicznie. Pełni rolę akwizycyjną dla graczy 18+ i będziemy dalej silnie obecni w tej dyscyplinie.
-
Gość: Życie pokazuje, że bardzo ciężko jest utrzymać wysoką kilkudziesięcioprocentową rentowność w długim okresie. Czy Państwa zdaniem istnieje jakaś przesłanka że w przypadku spółki będzie inaczej?
Mateusz Juroszek i Dawid Prysak: EBITDA będzie oczywiście rosła proporcjonalnie do generowanego NGR i ze względu na osiągane korzyści skali wspierane przez stabilną bazę kosztową oraz silny wzrost organiczny przewidujemy poprawę marży EBITDA powyżej poziomu 41%+. Marżę EBITDA obliczamy jako EBITDA/NGR.
-
Nasib: Czym są dokładnie wykazywane w prospekcie koszty organizacji usług bukmacherskich i dlaczego tak mocno spadły w okresie 9 miesięcy bieżącego roku (niecałe 30 mln zł) względem 2020 r. (76 mln zł)?
Mateusz Juroszek i Dawid Prysak: Koszty organizacji usług bukmacherskich obejmują głównie zakup kursów, streaming-u, statystyk sportowych oraz revenue share, który płacimy niektórym dostawcom zaimplementowanych rozwiązań. Zmiana pomiędzy 9M'21 a pełnym rokiem 2020 wynika z faktu dokonsolidowania przejętej w tym roku spółki STS.BET Ltd w 9 miesiącach 2021 oraz w okresie porównywalnym 2020, co wiązało się z reklasyfikacją pewnych kosztów i zaprezentowaniem ich w innych kategoriach.
-
Pepe: Jaka jest średni koszt pozyskania klienta i jak on wygląda r/r? Czy zmiany w funkcjonowaniu iOS są dla Was problemem?
Mateusz Juroszek i Dawid Prysak: Wszystkie inwestycje w pozyskiwanie klientów mają bardzo krótki okres zwrotu. Do 5 miesiąca od momentu pozyskaniu nowych klientów osiągamy break event point na bazie NGR, podwajając cały zwrot z akwizycji w ciągu 12 miesięcy.
-
Gość: Jak spółka odnosi się do problemu nałogu hazardowego u swoich klientów? Czy prowadzicie jakąś formę ochrony / prewencji wśród heavy-userów, których profil zachowań może świadczyć o grze nałogowej?
Mateusz Juroszek i Dawid Prysak: Posiadamy oddzielny dział zajmujący się wyłącznie kwestiami Odpowiedzialnej Gry. Mamy wypracowane procedury i narzędzia. Wyprzedzamy polską konkurencję w tym zakresie.
-
Konrad: Dzień dobry. Jakie są perspektywy? Ostatnio rynek legalnych bukmacherów powiększył się o nowe podmioty, Wasz udział w rynku przez to spadł. Jakiego docelowo udziału spodziewacie się w perspektywie 3 najbliższych lat?
Mateusz Juroszek i Dawid Prysak: Uważamy, że przed branżą dynamiczne lata wzrostu. Udział rynkowy bazujący na obrocie nie pokazuje kondycji mniejszych podmiotów, stąd przewidujemy zmiany w ich liczbie - część z tych firm utrzyma się na rynku. Naszą intencją jest utrzymanie udziałów rynkowych na poziomie 40%+
-
Mateusz Juroszek i Dawid Prysak: Bardzo dziękujemy za udział w czacie i liczne pytania. Zapraszamy do śledzenie informacji o spółce na stronie www.stsholding.pl
-
moderator: Ja również w imieniu redakcji StockWatch.pl serdecznie dziękuję za ciekawą dyskusję i zapraszam na kolejne czaty.
